谢嘉凌老师的内训课程
《初级理财经理的一天》 授课内容： 结合个金业务转型对理财经理的日常工作要求，为其规划一天的工作重点并掌握相关技能技巧、配套工具。授课时长：1+1（培训+辅导）一、理财经理的目标客户来源1、传统来源 • 以往工作积累 • 集团客户成员 • 他人零星介绍2、理想来源 • 系统识别 • 厅堂识别 • 活动识别二、理财经理营销工具准备1、CRM系统 • 现行使用中的问题 • 系统的关键功能应用与数据挖掘2、“三夹一盒” • 高价值客户维系计划 • 潜在客户开发计划3、OUTLOOK • 提醒客户到期产品 • 提示自己营销行为三、理财经理
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大堂经理联动营销技巧教学对象：大堂经理教学目的： 立足网点营销转型背景，结合联动交叉营销流程，在客户分流等多环节中有效捕捉营销机遇，提升业绩。确保在改变学员理念的同时更使其掌握一些马上可付诸实践的方法！教学手段：多媒体案例教学+团队研讨+情景演练教学时间：2天教学大纲： 一、客户动线与联动营销流程 1、“峰-终理论“与一体化营销”“ • 网点营销关键时刻（MOT） • 客户动线与营销岗位协同 案例：拆迁户李女士 2、客户动线起点—正门 • 客户分流
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网点现场管理授课对象：大堂经理、网点负责人、厅堂服务主管授课目标：掌握现场管理的基本方法并能对晨会、预处理、客户分流、客户关怀、突发 事件、展陈等厅堂实务掌握规范性管理技巧与工具。授课时长：2天授课纲要：第一讲：现场管理方法论 1. 现场管理四要素 • 环境 • 设施 • 人员 • 方法 2. 现场管理最新理论 • 破窗理论 • 短板理论 • “客户动线”理论 • “峰终”--MOT理论 3、现场管理基本方法 • 营业前-7S管理法 • 营业中-动
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《网点联动营销管理》 【课程时间】：2天，共12课时第一部分 转型网点负责人的角色定位四大使命经营分析与运营管理市场拓展与客户维系安全控管团队建设角色定位变革者 PK 执行者管理者PK 领导者第二单元 营销组织及各岗位督导基础客户：对公及对私柜员、大堂经理对公及对私柜面客户识别客户转介柜面七步曲与“一句话交叉营销”简介大堂经理客户分流客户关怀厅堂十瞬间与“顾问式营销”简介有效客户：账户经理账户经理电话邀约电话访谈面对面营销走出去营销VIP客户：客户经理客户经理诊客约客见客 “定向营销”简介重点客户：网点公司金融业务负责人基于深度分析的客户约访基于深度捆绑的产品组合热销产品营销话术设计第三
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《网点现场服务管理》授课时长：2天，共12课时课程纲要：第一部分： 营造客户印象深刻的银行体验银行服务的目标在于塑造客户忠诚客户忠诚来自客户的满意体验客户满意与客户期望三个标准赢得客户满意第二部分： 现场管理方法论1、现场管理四要素环境设施人员方法2、现场管理最新理论破窗理论短板理论“客户动线”理论“峰终”--MOT理论3、现场管理基本方法营业前-7S管理法营业中-动线巡视管理法营业后-ABC分类管理法第三部分：现场管理实务1、晨、夕会管理晨会目标-激励标准化晨会三要点夕会关键点2、业务预处理预处理三项原则预处理逻辑顺序预处理案例演练3、客户分流分流的两种形式客户分流与业务迁移分流过程中的
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一、理财经理的目标客户来源1、传统来源l以往工作积累l集团客户成员l他人零星介绍2、理想来源l系统识别l厅堂识别l活动识别二、理财经理营销工具准备1、CRM系统l现行使用中的问题l系统的关键功能应用与数据挖掘2、“三夹一盒”l高价值客户维系计划l潜在客户开发计划3、OUTLOOKl提醒客户到期产品l提示自己营销行为三、理财经理工作核心步骤1、晨会l晨会前需提取的关键信息l晨会中要体现的营销职责l晨会后的联动事项（与大堂经理、网点主任）l相关工具的应用2、客户开发与维系lCRM异动客户的关怀lOUTLOOK临界客户的沟通l厅堂转介客户的跟进处置l相关工具的应用3、营销手段的适用范围与注意事项l面