《商业银行顾问式营销及流程》   03.02

商业银行顾问式营销及流程马老师财富管理与基金营销专家课程背景随着低利率、净值化时代的来临，客户营销已从过去以产品为中心的简单、直接的产品推销方式转变为以客户为中心的顾问式营销方式。顾问式营销对财富经理提出了更高的专业性要求，为更好地帮助财富经理在竞争激烈的市场环境下有效地拓展客户和营销产品，特推出本课程。课程收益1.对净值化时代财富管理转型有更深入的了解和认

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《基金分析与公募基金投资》   03.02

基金分析与公募基金投资马老师财富管理与基金营销专家课程背景公募基金经过二十多年的发展，最新规模已超28万亿，超越银行理财规模成为居民进行财富配置的重要金融资产。基金按照投资标的和风险收益特征可分为多种类型，为更好的熟悉和掌握不同基金类型的特点和优势，更好的为目标客户推荐和配置适合客户需求和风险偏好的基金产品，特推出本课程。课程收益1.熟悉并掌握决定基金业绩的

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《基金健诊的道与术》   03.02

基金健诊的道与术马老师财富管理与基金营销专家课程背景公募基金经过二十多年的发展，目前产品数量已经突破一万只，如何在茫茫基海中选择出适合客户风险偏好和需求的优质基金，同时帮助客户对存量基金和基金组合进行诊断和调整已成为理财经理们必须面对和时常遇到的情况，为使理财经理们提升基金健诊的能力并更好的为客户提供专业、持续的服务，特推出本课程。课程收益1.掌握基金健诊的

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《基金行业发展历程及基金介绍》   03.02

基金行业发展历程及基金介绍马老师财富管理与基金营销专家课程背景基金行业经过二十多年的快速发展，2023年基金管理规模已经超越银行理财管理规模跃居资管行业首位，基金投资是大势所趋，越来越多的居民和机构投资者将基金作为核心的配置资产。为使财富管理行业的从业者和广大客户更好地了解基金行业的发展历程、行业特点、发展趋势并对基金有更全面、更深入的认知，特推出本课程。课

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《净值化时代的财富管理与资产配置》   03.02

净值化时代的财富管理与资产配置马老师财富管理与基金营销专家课程背景随着居民财富的不断积累和低利率时代的来临，客户对财富保值增长提出了更多更高的要求，如何在净值化时代紧跟时代步伐，为广大客户提供专业、优质的金融服务以满足客户的投资理财需求便成为银行经营管理者和理财经理们需要思考和重视的问题。为更好的使银行经营管理者和理财经理们了解净值化时代财富管理的转型趋势、

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《如何有效拓展客户与基金营销》   03.02

如何有效展客户与基金营销马老师财富管理与基金营销专家课程背景随着低利率、净值化时代的来临，客户对包括基金投资在内的金融产品服务提出了更高的要求，客户拓展和营销的难度和专业性都在提升。为更好的帮助理财经理和客户经理们在竞争激烈的市场环境下有效地拓展客户和营销基金，特推出本课程。课程收益1.了解目前所处的经济环境及客户基金配置的意义和重要性。2.掌握客户拓展和基

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《商业银行高端客户营销管理》   03.02

商业银行高端客户营销管理马老师财富管理与基金营销专家课程背景伴随中国经济多年的快速增长，高端客户无论在客户数量还是人均资产方面都有了很大提升，高端客户的营销和管理也已成为商业银行财富管理的必争之地。为更好的帮助财富经理了解高端客群的分布、需求和风险偏好，并在竞争激烈的市场环境下有效地拓展和管理高端客户，特推出本课程。课程收益1.了解高端客群的分布、数量及资产

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