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李萌馨老师
李萌馨 老师
  •  所在地区: 上海
  •  主打行业: 不限行业
  •  擅长领域:金融产品营销
  •  企业培训请联系董老师
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李萌馨

李萌馨老师的内训课程

【课程主题】财富管理行业解读及营销管理实务解析讲师: 李萌馨 6课时【课程背景】目前市场上有不少成立了3-5年的中小型财富管理机构,最近一两年日子都不好过。总感觉销售团队也有,产品也有,但就是面临规模瓶颈无法突破的问题。具体原因是什么?接下来该怎么做?是调整业务方向、调整用人策略、还是改变销售管理方式?授课老师拥有多年在财富管理行业摸爬滚打的实战经验,会结合近年来行业发展的脉络,为学员公司梳理财富管理公司的前世今生,监管调整以及行业竞争格局。同时也会从实操层面,结合案例为大家深入浅出地讲解营销管理、产品管理及客户管理等方面的要点,相信会对学员公司带来良多启发。【课程对象】财富管理机构的中高层

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【课程主题】冲刺开门红—大额存单营销理念及技能提升 讲师: 李萌馨 6课时【课程背景】进入开门红,中收三大件“保金基”一如既往的重要之外,立行之本的存款仍然是兵家必争之地。而大额存单业务更是成为各家银行的吸存利器,特别是中小型股份制银行,能否在开门红中营销好大额存单对于年底达成存款指标至关重要。今年以来,随着资管新规落地、监管政策一再收紧,市场整体流动性紧张,一度导致逾期事件频发,各类 “爆雷”、“跑路”报道不绝于耳。在此环境下,高净值客户对各类投资愈发小心谨慎,避险情绪逐步升高,不敢轻易触碰理财产

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【课程名称】 信托产品营销技巧培训 主讲:李萌馨老师 6课时【课程背景】自2017年开始,随着资管新规的出台、监管政策的不断收紧,各家银行、信托等金融机构的业务方向都随之发生重大改变。特别是银行,面临着理财产品净值化、可投资范围缩水、客户认购意愿降低、中间业务收入迅速下降的被动局面。部分市场敏感度高的银行已经快速调整策略,逐步推进外部理财产品的代销工作,比如信托产品。在此大背景下,银行理财经理也面临着知识升级、客户升级、服务方式升级的压力。如何能够通过扎实的KYC,通过顾问式的营销方式,深度认知高净值人群的配置需求,

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【课程名称】全方位解析高净值客户及拓展营销技巧 主讲:李萌馨老师 12课时【课程背景】截至2017年末,中国的高净值人群已经达到200万人,预计可投资规模高达近百万亿(人民币)。市场空间如此巨大,各类财富管理机构、银行(私人银行)、信托等都开始加大对高净值人群理财业务的投入,疯狂进行市场抢夺。据不完全统计,一位高净值客户身边至少围绕着5个金融产品销售人员,定期跟客户进行金融产品的营销或服务工作。面临如此多的选择,高净值人群越来越关心财富管理机构和私人银行提供的服务质素,对各类型金融机构的从业人员、服务水平也提出了越来越

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课程提纲《私人银行业务现状与竞争格局全解析》-6课时 讲师:李萌馨根据最新的市场调研数据显示,2017 年我国高净值客户数量达到 197 万人,同比增长 6.5,可投资资产规模近 65 万亿元。这批客户在对财富态度上,开始从 “创造更多财富”,向财富保值、传承、事业发展、品质生活、子女教育等方向转换。在财富配置上,银行理财占比提高,的确在一定程度上带动了私人银行业务发展。根据2017年底10余家银行披露各自私人银行业务数据显示——私人银行客户资产规模总计达到 80998.24 亿元,其中除中行、民生、中信三家银

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【课程名称】资管新规下合规营销理念与能力提升训练营 主讲:李萌馨老师 6课时【课程背景】自去年以来,金融严监管给包括银行业、证券业等在内的金融机构以及各类财富管理机构带来了前所未有的挑战及转型压力。资管新规及理财新规涉及到销售端、资产端、运营管理、资产管理等诸多方面,要求各类金融机构告别过去的粗放经营模式,“套利空转”模式,要向“真资管”和“以投资者为中心”转型。此次监管趋严虽然对长期金融市场稳定带来正面意义,但的确在一定程度上造成了市场流动性紧张,也间接引发诸多“P2P跑路”及私募“爆雷事件”的发生。今年以来,各类优

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