李萌馨老师的内训课程
【课程名称】互联网时代银行零售业务营销思维挑战与破局 讲师: 李萌馨 6课时【课程大纲】近年来伴随着互联网的兴起，各大银行都在强调服务和营销的转型升级，无论是国有大行还是股份制银行，都在摸索着一条适合自己的创新道路，以满足消费者越来越成熟的需求。当前社会上流行着信息技术和社交平台与商业企业结合的营销模式，被称为“互联网＋”。“互联网＋银行”的营销思路，对商业银行来说是一个值得关注的发展方向。“互联网+”是互联网思维在传统行业中发展的成果。互联网本身是技术手段，而互联网思维所体现出来的高效快捷、个性服务、正面响应和安全体验，是对传统行业影响深远的新思路。“互联网+”的出现，对银行的转型也带来了
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课程名称：《高净值客户资产配置的实施路径详解》 主讲：李萌馨老师 6课时课程对象：银行私人银行客户经理课程大纲/要点：一、大类资产的配置原理与配置策略（1H）大类资产配置原则（全球配置之父布林森）全球性思维所选择各类资产相关性低，不同时涨落着眼长远，与时间做朋友三张图厘清高净值客户的财务规划帆船图的重新解读标准普尔象限图产品配置逻辑图二、资产配置的实践路径与案例分享（2H） “六步程式”法步骤介绍了解客户背景了解财务状况了解风险承受能力了解风险承受态度确定客户投资风格做出资产配置建议方案结合六步程式法进行资产配置的案例分享
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课程名称：《基于配置思路下的保险营销新思维》 主讲：李萌馨老师6课时课程大纲/要点：一、资管新规背景下，保险业发展符合多方利益势在必行（0.5H）保险业的发展符合四个层面的共同利益国家鼓励百姓购买商业保险，从而减轻社会保障的整体负担。银行代销保险，满足目前动荡市场下客户求稳的心理，用安全稳健的长期保险产品抓住客户。客户经理通过期缴保险产品提升客户粘性，创造长期价值。客户通过配置保险产品，做到家庭风险转移及资产合理配置。“投资渠道有限+保单多重功效+资金安全稳健”这三重加持，将个人保险资产地位推进新时代。二、资管新规背景下，
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课程名称：《金融市场及财经事件解读方法全解析》主讲：李萌老师6课时课程大纲/要点：一、纵横交错看市场—金融市场分析角度简述（0.5H）从宏观经济数据来看从国家调控手段来看从市场自身反馈来看从经济周期角度来看二、抽丝剥茧巧分析—金融市场分析逻辑梳理（3H）“宏观环境层面”衡量国民经济发展的核心指标解析（GDP、CPI、PPI、PMI）其他重要指标（汇率、货币数据、社会消费零售总额）这些指标之间的关联解读 “经济政策层面”看懂经济政策从看《新闻联播》开始各类经济会议的内容引领重要方向十四五规划政治局会议金融稳定委员会会议中央经济工作会议各行业监管部门的指导意见给出具体要求核心发展产业的指导意见（碳
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课程名称《善用微信，迎战线上营销2.0》主讲：李萌馨老师6课时课程背景：自疫情爆发以来，微信营销已经越来越被金融机构所接受，很多一线的营销人员利用微信联系客户发送营销内容，并取得了一些成果。但随着微信营销的泛滥，部分营销人员简单粗暴只发广告，导致客户疲劳甚至拉黑。萌馨老师结合新形势下线上营销的诸多新特征，升级《微信营销能力提升1.0》课程，推出《善用微信，迎战线上营销2.0》的新内容。通过此课程，希望让学员掌握更细致的微信营销方式，更有效的客户经营思路以及更实战的营销内容，帮助大家持续迎战线上营销，助力业绩突破！课程对象：银行客户经理、理财经理、营销人员。课程大纲/要点：导入：微信营销升级1.
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课程名称：《后资管时代理财经理营销及配置技能提升训练》主讲：李萌馨老师12课时课程大纲：一、财富管理行业发展脉络及趋势分享（0.5H）财富管理概念辨析什么是财富管理？跟一般理财服务的差异是？为什么银行是最适合做财富管理业务的机构？中高净值客群对财富管理的需求研究近两年中高净值客群的财富拥有量变化中高净值客群对财富管理业务的痛点研究中高净值客群目前配置的金融资产类别解读银行理财经理的能力素质需全面升级互动：你认为什么样的理财经理是一名优秀的理财经理？懂专业（金融专业知识）懂人性（对客户需求的探究及辨析）善学习（保持好奇、与时俱进）巧营销（恰当的营销方式让客户愿意接受）会服务（利用“28”原则善用