课程背景：中国寿险市场在过去20年经历了高速增长，对比欧美等成熟市场，中国寿险市场目前渗透率仍相对较低。展望未来，大众富裕阶级崛起、老龄化、科技应用等因素保险行业将迎来巨大的发展契机，他们对养老保障和财富管理的需求将为寿险带来持续的发展动力。截止 2021年，大众富裕家庭的数量将以年均 7.8的速度增长，在城市家庭户数中的占比将提升至59。大众富裕家庭有着较强的保险意识与支付能力，支撑着对养老、子女教育等产品的刚性需求，对资产的保障需求和传承也会持续提高。 二是老龄化加剧为健康和养老类产品所带来的新需求。中国社会的老龄化进程正在加速。老龄化对生活与消费方式产生的变化将引起整个保险业的结构调整。

 李燕查看详情

课程背景新型冠状病毒给经济带来的影响不言自明，局面正向全球蔓延，人心还依旧没彻底走出恐慌。在这次战役中，举国上下的各行各业都在经历着考验，凤凰涅槃，向“死”而生，只要在这次战役活下来，必将让我们民族和企业更加强大。对家庭也不例外，一样在经历着多重考验，从生老病死的疾患，到家庭财务的考验，甚至很多家庭真正值得焦虑的不是病毒，而是由此带来的家庭沉重负担和财富的萎缩；在这次危机下，我们重新审视自己的家庭风险控制情况，如何让这次危机变成家庭财富管理更趋健康的契机。每场灾难都会改变人们的意识和行为，本课程旨在帮助学员从剖析市场宏观环境和资产配置入手，引领学员一起客户通过资产配置，为客户解决家庭的财务和健

 李燕查看详情

课程背景：根据招建设银行发布《中国私人银行2019》报告，虽然中国经济社会发展面临的内外部挑战增多，但国内居民的私人金融财富仍实现了8的正增长。中国高净值人数的数量逐年实现增长，截止2019年高净值人士数量已超过200万人；高净值人群的财富目标开始从单纯的“创造更多财富”过渡到“财富的保障和传承”；随着年龄的不断增长、财富传承的观念深入人心，高净值人群面临着二代继承人接班、资产安全传承的巨大需求，因此也为金融市场创造了非常良好的投资环境。而保险做为安全性较好、收益性较好、流动性最高的金融工具，受到越来越多高净值人士的青睐，近年来保险业大单频现，2019年10月同业某公司刚刚诞生了寿险业最大单9

 李燕查看详情

一、课程背景本课程旨在帮助学员从剖析市场宏观环境和资产配置入手，引领个人客户一起通过了解自己资产配置中的问题，解决家庭的财务和风险管理可能面临的挑战，检视家庭存在的各项财务健康管理问题，并提供战略性的解决方案，从而做出更加完整的产品计划，创造健康，守护家庭，2021让自己的工作、家庭、财富更加圆满二、课程亮点：“是什么” 了解2021变局对家庭财富带来的考验“为什么” 了解家庭资产配置中不同的金融工具说承担的角色“怎么做“ – 了解如何审视家庭风险控制情况，如何让这次危机变成家庭财富管理更趋健康的契机，检视家庭财务健康情况，并重新调整资产配置策略“有什么” 案例分享“我来做” 演练操作，自己动

 李燕查看详情

课程背景：2017 年 11 月 17 日晚间，中国人民银行、银监会、保监会、证监会、外汇局出台《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》。2018 年 4 月 27 日，经国务院 同意，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》正式发布。资管新规的出台，标志着 财富管理将从 1.0 时代跨入 2.0 时代。客户的投资理财将真正走向多元化和专业型配置。面 对新规出台，一线营销人面临着不少的困惑和疑虑：新规要求“打破刚性兑付”，保本保收益的理财产品不复存在，客户的理财资金将何去何从？资管新规要求降低银行理财产品的销售起点为 1 万元，理财目标客户数激增，针对此类客 户如何进行批量营

 李燕查看详情

一、课程背景新型冠状病毒给经济带来的影响不言自明，局面正向全球蔓延，人心还依旧没彻底走出恐慌。在这次战役中，举国上下的各行各业都在经历着考验，凤凰涅槃，向“死”而生，只要在这次战役活下来，必将让我们民族和企业更加强大。对家庭也不例外，一样在经历着多重考验，从生老病死的疾患，到家庭财务的考验，甚至很多家庭真正值得焦虑的不是病毒，而是由此带来的家庭沉重负担和财富的萎缩；在这次危机下，我们重新审视自己的家庭风险控制情况，如何让这次危机变成家庭财富管理更趋健康的契机。每场灾难都会改变人们的意识和行为，本课程旨在帮助学员从剖析市场宏观环境和资产配置入手，引领学员一起客户通过资产配置，为客户解决家庭的财务

 李燕查看详情