一、课程背景本课程旨在帮助学员从剖析市场宏观环境和资产配置入手，引领学员一起通过了解自己资产配置中的问题，解决家庭的财务和风险管理可能面临的挑战，检视家庭存在的各项财务健康管理问题，并提供战略性的解决方案，从而做出更加完整的产品计划，创造健康财富计划，共创2023佳绩！二、课程亮点：“是什么” 了解2024变局对家庭财富带来的考验“为什么” 了解家庭资产配置中不同的金融工具说承担的角色“怎么做“ – 了解如何审视家庭风险控制情况，如何让这次危机变成家庭财富管理更趋健康的契机，检视家庭财务健康情况，并重新调整资产配置策略“有什么” 案例分享，实战操盘“我来做” 演练操作，自己动手做一做，教大家如

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课程背景：随着社会经济水平的发展，人们的寿命越来越长，但罹患重大疾病风险也愈来愈高，重大疾病，是我们一生所面临的一大风险，一旦患病，不但要承受肉体上的苦痛，更会给家庭带来巨大的经济压力，因为重大疾病不仅仅需要高额的医疗费用，更会因无法继续工作而丧失原来的收入，家庭的生活水平会因此受到很大影响。目前的医疗技术虽然还不可能使人完全摆脱重大疾病的威胁，但是，通过合理的健康管理方案，可以让大家有效预防重大疾病的发生。本产说会以经济发展后的幸福生活追求为出发点，通过发达国家以及我国环境变化，就慢性病、癌症、就医、早筛等多角度聚焦国人健康管理面临的诸多问题。由表及里，通过癌症的真相，五年生存率等内容，解析

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课程背景：随着《民法典》的颁布，民法典时代来临了，让我们有了另一个独特的眼光，赋予这些普罗大众都需要的银保险种更大的想象力，本课程的设计将从法商的角度了解高净值人群的资产投资与配置状况，掌握财富管理与传承的法律基础知识。并运用保险功能为客户做财务风险规划与资产配置，最终实现销售。本产说会将引领客户一起探究在《民法典》这部社会生活的百科全书中，如何为他们规划人生，创造财富，守护财富，传承财富，到客户需求挖掘把握，通过案例解读，并为客户推荐合适的保险产品，创造2021年的崭新开门红局面。课程收益：充分展现公司的强劲实力与背景通过整体流程的完美配合促成准客户提高绩优理财经理业绩指标达成并促进留存通过

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课程背景：随着共同富裕的国策逐步落地，三次分配下让我们更加清晰看到财富的创富、守福和传富之间的重要性，也让我们有了另一个独特的眼光，赋予这些普罗大众都需要的保险在共同富裕之路上重要的价值，本课程的设计将从创富、传富、守福的角度给客户带来创造财富和守护财富的新思路，体现保险作为财富管理与传承的不二法门，最终实现销售。本产说会将引领客户一起探究共同富裕的大背景下，如何为他们规划人生，创造财富，守护财富，传承财富，到客户需求挖掘把握，通过案例解读，并为客户推荐合适的保险产品，创造2022年的崭新开门红局面。课程收益：充分展现公司的强劲实力与背景通过整体流程的完美配合促成准客户通过共同富裕的热点，吸引

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课程背景：信托（Trust）是一种理财方式，是一种特殊的财产管理制度和法律行，同时又是一种金融制度。信托与银行、保险、证券一起构成了现代金融体系。如何了解、熟悉、掌握、运用这种工具，为客户提供更加优质的资产管理服务方式，是银行理财经理、客户经理所要面对的重要话题！随着《民法典》的颁布，让我们用另一个视角看到了法商思维与金融工具的紧密关系。我们不仅可以用传统的视角看保障性金融产品的意义和功能，而《民法典》的诞生，让我们有了另一个独特的眼光，赋予这些普罗大众都需要的金融险种更大的想象力。本次课程，将带领学员找到民法典里最藏着客户需求和激发需求的机会。随着我国财富人群越来越多，但是人们清醒的意识到，

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课程背景：中国寿险市场在过去20年经历了高速增长，对比欧美等成熟市场，中国寿险市场目前渗透率仍相对较低。展望未来，大众富裕阶级崛起、老龄化、科技应用等因素保险行业将迎来巨大的发展契机。 巨大的蓝海市场给我们寿险营销提供了无限的可能，这些高净值人士和大众富裕人群的财富积累与投资偏好有哪些？目前所面对的财富管理问题有哪些？保险在高净值人群和大众富裕人群财富管理中起到的作用有哪些？该如何销售？这一系列的问题需要寿险专业人士利用保险功能结合法律常识为其解决。本课程从国家政策看保险行业发展入手，从法商的角度了解高净值人群和大众富裕人群的资产投资与配置状况，掌握财富管理与传承的法律基础知识，并运用保险功能

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