中国白酒行业市场分析月度报告
目录：
1、 行业运行综述
2、 价格行情分析
2.1 区域市场价格行情
2.2 主流品牌价格行情
3、 行业热点分析
3.1 龙头企业动态
3.2 区域市场分析
4、 新品情况分析
4.1 新品情况概述
4.2 新品情况分析
5、 营销策略分析
6、 发展趋势预测

1、行业运行综述
11月份，白酒市场竞争逐步进入白热化阶段。从11月初的白酒价格调查来看，本月白酒价格在10月份的价格基础上，有一定的回落。高端白酒的价格总体上略有下调；而中低端白酒竞争异常激烈，价格波动幅度都比较大。白酒厂家和经销商在旺季热销势头中表现比较冷静，对市场做出了适当的价格调整。在各地市场上，地产的中低档白酒势力强大，力阻外来品牌的进入。不少厂家在本月推出了众多新品，各具卖点。在营销方面表现也较为活跃，白酒企业在年底前进行大“热身”，对产品进行多种形式的宣传，以各种方式展示企业形象。下个月，白酒市场表现将可能更为高亢，市场拼杀将可能更为激烈。

2、价格行情分析
在本月受调查的6个城市里，所调查的白酒品牌价格波动异常活跃，其中广州市场和武汉市场的白酒价格波动最大，其次为南京、成都和北京，最不活跃的是长沙。在本月受调查的15个品牌中，所有品牌在价格上都做了调整，占受调查品牌总数的100%。这15个品牌分别是：52º五粮液、38º茅台、52º剑南春、52º水井坊、54º酒鬼、52º泸特、53º郎酒、52º小糊涂仙、55º古井贡、45º西凤酒、53º汾酒、35º中国劲酒、金六福（一星）、52º尖庄、红星二锅头。
调查数据显示，白酒市场在上个月全线飘红之后，本月有近一半的品牌价格陆续回落。从整体上看，以“茅五剑”为代表的高端白酒的市场价格略有下调，而泸州老窖在平静之后，价格开始大幅上扬，水井坊则在个别地区价格大幅下跌；而中低端白酒在白酒旺季更是拼抢激烈，价格波动幅度都比较大。白酒产品在本月都比较冷静，价格集体回落，从而呈现一定程度上的价格反复。同时，白酒市场上的价格变动也正是说明了白酒消费市场的潮起潮落。

以下是具体调查情况的图表分析：
注：
① 商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本
② 样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数
③ 表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本
④ 抽样城市：成都、长沙、南京、武汉、北京、广州等6个城市
2.1 区域市场价格行情

武汉白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年11月4日）
品牌 规格 本月超市价 上月超市价 涨跌 涨幅
52º五粮液 500ml 438 380 +58 +15.26%
38º茅台 500ml 247 238 +9 +3.78%
52º剑南春 500ml 158 188 -30 -15.96%
52º水井坊 500ml 468 469 -1 -0.21%
54º酒鬼 540ml 192 180 +12 +6.67%
52º泸特 500ml 68 58.3 +9.7 +16.64%
53º郎酒 500ml 53.8 52 +1.8 +3.46%
52º小糊涂仙 500ml 85 85 0
55º古井贡 500ml 42 34.2 +7.8 +22.81%
45º西凤酒 500ml / /
53º汾酒 500ml 31 30 +1 +3.33%
35º中国劲酒 500ml 22 22 0
金六福（一星） 500ml 11.2 19 -7.8 -41.05%
52º尖庄 475ml 4.5 2.7 +1.8 +66.67%
红星二锅头 100ml 2.6 3.2 -0.6 -18.75%
在糖酒快讯市场分析中心11月份的调查中，武汉白酒市场价格的波动是异常明显的。从上面的分析图表中可以得出：在本月调查的15个品牌中，共有12个品牌的价格发生变化，占调查品牌的80%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌占66.7%，上涨的最高幅度为66.67%（52º尖庄）；价格下降的占33.3%，下降的最高幅度为-41.05%（金六福（一星））。
武汉白酒市场在上个月的表现是极其活跃的，而本月更是呈现活跃状态。武汉白酒市场价格以上涨为主，其中中高端白酒的价格提升比较显著，而低端白酒则呈现激烈的竞争态势，本月的上涨和下跌最高幅度的白酒品牌都是低端白酒。
从某种程度上说，武汉白酒市场的火热源于众多白酒品牌对其的充分重视，从而造成武汉市场的激烈竞争，本月的趋势表现了中高端白酒主要以品牌建设为主，而低端白酒则在价格上进行了大幅度的调整。

广州白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年11月4日）
品牌 规格 本月超市价 上月超市价 涨跌 涨幅
52º五粮液 500ml 346 385 -39 -10.13%
38º茅台 500ml 235 211 +24 +11.37%
52º剑南春 500ml 175 168 +7 +4.17%
52º水井坊 500ml 430 498 -68 -13.65%
54º酒鬼 540ml 158 160 -2 -1.25%
52º泸特 500ml 89 68 +21 +30.88%
53º郎酒 500ml 58 58 0
52º小糊涂仙 500ml 85 85 0
55º古井贡 500ml 34 40 -6 -15%
45º西凤酒 500ml 33 42 -9 -21.43%
53º汾酒 500ml 23 23 0
35º中国劲酒 500ml 25 22 +3 +13.64%
金六福（一星） 500ml 14 16.5 -2.5 -15.15%
52º尖庄 475ml 2.7 3.5 -0.8 -22.86%
红星二锅头 100ml 2.9 3 -0.1 -3.33%
在糖酒快讯市场分析中心11月份的调查中，广州白酒市场价格的波动异常活跃。从上面的分析图表中可以得出：在本月调查的15个品牌中，共有12个品牌的价格发生变化，占调查品牌的80%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌占33.3%，上涨的最高幅度为30.88%（52º泸特）；价格下降的占66.7%，下降的最高幅度为-22.86%（52º尖庄）。
广州白酒市场在11月份的表现是相当活跃，价格从整体上看：高端白酒的价格变化呈现无规则的变化，而中低端白酒以下跌为主，且幅度比较大。广州有着巨大的白酒消费市场，让无数白酒企业竞折腰；同时广州市场的巨大又吸引了众多品牌争相竞逐。因而广州市场白酒价格在销售旺季的变动，实出于白酒品牌的战略需要。广州是高档白酒极力争夺的市场，中低档白酒可能是想以价格来拉动销售，才做出一些价格下调动作。

南京白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年11月4日）
品牌 规格 本月超市价 上月超市价 涨跌 涨幅
52º五粮液 500ml 346 355 -9 -2.54%
38º茅台 500ml 235 228 +7 +3.07%
52º剑南春 500ml 158 171 -13 -7.6%
52º水井坊 500ml 430 450 -20 -4.44%
54º酒鬼 540ml 158 158 0
52º泸特 500ml 89 68 +21 +30.88%
53º郎酒 500ml 54 54 0
52º小糊涂仙 500ml 85.5 79 +6.5 +8.23%
55º古井贡 500ml 34 38 -4 -10.53%
45º西凤酒 500ml 33 33 0
53º汾酒 500ml 23 23 0
35º中国劲酒 500ml 25 23.5 +1.5 +6.38%
金六福（一星） 500ml 14 13.5 +0.5 +3.7%
52º尖庄 475ml 2.7 2.8 -0.1 -3.57%
红星二锅头 100ml 2.9 2.6 +0.3 +11.54%
在糖酒快讯市场分析中心11月份的调查中，南京被调查品牌活跃度较大，主要表现在中档白酒价格上。从上面的调查结果显示中，我们可以看出，南京在本月调查的15个品牌中，共有11个品牌的价格发生变化，占据了调查品牌的73.3%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌有6个，占54.5%，上涨的最高幅度为30.88%（52º泸特）；价格下降的占45.5%，下降的最高幅度为-10.53%（55º古井贡）。
南京本月的价格表现较为活跃，高端白酒价格变动幅度较小，中档白酒的价格变动比较大。南京向来是一个白酒消费旺盛的大城市，市场容量大。从本月的调查来看，以中低档白酒消费为主的南京，已经在逐步提升消费价值。中档白酒品牌在一定程度上开始提升自己价值。而中低档白酒的任何稍微大一点的价格变动，都很有可能给市场带来一定的波动。
成都白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年11月4日）
品牌 规格 本月超市价 上月超市价 涨跌 涨幅
52º五粮液 500ml 338 380 -42 -11.05%
38º茅台 500ml 248 248 0
52º剑南春 500ml 158 160 -2 -1.25%
52º水井坊 500ml 478 478 0
54º酒鬼 540ml 168 168 0
52º泸特 500ml 68 68 0
53º郎酒 500ml 62.9 58 +4.9 +8.45%
52º小糊涂仙 500ml 92 94 -2 -2.13%
55º古井贡 500ml / /
45º西凤酒 500ml 36 35 +1 +2.86%
53º汾酒 500ml 21 21 0
35º中国劲酒 500ml 28 28 0
金六福（一星） 500ml 17.4 15.8 +1.6 +10.13%
52º尖庄 475ml 3.8 2.8 +1 +35.71%
红星二锅头 100ml 2.9 2.8 +0.1 +3.57%
在糖酒快讯市场分析中心11月份的调查中，成都白酒市场价格波动比较活跃。从上面的调查结果显示中，我们可以看出，在本月调查的15个品牌中，共有8个品牌的价格发生变化，占调查品牌的53.3%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌占62.5%，上涨的最高幅度为35.71%（52º尖庄）；价格下降的占37.5%，下降的最高幅度为-11.05%（52º五粮液）。
立冬已过，历来休闲的成都将会呈现更为火热的休闲消费，而白酒的消费自然而然得到推动。五粮液的下调姿势，正是为了在旺季守住自己的大本营。而低端白酒价格的集体上调，可能是采取试探性的动作。不过，成都人讲究实惠，商家和厂家在成都市场调整价格时，应充分考虑到价格的调整是否会降低消费者的忠诚度。
北京白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年11月4日）
品牌 规格 本月超市价 上月超市价 涨跌 涨幅
52º五粮液 500ml 438 450 -12 -2.67%
38º茅台 500ml 247 247 0
52º剑南春 500ml 158 160 -2 -1.25%
52º水井坊 500ml 468 468 0
54º酒鬼 540ml 192 188 +4 +2.13%
52º泸特 500ml 68 68 0
53º郎酒 500ml 53.8 53.8 0
52º小糊涂仙 500ml 85 79.9 +5.1 +6.38%
55º古井贡 500ml 42 42 0
45º西凤酒 500ml / /
53º汾酒 500ml 31 31 0
35º中国劲酒 500ml / /
金六福（一星） 500ml 11.2 17.8 -6.6 -37.08%
52º尖庄 475ml 4.5 4 +0.5 +12.5%
红星二锅头 100ml 2.6 2.3 +0.3 +13.04%
在糖酒快讯市场分析中心11月份的调查中，北京白酒市场价格波动比较活跃，主要表现在低端白酒市场上。从上面的调查结果显示中，我们可以看出，在本月调查的15个品牌中，共有7个品牌的价格发生变化，占调查品牌的46.7%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌占57.1%，上涨的最高幅度为13.04%（红星二锅头）；价格下降的占42.9%，下降的最高幅度为-37.08%（金六福（一星））。
北京向来是一个比较成熟的市场。本月特别值得关注的是金六福（一星），其上个月的涨幅达到37.98%，而本月价格重新回落，下调了-37.08%。看来北京的消费者对价格是相当敏感。白酒厂家和商家在北京的价格战略上或许需要持谨慎态度，在调整价格过程中最好步步为营。
长沙白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年11月4日）
品牌 规格 本月超市价 上月超市价 涨跌 涨幅
52º五粮液 500ml 378 378 0
38º茅台 500ml 228 228 0
52º剑南春 500ml 160 169 -9 -5.33%
52º水井坊 500ml 420 428 -8 -1.87%
54º酒鬼 540ml 180 186 -6 -3.23%
52º泸特 500ml 56 56 0
53º郎酒 500ml 56 56 0
52º小糊涂仙 500ml 94 94 0
55º古井贡 500ml 38 38 0
45º西凤酒 500ml / /
53º汾酒 500ml 22 22 0
35º中国劲酒 500ml 26 26 0
金六福（一星） 500ml 14.5 14.5 0
52º尖庄 475ml 3.5 3.5 0
红星二锅头 100ml 3 3 0
2.2 主流品牌价格行情
调查的主要品牌中，价格变化较大的几个品牌分析：
11月份价格变化较大的几个白酒品牌分析：
11月份，52º剑南春在受调查的6个城市中的价格全部都有波动，主要以价格下调为主。其中在武汉的下调幅度超过15%。剑南春要紧跟五粮液和茅台，打出“五年翻一番”的宏伟目标，自然在销售上不能落后，而价格的下调恰好能拉动销售。剑南春此举，可能是想通过价格的微调，来更多地抢占市场份额。

52º五粮液价格在本月份比较活跃。在受调查的6个城市中，5个城市的52º五粮液价格有波动，以下调为主。52º五粮液在成都和广州两个城市的价格下跌都在40元左右。本月的高端白酒价格集体回落，五粮液在销售旺季也表现比较冷静，更显大佬风范，也将可能给五粮液的第四季度带来更好的业绩。

金六福（一星）本月在受调查的6个城市中，5个城市的该品牌价格有波动，其中3个城市（北京、广州，武汉）的价格有所下降，2个城市（成都、南京）的价格上涨。金六福（一星）在全国各大城市中，不断进行价格尝试，时涨时跌，这或许是受竞争格局的影响，而不得不采取的一种价格战略。

红星二锅头价格在10月份经历全线下调之后，本月终于开始回落。本月红星二锅头在北京、成都和南京这三个调查城市的价格都有所上涨。红星二锅头持续几个月的价格变化， 显示了低端白酒市场上的激烈竞争。红星二锅头或许已经无力再持续降价了，适当的价格回落应属正常。

52º水井坊在本月表现为全线价格下调，在所调查的6个城市中，有4个城市的价格有所波动，且全部呈现下降态势。水井坊一向走高端路线，其价格一般都变动很小。而本月份水井坊的价格走向，更是显示了本月高端白酒市场的总体走势。本月水井坊在广州的表现最为抢眼，价格下调了68元。水井坊成名于广东，自然不会轻易让出广州这一市场，而其价格的变化也应是市场局势所迫。

其他几个价格波动活跃度不高的白酒品牌的涨幅示意图：
3、行业热点分析
3.1 龙头企业动态
企业名称 本月动向
五粮液 由刘中国代替陈显煌任宜宾五粮液股份有限公司副总经理。
中国食品工业协会透露今年１－９月，五粮液销售收入113亿元，位居白酒企业首位。
投资2亿元打造果酒，主战场从国外转向国内，将以北京为起点，开始在全国大中城市铺货。
茅台 1月—10月入库增值税、消费税8.66亿元，稳居全国白酒行业纳税第一大户。
设立1000万元的自然科学研究基金，研究茅台的物质构成等科研课题。
沱牌 正式启用金蝶战略人力资源管理解决方案。
中国白酒行业市场分析月度报告