LS企业战略规划书（final）(doc)
LS企业战略规划书 第一部分 战略分析 第一节 行业环境分析 LS作为国内外重要的轴承生产供应商，必需对国外和国内轴承行业的现状和走势有 一个比较清晰的判断，才能做好战略策划。 一、全球轴承行业环境及其变动趋势对LS的影响 1．LS产品在国际市场中还有较大发展空间 2000年全球轴承供应量约为100亿套，其中我国占1/5。（表1） 表1 各国轴承生产规模（按销售额排序） |国别 |企业数（个） |人数（万人） |年产量（亿套）|年销售额（亿美元| | | | | |） | |日本 |250 |4.5 |28 |146 | |美国 |80 |4.5 |20 |60 | |瑞典 |80 |4.49 |7 |50 | |德国 |76 |5 |8 |33.1 | |中国 |270 |32 |20 |25 | |俄罗斯 |30 |20 |11.7 |20 | |法国 |40 |1.1 |2 |10 | |英国 |15 |1.5 |4 |5 | |总计 |844 |72.4 |100.7 |349 | （根据行业资料） 然而，我国轴承以产量计占全球的20%，但以销售额计仅占7.12%。我国轴承在国际 上平均价格为1.25美元/套，为国际轴承平均价格3.47美元/套的36%。这说明，一方面， 我国轴承产品是以低成本优势参与国际市场竞争的；另一方面，我国轴承产品还停留在 低附加值的层次上。 2000年全球关节轴销售额约为3亿美元，LS销售额约占全球的5.1%。LS关节轴承产品 在国际市场上的价格约为世界著名厂商产品价格的30- 45%，说明在国际上LS轴承属于附加值不够高的产品，同时表明LS产品升级还存在较大的 潜在空间。 2．LS在全球关节轴承市场中占有一定地位 瑞典和日本的企业仍保持全球轴承主要供应商地位，各企业在全球市场中区域重点 不同。年销售额在全球头十名轴承公司中日本5家、美国2家、德国2家、瑞典1家，其中 最大的仍是瑞士SKF，其年销售额达50亿美元，占全球市场总份额的14.3%；最小的是美 国TORRINGTON，其年销售额达10亿美元，占全球市场总份额的2.9%（表2）。我国虽然轴 承总销售额以占全球的1/5，但我国的最大轴承企业的规模仅为美国TORRINGTON的8.5%， 为瑞士SKF的1.7%。可见我国轴承企业是以中小企业群体参与国际市场竞争的。 表2 世界十大著名轴承公司基本情况（按销售额排序） | |公司名称 |工厂数（|年销售额 |纯利润 |出口比 |国际市场 | | | |个） |（亿美元） |（亿美元） |重（%）|占有率（%）| |1 |瑞典SKF |90 |50 |-2.0 |96 |20 | |2 |日本NSK |28 |44 |-0.3 |43 |13 | |3 |日本KOYO |17 |32 |-0.1 |43 |7 | |4 |日本NTN |27 |29 |0.34 |45 |9 | |5 |日本NMB |22 |27 |0.95 |62 | | |6 |美国TIMKEN |24 |24 |1.26 |21 |10 | |7 |德国FAG |62 |20 |0.25 |72 |10 | |8 |德国INA |16 |15 | | | | |10 |美国TORRINGTON|28 |10 | | |7 | （根据行业资料） 在西欧、拉美、非洲和中东，SKF集团是最大的轴承供应者，占据三分之一市场份额 ；在美国市场，TIMKEN公司领先，占22%市场份额，其次是SKF集团和TORRINGTON公司， 各占2%市场份额；在亚洲（不包括日本），SKF集团占据17%的市场份额；在日本，NSK公 司是最大的轴承供应商，SKF集团占据日本市场的2%；在中欧、东欧和中国，当地轴承厂 占据主要市场份额。 LS在全球关节轴承市场中占有一席之地。SKF仍雄居首位，LS处第七位（表3）。SK F的市场占用率为LS的5.2倍。 表3 向心关节轴承的世界主要公司市场占有率 |序号 |公司名称 |市场占有率（%） | |1 |SKF |26.6 | |2 |ELGES |26.3 | |3 |JAPANESE |15.4 | |4 |SONSTIGE |9.1 | |5 |RBC |8.3 | |6 |TORRINGTON |8 | |7 |LS |5.1 | |8 |ZKL |0.6 | |9 |ZVL |0.6 | （根据行业资料） 3．全球轴承尤其是特种轴承仍保持增长势头，为LS企业提供了一定的发展空间。 有关资料预测，全球轴承需求量将从1998年的300亿美元（100亿多套）增加到2008 年的572亿美元，增长1.9倍；亚太地区需求量将占全球总量的40.7%，较1998年增长3.4 %。 其中关节轴承作为特种轴承之一，其增长幅度将高于轴承行业的增长水平，预期可 达两倍之多。亚洲，特别是我国的关节轴承市场，处于成长期，关节轴承的应用领域正 在扩大，显然，我国对关节轴承的需求增长将高于世界平均水平。 4．国际著名轴承公司都具备自己的主营的特色事业域和核心产品。 即使国际上著名的大型轴承生产公司规模巨大，但它们都十分注重发展自己的特色 业务，形成各自的核心产品，在一个领域上处于国际领先地位（表4）。一方面，这是由 轴承行业的品种多样性和所需技术的复杂性决定的；另一方面，正是长期的产品领域和 核心技术的差异化才造就国际巨人。 表4 世界十大著名轴承公司特色产品 |公司名称 |特色产品 | |瑞典SKF |中大型冶金矿山轴承、汽车轴承 | |日本NSK |小型低噪音轴承 | |日本KOYO |汽车轴承 | |日本NTN |汽车用等速万向节轴承、中型球轴承 | |日本NMB |办公自动化微型轴承 | |美国TIMKEN |英制圆锥滚子轴承 | |德国FAG |中大型圆锥圆柱滚子轴承 | |德国INA |滚针轴承及液压顶杆 | |日本NACHI |中小型球轴承 | |美国TORRINGTON |精密球轴承、重型机械球面滚子轴承 | （根据行业资料） 同时，汽车、通用机械、电机和机械维修是轴承的主要需求领域，而日本和SKF占据 了主要的市场份额（表5）。 表5 国际轴承市场构成及各主产国家占有率 |序号 |市场用户 |国家（公司）市场占有率 | |1 |汽车 |日本（40%），SKF（30%） | |2 |机械维修 |SKF（29%），日本（26%） | |3 |通用机械 |SKF（17%），日本（17.4%） | |4 |重型机械和电机 |（各占8%） | 5．合作、集中、注重效益和互相渗透市场成为全球轴承生产商的主流战略。 一是实施双赢战略，强化全球合作，如SKF、FAG、TORRINGTON、NSK、NTN、NACHI间 均有合作；二是加大主导产品市场，收缩弱势产品市场；三是轻规模，重实效，以增强 竞争实力；四是市场结构调整，在日本轴承企业继续西进欧美的同时，欧美公司也大举 东扩亚洲。我国市场将是未来一段时间这些国际大型企业的主攻市场。 6．产品结构向批量化、单元化发展。 一是通用轴承向大批量、低成本方向调整；二是轴承产品向单元化方向调整，发展 轿车轮毂轴承、大型卡车和拖车用圆锥轴承件、汽车转向机（NSK汽车零部件年销售额1 000亿日元，汽车转向机单元占50%）、自动涨紧的轴承、录像机磁鼓轴承、计算机硬盘 驱动轴承等单元产品。 7．关节轴承发展趋势 关节轴承是我国一种新兴的机械产品，适应于低速、重载、可调心的工况中，广泛 应用于工程、冶金、水利、电力、农业、轻工机械，汽车，铁路，航空和国防等，目前 处于成长期。关节轴承的发展历程始终伴随着科学技术的进步、工业化进程的推进和为 不断满足用户的各种需求而进行的自我改进、创新、完善的过程。我国“九五”期间年平 均增长率为11.2%，预计“十五”期间的增长率为10%。 随着社会快速发展和技术不断进步，对关节轴承的要求也向高精度、长寿命、单元 或部件化、工艺结构多样化和非标专用化发展。如自润滑型和适应于各种恶劣环境介质 的特殊材料（不锈钢或表面经特殊处理的关节轴承）。 二、国内轴承行业环境及其变动趋势对LS企业的影响 1．国内轴承市场总需求看长，但生产供应能力缺口与过剩并存。 我国处于工业化加速时期，机械工业作为装备工业必会迅速发展；同时未来的五到 十期年间我国汽车工业将有一个的根本性飞跃。中国轴承工业协会研究预测，“十五”期 间，我国轴承工业产量需按每年6.5%的速度发展，才能满足国内外轴承市场的需求。预 计到2005年，我国轴承年产量需达到30亿套，工业总产值相应达到310亿元，国内主机配 套与维修市场需求将为13亿多套，出口为18亿套、创汇9- 10亿美元。其中，关节轴承年产量将达到1500万套，工业总产值达到5亿元。（见表6） 我国通用、中小型球轴承等生产能力过剩而高精度、高附加值、高技术含量及专用 轴承有较大缺口。轴承品种将从目前的8000种达到2005年的10000种。用户对轴承产品的 精度、性能、寿命、可靠性、质量稳定性以及产品附加值要求更高；技术含量高的总成 化、单元化、智能化、功能部件化轴承产品将得到市场欢迎。 2．国内轴承市场竞争激烈，众多的轴承生产商凭借产品差异性各自占据一块市场领 域。 轴承生产企业500余家，科研院所5个，职工人数39万，总资产426.76亿元，主要生 产设备9万多台。2000年我国轴承行业总产值240亿元，总产量超过22亿套。由于轴承品 种的多样性，有实力的厂家就有可能通过突出自己的特色产品（在某类产品上保持突出 的优势），以取得一定的市场份额。 跟大多数行业一样，我国轴承也是竞争异常激烈。 一方面，国内大的轴承制造商。虽然这些制造商的产品侧重点不在关节轴承方面， 但由于其生产经验及资本投入能力方面的优势，使其调整产品方向的能力较强，有可能 切入关节轴承市场参与竞争。在此层次上，大中规格、特种型号、自润滑、不锈钢等高 档关节轴承产品开发和制造技术要求高，产品技术水平成为竞争的关键因素。 另一方面，小型轴承制造商从低端蚕食市场份额。主要是沿海各省的乡镇中的小型 轴承生产厂商。虽然它们在规模、技术等方面处于劣势，但其具有低价格的优势，对市 场仍然有一定的冲击力。在此层次上，某些品种、某些尺寸段的的关节轴承产品，其价 格和质量成为竞争的关键因素。 3．关节轴承市场虽然继续增长，但市场空间有限。 2005年轴市场需求预测见表6。从表中可得知，就产量计关节轴承需求在全部轴承需 求仅占0.47% (2000年)到0.5%（2005年）；就产值计关节轴承需求在全部轴承需求仅占1.4%。这表明 我国关节轴承需求在“十·五”期间将有10％的年平均增长速度。但数据同时揭示了这么一 个结论：国内关节轴承市场空间较为有限。 表6 2005年国内轴承市场需求量 | |2000年需求量 |2005年需求量 | |轴承类型 | | | | ...
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