中国化妆品市场发展状况
中国化妆品市场发展状况 一、产业定义 化妆品所包括之范围相当广，主要可分为保养品、彩妆品与香水三大系列。保养化妆品 包括化妆水、乳液、面霜等。彩妆品泽含括口红、眼影、腮红、粉饼等。 二、全球化妆品市场概况 尽管在过去的几年里，全球许多国家与地区出现了经济衰退，使得1995～1999年全 球化妆品出现负成长，但随着亚太地区市场逐渐复苏，并显示出强劲的成长态势， 使得近两年来全球化妆品市场呈现成长。来自《国际市场追踪》（MTI）的统计报告 表明，近期国际市场，香水产品受经济衰退影响较大，市场销售出现了严重下滑。 但同时，其它类化妆品特别是彩妆品的销售则持续呈现增长的态势。 在全球市场区隔方面，西欧依然占据全球化妆品市场30％的销售额，产品总值达到 1720亿美元；日本约占17％的全球市场比重；美国的个人消费额很高，因而该国化 妆品和个人护理用品的消费总额占据了全球的20％。直得注意的是，在过去的5年 里，拉丁美洲及亚洲市场的增长较快，主要包括阿根廷、智利、泰国、韩国、印尼 等国家及我国台湾地区。巴西近几年的市场增长最快，目前已成为世界第5大化妆 品市场；中国的市场增长率居第二位，目前已成为世界第8大化妆品市场。 图一、全球主要化妆品市场 [pic] 日本国内的化妆品市场大约在1、6兆—2兆日元左右。而支撑了化妆品市场强增长势头的 是那些品种呢？ 由于日本女性向来把拥有亮白细腻的肌肤视为美丽的基础，以化妆水为首的基础护 肤品的销售额大约占了整个化妆品市场的三分之二。同时，美容液的销售额日益攀升， 成了仅次于化妆水的基础护肤品的又一主力；日本也因此成为了名副其实的“美容液大国 ”。 在能让女性光彩照人的彩妆市场中，粉底的销售份额占第一位。而由于当今的时尚 是“光泽的皮肤加上顾盼生辉的明眸”，女性们的化妆重点已逐渐从唇部转移到眼部。因 此，睫毛膏和眉笔的销量猛增。同时，尽管口红销售得不尽人意，但唇彩的登场仍不失 时机地为其注入了新的活力，成为各厂家竞争的重点。 日本的各大化妆品市场占垄断地位的依然是资生堂、花王、嘉娜宝、高丝四大商家 。2002年，它们的市场占有率依次为16、2%、13、6%、12、8%和9、6%。而在这业界四大 霸主之外，还有一千多家中小企业，通过开发各种销售渠道拓展着各自的业务。 我国化妆品市场销售额平均以每年23.8%的速度增长，最高年份达41%，增长速度远远高 于国民经济的平均增长速度。我国化妆品市场销售额居亚洲第二位，世界第八位，全国 化妆品生产企业已有4000家。截至目前，年销售额在亿元以上的化妆品工业有50余家， 其中5亿元以上的有10多家。预计到2010年，化妆品市场的年销售额可达800亿元，年递 增12.9%左右。 化妆品企业分布：3000- 5000万元以内的中小型化妆品企业，占化妆品企业总数的90%左右，其中至少18%以上的 企业不能维持正常运行。据分析中国还有9000家化妆品企业的生存空间。2002年我国美 容产品及服务项目中，高端产品销售额占市场总额的80%，祛斑、美白、修复类美容产品 约占41%，美发用品占32%，其他占27%。我国城市化妆品市场有3000多个品牌，其中有2 0多个品牌占据市场主导地位，比例约占0.7%。外资合资企业占主导地位，其市场份额近 80%，3- 5千万元以内的中小型企业，占化妆品企业总数的90%左右。在北京、上海、广州三地化 妆品人均消费达10- 12美元。内地化妆品市场的消费层次和消费品牌大致可分为三个群体：其一高档进口品 牌消费者，约占城市人口的1%。中等收入的中老年是第二消费群，约占城市人口的2.5% 。第三消费群体以农村市场为主，约占农村人口的50%左右。 1997－2001年国内各类美容品用量增长额 [pic] 产品名称 1997～2001% 2000～2001% 香水 40.3 8.4 洁浴产品 39.3 8.6 护肤品 65.3 14.0 护发品 51.1 9.8 彩妆品 44.4 10.6 防晒品 47.8 11.8 男士用品 13.0 3.5 数据来源：ＥＵＲＯＭＯＮＩＴＯＲ调查公司 2002年国内美容品销售渠道比例 [pic] 渠　道 ％ 百货公司 67.1 杂货店 26.6 直　销 2.9 药　房 2.0 专卖店 1.4 数据来源：ＥＵＲＯＭＯＮＩＴＯＲ调查公司 2002年国内十大化妆品牌排行榜 [pic] 品　牌 ％ 1 美宝莲 24 2　羽　西 13 3　玉兰油 12 4　雅　芳 10 5　大　宝 9 6　丁家宜 7 7　欧莱雅 7 8　资生堂 6 9　高　丝 6 10　KISS ME 6 数据来源：ＥＵＲＯＭＯＮＩＴＯＲ调查公司 2002年国内十大护肤品牌排行榜 [pic] 品　牌 ％ 1　大　宝 26 2　小护士 15 3　玉兰油 14 4　凡士林 8 5　樱　花 8 6　旁　氏 7 7　夏士莲 6 8　丁家宜 6 9　美加净 6 10　可伶可俐 4 数据来源：ＥＵＲＯＭＯＮＩＴＯＲ调查公司 中 国 化 妆 品 市 场 状 况 一 、 市 场 概 况 1. 内 地 化 妆 品 市 场 发 展 迅 速，批 发 零 售 总 额 不 断 上 升，1982 年 只 有 2 亿 元，但 至 2002 年 根 据 中 国 香 料 香 精 化 妆 品 工 业 协 会 估 计，已 经 增 至 460 亿 元，2003 年 更 有 望 突 破 500 亿 元。不 过 相 对 于 发 达 国 家，内 地 仍 处 较 低 水 平，应 具 有 丰 厚 发 展 潜 力。 2. 内 地 化 妆 品 市 场 主 要 划 分 为 护 肤 化 妆 品、美 发 化 妆 品、美 容 化 妆 品 以 及 其 他 类 型 化 妆 品 四 种 主 要 类 型。 |o |护 肤 化 妆 品 （ 如 润 肤 露、面 膜、洗 面 乳 等 ）：市 场 品 牌 竞 争 激 | | |烈，其 中 最 畅 销 为 润 肤 膏 霜 及 乳 液，其 次 则 是 洗 面 用 品 和 沐 浴 | | |露。 | |o |美 发 化 妆 品 （ 如 洗 发 水、定 型 水、发 乳 等 ）：市 场 领 先 的 主 要 是| | |大 型 中 外 合 资 品 牌，其 中 以 洗 发 水 为 主，其 次 为 造 型 摩 丝 和 定 | | |型 ??喱。 | |o |美 容 化 妆 品 （ 如 唇 膏、胭 脂、粉 底 等 ）：唇 膏 占 据 较 高 份 额，其 | | |次 则 是 香 水，而 市 场 上 还 未 有 明 显 领 先 的 品 牌 出 现。 | |o |其 他 类 型 还 包 括： | | |- 儿 童 护 肤 品 如 婴 儿 爽 身 粉、护 肤 霜 / 油、洁 肤 乳 液、沐 浴 液 | | |- 防 晒 用 品、防 衰 抗 衰 用 品 | | |- 运 动 用 洁 肤 品 如 防 汗、防 臭、保 湿 等 携 带 方 便 的 用 品 | | |- 男 用 化 妆 品 如 古 龙 水、须 后 蜜 / 水、剃 须 膏、生 发 水 等 | | |- 一 次 性 化 妆 品 如 用 完 即 弃 的 卸 妆 洁 面 纸 巾、洗 甲 纸 巾、化 妆| | |水 乳 液 纸 巾 等 | | |- 绿 色 天 然 化 妆 品 如 一 些 含 芦 荟、维 生 素 的 天 然 营 养 化 妆 品 | 3. 内 地 化 妆 品 市 场 的 消 费 层 次 和 消 费 品 牌 大 致 可 分 为 三 个 群 体： | o |高 Tn 进 口 品 牌 的 主 要 消 费 者 是 大 中 城 市 的 高 薪 和 高 收 入 消 费| | |群。他 们 主 要 选 择 来 自 欧、美、日 等 的 着 名 化 妆 品 品 牌，这 部 分 | | |人 约 占 城 市 人 口 的 20%，消 费 者 大 部 分 是 中 青 年 女 性。 | | o |内 地 着 名 的 民 族 品 牌 针 对 的 是 第 二 消 费 群，这 一 群 体 的 消 费 | | |者 属 于 中 等 收 入 的 中 青 年 居 多，以 及 一 部 分 的 老 年 人，约 占 城 | | |市 人 口 的 60%。 | | o |第 三 消 费 群 体 以 农 村 市 场 为 主，其 消 费 品 牌 通 常 以 国 产 低 Tn | | |产 品 居 多，在 消 费 人 口 中 占 有 相 当 大 的 比 例，约 占 农 村 人 口 的 | | |50% 左 右，城 市 低 收 入 人 群 亦 属 于 这 一 个 消 费 群 体，一 般 消 费 品| | |是 一 些 护 肤 膏 和 花 露 水 等。 | 4. 业 内 人 士 分 析，在 未 来 至 2010 年，内 地 化 妆 品 市 场 消 费 趋 势 可 以 概 括 地 作 以 下 形 容： |- |天 然 化 妆 品 市 场 备 受 青 睐 | |- |中 老 年 化 妆 品 市 场 需 求 巨 大 | |- |专 业 化 妆 品 市 场 一 触 即 发 | |- |儿 童 化 妆 品 市 场 方 兴 未 艾 | |- |运 动 用 化 妆 品 前 景 广 阔 | |- |男 用 化 妆 品 发 展 迅 速 | 5. 内 地 洗 护 发 产 品、美 容 护 肤 品 等 已 经 出 现 了 细 分 化、品 牌 化 的 特 点，而 沐 浴 产 品 却 至 今 没 有 强 有 力 的 品 牌 系 列。以 护 发 产 品 为 例，现 在 市 场 上 已 远 不 止 护 发 素 一 种，各 种 护 发 精 华 素、专 业 修 护 露、受 损 发 质 专 用 润 发 乳 等 不 胜 枚 举。而 沐 浴 露 大 多 数 尚 停 留 在 大 包 装、低 价 位 的 水 平 上，虽 然 近 一 两 年 中 出 现 了 像 玉 兰 油 沐 浴 液、雅 姿 沐 浴 液 等 一 些 深 受 消 费 者 好 评 的 化 妆 品 品 牌 的 沐 浴 液，但 相 对 于 市 场 上 百 种 沐 浴 液 而 言 还 只 是 凤 毛 麟 角。 6. 2002 年 限 额 以 上 批 发 零 售 贸 易 业 商 品 零 售 类 值 （ 销 售 类 值 ） 统 计 | ( 单 位：亿 元 ) | | |零 售 |批 发 | | |2002 年 |2001 年 |增 长 |2002 年 |2001 年 |增 长 | |化 妆 品 类 |175.5 |153.7 |14.2% |67.7 |73.4 |-7.8% | |资 料 来 源：2003 中 国 统 计 年 鉴 | 7. 2003 年 1-8 月 限 额 以 上 批 发 零 售 贸 易 业 商 品 零 售 类 值 （ 销 售 类 值 ） 统 计 | ( 单 位：亿 元 ) | | |零 售 |批 发 | | |2003 年 1-8 |2002 年 1-8 |增 长| 2003 年 1-8 |2002 年 1-8 |增 | | |月 |月 | |月 |月 |长 | |化 妆 品 |131.9 |111.2 |18.6%|44.9 |42.8 |4.9%| |类 | | | | | | | |资 料 来 源：China Infobank 《 中 国 经 济 统 计 快 报 》 | 8. 根 据 中 国 香 料 香 精 化 妆 品 工 业 协 会 提 供 的 资 讯，2002 年，内 地 进 口 化 妆 品 共 0.62 亿 美 元。2002 年 及 2003 年 1-9 月 主 要 化 妆 品 进 口 摘 要 如 下： [pic] 二 、 销 售 渠 道 1. 内 地 日 用 化 妆 品 市 场 的 销 售 渠 道 主 要 有：超 市、批 发 市 场、百 货 商 场、零 售 商 店 及 化 妆 品 专 卖 店。近 年 专 业 美 容 化 妆 品 市 场 如 美 容 院、理 发 厅 及 美 容 学 校 等 发 展 迅 速，美 容 及 美 发 产 品 消 费 亦 不 断 扩 大。护 肤 产 品 是 专 业 美 容 化 妆 品 市 场 的 销 售 热 点，消 费 者 平 均 每 次 花 费 约 100-800 元 不 等。 2. 专 柜 营 销 是 化 妆 品 传 统 销 售 模 式 的 主 流，世 界 名 牌 化 妆 品 多 数 采 用 这 种 方 式 进 行 销 售。比 如 1991 年 成 立 的 北 京 资 生 堂 丽 源 化 妆 品 有 限 公 司，到 目 前 为 止，已 在 全 国 各 地 百 货 商 场 设 立 了 230 多 个 欧 珀 莱 品 牌 专 柜；欧 莱 雅 公 司，在 中 国 各 大 城 市 已 设 立 近 300 个 品 牌 专 柜，而 旗 下 的 美 宝 莲，在 中 国 也 已 设 立 500 多 个 品 牌 专 柜。 3. 也 有 一 些 品 牌 采 用 开 设 专 卖 店 拓 展 业 务，但 目 前 主 要 是 以 加 盟 店 为 主。业...
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