大纵横-秦皇岛港务局战略规划
秦皇岛港务局战略规划 跨港专业发展 盘活沉没资产
北大纵横管理咨询公司
二零零一年四月
导 读
结 论 从本港货类多元化转向跨港货类专业化: 远期目标是跨港发展煤炭核心业务, 近期目标是借助外力盘活30亿杂货码头沉没资产。
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煤炭吞吐量占秦港吞吐量的比重从1991年的75%上升到2000年的86%，采取的是本港货类(煤炭)专业化战略；但进一步发展主要受铁路运力制约
跨港货类专业化、本港货类多元化和区域行业多元化都可以是秦港寻求更大发展的战略选择
高层管理者对不同角色的重视程度不同，分析秦港的发展方向时思想不容易统一，不利于战略制定
秦港被多重角色之间的矛盾严重困扰；框架性战略的制定是研究港务局作为现代企业，应该如何选择核心业务，培养核心竞争能力
“九五”期间矿石和戊己码头投资占总投资的41%，说明秦港战略从本港货类专业化转向本港货类多元化
“十五”投资规划中矿石、粮食、化肥和油码头占56.7%，说明秦港继续向本港货类多元化推进
本港货类多元化战略的潜力可能有限：石油和矿石码头将向货主码头转变；但落后的属地经济，难以支撑杂货码头的发展
新加坡港务集团与香港和记黄埔跨港专业化经营集装箱码头，跨港货类专业化战略可能也是秦港在港口行业寻求发展的更好选择
框架性战略的两个层面：业务组合与业务战略
小 结 ◆本港货类专业化战略已经完成历史使命 ◆本港货类多元化战略可能局限性大 ◆秦港应该选择什么样的业务组合和业务战略？ 后面将深入分析主要货类的市场潜力和港口竞争格局来寻找答案
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煤炭摘要 北方港口煤炭吞吐量将从2000年的1.85亿吨增加到2010年的2.2亿吨； 但由于铁路的制约，秦港煤炭吞吐量将限制在1.1-1.2亿吨以内；市场的扩大为竞争港口的发展提供了机会 扩展功能和加强客户服务对秦港煤炭业务的进一步发展很重要，但是横向扩张的业务战略将能更有效地提高市场竞争力
全国煤炭储量7241亿吨，北方煤炭储量占全国的81%，而煤炭需求大户南方六省只占0.7%，说明北方港口的煤炭业务有广阔的发展空间
全国煤炭产量： 1997年以来，由于经济波动、节能生效、以及经济结构调整的影响，煤炭需求减少，煤炭市场供大于求，原煤生产大幅度下降，2000年比1996年下降 31%。
国内市场：1999年耗煤12亿吨，电力份额呈上升趋势，从1995年的37%增加到1999年的45%；冶金约8%、建材约12%、化工约6%、民用约10%，其余约19%
国际市场：受鼓励煤炭出口政策的影响，2000年全国煤炭出口5884万吨，同比增长近50%；预计2010年煤炭出口量为7000-8000万吨
国内煤炭需求稳定，沿海港口历年煤炭吞吐量稳定增长（年均增长率6.5%）说明南方和国际市场对北方煤炭的需求在稳定增长
国内市场：南方六省市2000年煤炭输入总量约18700万吨，其中火电耗煤12700万吨，约占68%
1980~2000年，全国火力发电年均增长约7.8%，装机容量年增长率为8.05%，煤炭需求量也相应增长
1980~2000年全国发电量情况：火电装机容量以8.05%的速度递增，高于全国7.70%的增长率 水电发电量以6.90%的速度递增。
2010年南方六省市煤炭输入总量预计为2亿吨
2000年主要港口煤炭及制品下水量18522万吨，2010年内贸下水量占南方输入量的比例上升为70%。
2010年北方主要港口煤炭总下水量2.2-2.3亿吨，内贸煤炭市场容量1.5亿吨，外贸煤炭市场容量0.7-0.8亿吨。
注：2010年煤炭吞吐量预测
秦皇岛港主要竞争对手——天津港
秦皇岛港潜在竞争对手——黄骅港
秦港煤炭业务的市场地位迅速下降：相对于全国6.5%的增长速度，秦皇岛港的年均增长率（4.9%）偏低，天津是强劲的竞争对手，年均增长率是27.8%。
业务战略选择：既可以横向扩张控制价值链上的关键资源--煤码头；还可以纵向发展整合上下游资源，为客户提供高质量和高附加值服务
秦港具备经营煤炭码头的竞争优势，同时煤炭码头吞吐量集中度高，因此横向扩张是最佳选择，能够大幅度提高市场份额和竞争地位
秦港的横向扩张需要纵深发展创造条件和巩固市场地位；纵深发展的重点是配煤和整体优化煤炭运输链，而扩展煤炭贸易功能需要依托配煤；优质资产进入资本市场是基础
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摘要 北方集装箱吞吐量将从2000年的513万箱增长到2005年的840万箱和2010年的1160万箱； 银港2000年集装箱吞吐量为13451箱，远远落后于青岛的210万箱、天津的171万箱和大连的101万箱； 秦皇岛港有吸引东北箱源的潜力，又预留了专业集装箱深水码头，而天津港急需扩大集装箱业务；双方有可能与天津港联合发展成北方枢纽港，打破三足鼎立的僵局
世界和中国集装箱运输都将随经济、贸易和航运业快速增长，集装箱业重心向亚太地区转移，中国集装箱运输系统正在快速现代化
全国集装箱吞吐量从1990年的112万增加到2000年的2600万TEU，增长速度越来越快；南方增长速度远高于北方。
南方集装箱份额上升，东方份额相对稳定，北方份额下降
北方港口群的大连港、天津港、青岛港呈三足鼎立之势；秦港远远落后于其他三港
定位于北方枢纽港，秦港通过航线细分，吸引大量天津和大连腹地箱源，集装箱吞吐量在2005年和2010年将分别达到200万TEU和300万TEU；也即今后5年年均增长约40万TEU。
对我国历年集装箱生成系数进行回归分析， 预测2001年、2005年、2010年的集装箱生成系数分别为0.491、0.633、0.811
北方地区主要港口集装箱吞吐量占全国份额从1990年的36%下降到2000年的24%后，趋于平缓
保持现有喂给港地位，秦港发展的主要目标是立足腹地货源,吞吐量饱和量为6—8万TEU，且由于航线问题实施起来相当困难，应该放弃
秦港本市集装箱货源量
定位于喂给港，秦港市集装箱吞吐量将随属地经贸发展增长到2005年和2010年的6万TEU和13万TEU
定位于干线港，通过航线细分分流北方箱源，吞吐量将达到2005年的80万箱和2010年的150万箱
秦港是从1984年开展集装箱业务的，但并未真正开展起来，2000年集装箱的吞吐量也只有13451TEU。
比较秦皇岛和大连港、天津港、青岛港的地理位置、自然条件、腹地范围、设备能力发现秦港的优势在于基础设施较好、集疏运条件较好，腹地辐射范围较广
北方三大集装箱港口中，天津港和青岛港都有可能成为北方地区枢纽港
秦港集装箱业务的三种战略定位：要么淡出，要么定位于北方枢纽港；只有与借助外力才有可能盘活预留集装箱码头的巨额投资

集装箱业务战略之一：研究箱源与流向分布，逐步开通快速发展的航线，在细分市场上与对手竞争
集装箱业务战略之二：积极寻找合作伙伴，共同发展秦港集装箱码头
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摘要： 液体散货市场潜力大，环渤海港口吞吐量将从2000年的4307万吨增长到2005年的7500万吨2010年渤海湾港口吞吐量将超过8100万吨。 秦港2000年液体散伙吞吐量661万吨，环渤海吞吐量份额为13%，处于历史低谷。 秦港油码头发展前景广阔，有望增长到2010年的1400万吨，但由于对中石油、中石化和海洋石油三大公司的依赖性太强，经营风险很大，只宜建成货主码头。
秦港液体散货业务从1996年吞吐量1172万吨下降到2000年吞吐量661万吨；目前液体吞吐量仅占环渤海港口液体散货吞吐量的13%
秦港液体散货业务吞吐量下降的原因之一：对单个客户依赖性太强，大庆原油减产和中石油调整战略之后，缺乏替代货源
秦港液体散货业务吞吐量下降原因之二：秦港油码头基础设施落后，不能满足客户需要
液体散货市场利好一：未来二十年中国原油需求年平均3.4%--3.5%速度增长，高速增长原油需求与国内下降原油供应之间矛盾，将使我国2020年缺口原油达2.05-2.4亿吨，这将增加港口石油产品的吞吐量
液体散货市场利好二：中国必须按照WTO的规则拆除关贸壁垒，外国石油公司参与中国石油市场竞争，将增加港口石油产品的吞吐量
液体散货市场利好三：大量原油进口加大我国对国外原油依赖，石油安全供应问题将逐渐突出，因此，我国在“十五”期间建立战略石油储备，将增加港口石油产品的吞吐量
液体散货市场利好四：中国石油工业重组使南北原油货运量大幅度减少，但中石油、中石化已到对方控制地区进行市场竞争，南北汽柴油运量将逐步上升，将增加港口石油产品的吞吐量
液体散货市场利好五：中国海洋石油（CNOOC）没有中石油、中石化的“部级”背景，但有潜力成为中国石油工业的重要组成部分，它的快速发展有利于增加港口石油产品的吞吐量
液体散货市场潜力预测：未来十年环渤海液体散货主要由八个细分市场构成，吞吐量将从2000年的4307万吨上升到2010年的8072万吨，市场增长速度较快
竞争优劣势分析：秦港在海洋油市场具有一定竞争优势，客户会将秦港可作为主要港口；根据国家原油储备布局要求，政府有可能将秦港用为储备基地；而其它细分市场秦港不具有明显优势，客户会将秦港作为备选和收缩港口
未来十年东北原油开采量以年均3.2%速度下降，加工量年均6.1%速度上升，这一升一降将使东北地区原油下大量减少，即使从俄罗斯进口原油也不能阻止下降趋势
近两年东北原油下水，大连港吞吐量远比秦皇岛港多，这是因为大连港比秦皇岛港有着明显优势。由于中石油采取多港口下水战略，使秦皇岛港保持一定原油下水量
未来十年东北原油开采量下降与原油加工量上升，这一升一降将使“东北进口原油上水”呈增长趋势，直到2005年国家进口俄罗斯原油后才呈下降趋势
辽西五、六厂计划各自将炼油能力由目前500万吨/年提高到1000万吨/年，这将加大对进口原油依赖。秦港没有锦州港的地理优势，但依靠冬天不冰冻，有管线到两厂的优势，可为备选港口
中石油上下游一体化战略，使未来十年东北汽柴油以年均6.9%速度递增，但东北汽柴油消费增长速度为4.2%，低于汽柴油供应速度，这将使东北汽柴油下水量从2000年的1333万吨增加到2010年的2488万吨
东北汽柴油下水港口有营口港、锦州港、大连港和秦港，由于秦港离炼厂距离远、与中石油无联盟等，导致在竞争中处于劣势。而中石油采取多港口下水战略，选择秦港作为备选港口
未来十年渤海原油开发如火如荼，前景看好。渤海各油田原油性质轻重不一，海洋石油公司将选择一港口作为原油调和基地
海洋油市场潜力巨大，渤海湾众港口都虎视眈眈。秦港由于地理位置、自然条件、基础设施和服务质量好于其它港口，有明显竞争优势，可与海洋石油建立货主码头，建立石油调和基地
未来十年华北油田原油开采量缓慢增长,低于华北炼厂原油炼油增长速度，华北需大量进口原油。其中燕山石化将炼油能力由目前700万吨/年提高到1000万吨/年，燕山石化将长期依赖进口原油
华北进口原油上水竞争港口有青岛港、天津港、秦港，秦港地理位置优于青岛、自然条件优于天津港，但中石化已决定建设天津至燕山管道工程，使秦港处于不利位置
未来十年华北地区仍是汽柴油消费大于华北汽柴油供给，它将从外地大量调入汽柴油，其中包括进口国外廉价质高汽柴油
国外石油公司想挤占华北汽柴油市场，会选择天津港和秦港作为自己的进口基地或批发配送中心，秦港应作做好合作准备，着手建设大型储罐保税区
根据“十五”期间国家战略储备布局原则，秦港利用现有储罐（“八三”七十万方罐）和原油运输管线，有一定可能性，这将提高秦港的原油吞吐量
未来十年其它液体散货业务市场容量为350-400万吨。由于秦皇岛城市经济不发达，不能很好地为秦港提供液休散货货源；距秦港较远的货源，被天津、锦州所吞吃
战略目标：我们假设2010年秦港仍保持现有液体散货在渤海湾港口吞吐量的13%，加上战略储备原油上岸320万吨，秦港吞吐量应为1370万吨
近两年秦港投资1.4亿人民币对一公司基础设施进行建设，这有利于秦港液体散货业务持续发展
寺儿沟港务公司的启发：货主码头定位使寺儿沟2000年的吞吐量达到900万吨，远远超过650万吨设计吞吐能力
液体散货业务战略：货主码头、汽柴油机散中心、海洋油调和基地和保税区
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摘要 北方将主要进口磷复肥，未来5年的进口量（也即配额）年增长率是5%，即将从2000年的620万吨增加到2005的750-800万吨； 1999年秦港化肥市场份额是9%，远远落后于天津、烟台、青岛和营口，缺乏竞争优势； 秦港的化肥业务超越竞争对手的难度很大：需要成为政府指定的北方进口化肥集散中心、建立保税仓库和加强营销服务；化肥吞吐量每年增加30%，才可能在5年内达到150-200万吨。
秦港化肥业务主要定位于磷复肥。近十年来进口的磷复肥平均占实际消费量的30%，1998~2000年北方港口年磷复肥进口量大约为620万吨，占全国的大约80%
我国的磷肥需求量在未来30年内将平稳增长，增长率4~5%，其中国内生产量将逐步满足80-85%，其余依靠进口
原材料成本占磷复肥成本的70~80%，国产磷复肥现有产品价格并无优势，再加上企业经营能力和品牌上面的劣势，入世以后国产磷复肥缺乏竞争力
北方港口磷复肥进口量今年大约为600-650万吨，到2005年年均增长约4-5%，加入WTO初期中国磷复肥进口量的决定因素是配额，取销配额后磷复肥进口将进一步增长
秦皇岛港和主要竞争对手天津、烟台、青岛和营口相比缺乏明显的优势，要在2005年达到20%的市场占有率化肥吞吐量需要至少要年均增加30%
秦皇岛港放射性的辐射范围，对于化肥的一船多主、小批量、多批次的特点具有优越的地理条件
秦皇岛港具有良好的铁路集疏运条件，但公路集疏运条件较差，不利于开展河北等距离近的腹地
秦皇岛港的泊位和自然条件不构成化肥业务的竞争优势
秦港目前和竞争对手相比不具有保税功能，散化肥仓库建立后秦皇岛港仓储能力将优于竞争对手
秦皇岛港设备和竞争对手相比无太大的优势
竞争对手都要发展化肥集散中心
秦港进口化肥吞吐量占秦港杂货的11%和北方化肥进出口总量的9%；未来市场增长率为4%~5%，增长速度慢，投资大（约为1.6亿元）
化肥客户主要根据运距、服务内容、价格和服务质量等因素选择港口，因此秦港需要加强内部管理提高内部竞争力
秦港化肥业务的发展应该首先提高运作能力，国家化肥集散中心的确立对化肥业务的发展是促进因素，而不是决定因素
化肥集散中心对秦港发展的价值主要在于扩展港口功能和改善港城关系
附：财务数据
1997年、1998年、1999年、2000年公司完成进口的散化肥灌包量分别为43万吨、44万吨、56.9万、38.6万吨，实现利润分别为 104万元、212万元、480万元、183万元；
1999年、2000年营业额分别为1238万元、866万元；
现有资产1428万元；
投资：诚信公司需投入2400万元，由股东分摊；港务局散化肥仓库的投入1.4亿元，第一期投入8000万元，营运期第三年第二期投入6000万元。
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摘要 秦港铁矿石目标客户主要有首钢、唐钢、承钢和包钢，进口量将从2000年656万吨增加到2005年的960万吨和2010年的1238.4万吨。 秦港99年矿石吞吐量是178万吨，主要竞争对手天津港和青岛港，分别是386万吨和764万吨。 秦港如果有20万吨深水航道，并与钢厂联合经营货主码头，铁矿石吞吐量有望在2010年达到800万吨
在中国矿石进口接卸港布局中，秦皇岛港接卸量占中国矿石进口总量的5.4%，排名第七
北路煤沿线各钢厂2005年和2010年矿石进口量预计分别可达960万吨和1238.4万吨
天津港、秦皇岛港和青岛港99年分别接卸进口矿石247.7、178.2和275.3万吨客户，天津港增长迅速
钢厂选择港口主要考虑的因素为自然与设施条件、综合运价和铁路疏港能力，总体上天津最有优势
天津港和秦皇岛港对于接卸北方进口矿石要优于青岛港；秦皇岛港在港口自然条件和铁路专用线长度上有优势
海运价和港口费用青岛港20万吨矿石码头要优于天津、秦皇岛港10万吨矿石码头，但综合运费天津、秦皇岛有优势，平均较青岛便宜30元/吨
秦港在铁路疏运能力上占有较大的优势：秦皇岛港拥有长达170公里的铁路专用线，同时煤炭集港产生的回空车皮可较大的缓解铁路疏港的压力，其疏港能力达到4300万吨
秦港内部货类之间也存在着为获取资源而形成的内部竞争，铁矿石业务上水量占秦港总吞吐量的2.17%，未来市场增长率为4.4%，铁矿石业务作为秦港的问题业务,需用金牛业务积累的大量资金促成其转变成明星
外部环境给秦港带来了竞争压力和发展机遇，机会大于威胁；秦港内部具有自身的优势和劣势，优势大于劣势
秦港应充分利用港口自然条件，建设20万吨深水航道以便取得竞争优势，同时与唐钢联合经营成立货主码头形成联盟，铁矿石业务量有望在2010年达到800万吨
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摘要 北方粮食吞吐量将从1999年的1392万吨增加到2005年的3500万吨和2015年的4000万吨 秦皇岛港1999年粮食吞吐量为148万吨，占总吞吐量的8.6%。大连和营口遥遥领先，分别占50%和19%。大连北粮港国家投资建设的专业粮食码头，通过能力达1000万吨。 秦皇岛粮食业务在稳定输出量的同时，重点开拓大豆和大麦进口业务，有望在2005年达到490万吨和2010年700万吨。
2001-2005年北方港口玉米下水量受外部环境影响较小，但大豆、大麦进口量将大幅度增加；2010年北方港口大豆、大麦进口将成为主流业务,玉米下水量将受到较大的冲击
东北、内蒙粮食出口量将从1999年的1314万吨增长为2005年的4000万吨和2015年、5900万吨
大连港口是北方重要的粮食进出口口岸，1999年粮食出口量占市场份额50%，而营口、锦州、秦皇岛、天津、丹东分别为19%、11%、8.6%、7.8%、2.6%
北粮码头的建设完全打破了北方港口现有竞争格局，给秦皇岛港粮食业务发展带来了巨大的竞争压力和发展危机
秦皇岛港粮食客户主要为吉粮、中冶进出口、龙粮、黑粮等，分别占市场份额的20%、20%、13%、12%，绝对量比较小；而大连、北粮港与重点客户已形成紧密的战略联盟，这给秦皇岛港重点客户维护带来较大的竞争风险
秦皇岛港在目前玉米出口的业务基础上，应重点开拓大豆、大麦潜在市场业务
第一阶段战略发展重点：以维护玉米业务客户为主，重点发展大豆、大麦业务进口业务；业务发展关注重点为粮食交易市场建设及业务战略调整
第二阶段战略发展重点：主要以大豆、大麦进口业务为主；秦皇岛港业务发展关注重点应将粮食交易市场发展成为客户了解国际国内市场动态变化的窗口及北方粮食交易的主要平台
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摘要： 秦港业务组合：跨港货类（煤炭）专业化为主，本港货类多元化为辅； 秦港集装箱码头对天津港和大连港都有战略价值；相对而言，秦皇岛港与天津港更有合作潜力； 如果与天津港联合双赢潜力巨大； 跨港专业化战略可以分三步实施
秦港业务组合：跨港货类（煤炭）专业化为主，本港货类多元化为辅
丑小鸭变白天鹅：秦港集装箱码头对天津港和大连港都有战略价值；相对而言，秦皇岛港与天津港更有合作潜力
假如秦港用集装箱码头与天津港交换煤炭码头，天津港有可能成为北方集装箱枢纽港，从而吸引和记黄埔这样的领先企业共同发展；而秦港也将成功推进跨港专业化战略实施
跨港专业化与战略协同
秦港战略实施的三个阶段
秦港跨港专业化战略实施的进一步建议
后续工作之一：分析业务价值链和内外部客户关系，重组秦港资源（本项目第二阶段内容）。
后续工作之二：局本部部门设置计划经济色彩，需要重新设计，初步建立现代企业集团管理体系(本项目第三阶段内容)
后续工作之三：以配煤和信息系统为切入点，加强煤炭业务的管理和功能扩展，为客户提供高附加值服务
后续工作之四：煤炭业务“借壳”或“造壳”上市，实现煤炭业务跨港专业化经营，并为港务局（秦港集团）盘活沉没资产和发展创造条件
后续工作之五：横向联合（如天津港），盘活集装箱码头
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