EPO及CSF国内外市场分析
EPO及CSF国内外市场分析
2000年11月
第一阶段汇报内容
宏观市场分析

第一部分：背景介绍
第二部分： EPO全球市场竞争情况
第三部分：中国国内EPO市场情况
第四部分：肾性贫血及使用EPO的病人的现有市场及潜在 市场
第五部分：EPO主要竞争产品
第六部分：CSF市场情况

实地调查结果

背景介绍

工作目的：分析市场规模及特点，发展市场策略，重组销售系 统

工作内容：市场调查，制定产品策略及计划，生物製品銷售队 伍的設?

工作方法：专家访谈，国内外资料整理及研究，实地调查，销 售管理系统诊断

数据来源：购买IMS相关数据，专家，实地调查，文献检索

宏观市场分析
EPO全球市场竞争情况
EPO按适应症的全球销售分析
EPO按适应症的全球销售分析
国内EPO市场容量

国内EPO市场容量（Volume)

国内EPO市场容量（金额）
国内EPO市场容量（数量）
EPO美国与中国市场比较
中国EPO 市场, 治疗病人数量变化情况


益比奥推广策略及竞争优势
低价进入市场
专业化推广(以会议、科室赞助为主)
已占领600多家大医院(中等城市以上)
已开始拓展肿瘤贫血及自体输血市场
有160人专业化队伍
宁红欣推广策略及竞争优势
底价承包(分级传销式)
主攻重点地区：江苏、浙江、北京(70-80%份额)
部队系统优势
外资资金介入，市场启动力度大
麒麟/安进推广策略及竞争优势
最先进入市场、品牌策略
学术赞助、专业推广
高价维持策略，主攻经济支付能力高的病人
EPO小结（1）
EPO国内市场潜力巨大
肾性贫血市场正在稳定增长，但是EPO的使用在一定程度上受到透析病人数量的制约
市场增长的主要动因在于：
病人支付能力提高
厂家推广工作的拉动
在目前情况下，价格降低将提高市场的增长
医生及病人的专业教育非常关键，有助于EPO用量的增加

EPO小结（2）
国内非肾性贫血市场亟待开发
中国自体输血市场潜力巨大
血源紧张
病人自我保护意识增强
自体输血安全/经济

关键是：医生和病人的专业教育
G-CSF全球市场分析
单位：亿美元
2000年预计销售 20
安进(麒麟) 13
日本三共(99.9-2000.8) 1.7
日本中外(99.9-2000.8) 1.25
其它 4.05亿

注：数据来源—IMS13个主要国家数据，占全球市场80%
安进G-CSF全球增长趋势
CSF中国市场
CSF 预计2000年： 3.8亿人民币
主要厂家
日本麒麟（惠尔血）： 1.5亿
日本中外（格拉诺赛特）：8000万
杭州九源（吉粒芬） 6000万
先灵葆雅（升白能）： 2000万
其他： 7000万
2000年CSF主要品牌市场份额(金额)
国内CSF市场增长趋势
国内CSF竞争产品增长趋势


CSF市场小结
国内CSF市场仍然主要由进口及合资品牌占据主要市场份额
国内众多厂家进入该市场，促进了整体市场的增长
宏观经济、病人承受力和医疗水平的提高也促进了市场的整体发展
肿瘤化疗的费用很高，CSF治疗费用仅占总治疗费用的较小比例，肿瘤市场对生白药的价格敏感度不像肾脏EPO病人那样高
国产品牌由于产品质量问题，尚未在医生和病人心目中树立起形象和位置
众多国产品牌在宣传推广工作中明显弱于进口/合资品牌，尚有较大的改善空间



EPO及CSF国内外市场分析