公司绩效考核指标树(xls)

CEO  总裁 副总 部门经理 部门员工
净利润增长〔200〕 期货业务利润〔200〕 【保证金年平均月余额〔60000〕】             手续费收入〔6000〕                              客户营销 客户开发 潜在客户培训
     月平均新客户数量
     新客户保证金数量
     目标客户增长数目
     非目标客户增长数目
    客户维护 客户投诉败诉次数
     年客户流失率
     目标客户流失率
    营销网点的建立与增长 营销活动频率
     营销活动效果
     营销媒体、网点增加数目
     网站建设
   客户服务体系建设 服务制度制定与维护 制度实施、执行状况
    经纪人信息支持体系 客户对经纪人信息满意程度
     客户平均赢利率
    研发部门信息支持体系 客户对研发部门信息满意程度
    开户、平仓、不合规客户请求的审批速度 延迟工作时数目
    保证金出入速度 延迟工作时数目
    开户、报表、帐单核对、下单、保证金出入准确 差错次数
    设备硬件支持 系统维护差错
     反应速度
  成本费用〔5500〕 预算方案合理性 
   财务预算审核 审核差错次数
   预算完成率 各部门预算完成率
   流程效率 主要控制点控制效果 个人工作环节差错次数
    主协调部门协调效果
    流程描述准确、完整、清晰程度 工作交接延迟次数
     工作程序不合规次数
   人员效率=1000/人 人员流动率
    考核体系
    利润部门人均利润或非利润部门人均成本 部门1的人均利润或部门2人均成本
       〔300〕风险损失 风险损失率 
   交易风险控制 客户保证金亏损率
   合规经营控制 失察次数
    有效查处次数
   法务风险控制 重大诉讼
    法务行为组织
非期货业务利润〔负200~0〕   收入         〔1500〕 营销体系建设 
   财务、人力资源规范化完成状况 
   不良资产盘活 改造项目完成状况
   干部队伍建立状况 
  〔1500〕        成本费用 预算方案合理性 财务预算审核
   预算完成率 
   流程效率 主要控制点控制效果
    主协调部门协调效果
    流程描述准确、完整、清晰程度
    
    工作交接延迟次数
   人员效率=1000/人 人员流动率
    考核体系
    利润部门人均利润或非利润部门人均成本 部门1的人均利润或部门2人均成本
  风险损失（0） 重大安全事故损失 
   重大诉讼损失 
 

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