新华信—大庆石油发展集团石化贸易业务战略研究报告
大庆石油发展集团 石化贸易业务战略研究报告
发展集团驻外办事处从事石油化工贸易已有多年，形成了多个经济实体
虽然大部分企业经营状况不尽如意，但是已经形成一定的经营基础
基于企业背景与现有资源，发展集团意欲进军石化贸易领域，谋求新的经济增长点
从战略角度考虑，发展集团必须了解石化贸易行业市场状况，确定集团未来业务发展方向
导 读
目前，国内成品油供需基本平衡，燃料油等部分品种存在供需缺口；化工产品供需缺口较大，部分品种需要大量进口
2000年石化产品市场主要品种货源缺口对比
从进口来看，化工产品呈增长之势，石油制品有所下降
据预测，我国石化行业未来发展潜力很大，未来10年内石油化工原料/产品的市场规模稳步增长
2005年主要产品国内需求与进口数量预测
中国加入WTO以后，对石油炼制、石油化工生产与石化贸易企业影响很大
国际市场增长缓慢，石化企业上下游一体化进行规模经营
无论国内还是国际，兼并重组控制资源、上下游一体化垄断市场、高投入占领技术制高点是未来石化行业的主要竞争特点
石油化工产品种类繁多，按成品油与化工产品、液态与固态产品分类分析研究对发展集团更有意义
导 读
发展集团进军石化贸易领域，必须考虑行业的市场机会、企业所拥有的资源与能力
90年代以来，我国成品油市场需求旺盛，国内生产和进口同步增长，但是进口所占比重不大
由于我国原油开采成本与成品油加工成本较高，国内所产成品油的竞争能力较弱
我国成品油市场已基本与国际市场接轨，但是国家对进口实行配额制度
我国成品油贸易市场竞争成三足鼎立之势
中石油、中石化控制了国内货源与销售终端， 中化进出口在进出口领域实力较强，其他经营者 处于拾遗补阙地位
我国加入WTO之后国外大公司正着手进军中国市场，将对我国成品油贸易业产生重大的影响
据专家预测，未来5-10年我国成品油的需求将稳步增长，年递增4.7％左右；同时随着成品油进口配额的取消，成品油进口数量会快速增长
从成品油贸易价值链来看，货源组织与销售通路建设环节是该业务的主要利润来源
货源组织能力是成品油贸易的核心竞争力之一，目前国内与进出口货源由行业巨头所垄断
产品运输和仓储是成品油贸易中不可或缺的环节，我国市场仍有较强的垄断性
销售通路的开拓与维护是成品油贸易另一关键环节，产品的配送与销售合二为一，中石油、中石化具有绝对的市场控制能力
就发展集团而言，成品油仓储业务经营比较成功
发展集团的成品油批发零售业务整体虽有盈利，但缺乏竞争能力，并无可以借用的资源
发展集团从事成品油销售业务机会较少，同时缺乏相应的资源与能力
因此，建议其在成品油领域不宜从事销售业务，主要从事仓储业务，进行专业化经营
导 读
近年来，我国液态化工原料市场需求稳步增长，同时带动进口数量增长
部分产品由于国内无法满足需要，进口量占国内需求总量的30%以上
国内货源基本为中石油、中石化所控制，其它贸易商基本作分销业务
我国的石化进口贸易主体正在发生变化，更多的公司获得进出口自营权，根据WTO的承诺，跨国公司开始进入石化贸易领域
据国家经贸委预测：未来几年内，我国液态化工原料市场需求仍呈增长之势
我国加入WTO之后，由于国内产品缺乏竞争力，进口将会稳步增长
化工贸易领域的竞争将会进一步加剧
从产业价值链来看货源组织竞争比较激烈
由于专业化的特征，在运输和仓储领域，进入壁垒较高，竞争强度相对较低
相对于成品油贸易，液态化工原料贸易中，竞争对手对销售通路和客户的控制较弱
液态化工原料的产品配送与仓储结合紧密，专业化的配送服务将能够为用户提供额外价值
因此，建议发展集团以仓储为基础，向下游延伸，在部分产品销售上寻求突破（一）
有机化工原料贸易战略建议（二）
导 读
固态化工产品/原料的市场需求稳步增长，在化工产品进口中占据1/3的份额
固态化工产品/原料贸易进入机会较小
导 读
大庆是集团发展的无形资产，但是在化工贸易行业实际可以借用的外部资源非常有限
资金流、信息流、物流的控制是贸易成功的关键
石化贸易规模化经营和产品的特点决定了其资金需求大，规模效益明显，物流服务专业化
考虑外部环境和内部资源后，对石化贸易行业的整体判断
石化贸易业在发展集团未来的战略定位
导 读
长江三角洲作为我国经济发展最快的地区，进出口贸易量大，其石化产品/原料市场潜力巨大
运输和仓储方面的特点决定了发展集团石化产品/原料仓储业的辐射半径为长江三角洲地区
石化产品/原料仓储业的主要竞争对手：储罐容量20万吨以上的企业
石化产品/原料仓储业策略选择
液态有机化工原料尝试性进入的品种选择
谢 谢！
液态化工原料/产品国际贸易现状和趋势
国内最大化工产品贸易商－中化进出口公司
中化子公司 －中化国际
中化子公司 －中化上海
中化子公司 －中化江苏

新华信—大庆石油发展集团石化贸易业务战略研究报告