2003_汽车行业分析报告(doc)
要点提示： ★ 上半年全国汽车产量207.66万辆，同比增长34.13%；销售累计完成202.72万辆，同比 增长31.99%。其中轿车产量89.54万辆、同比增长103.53%，销量84.27万辆、同比增 长82.44%，对汽车工业产销的贡献度在70%以上，是产销总量增长的绝对拉动力量。 ★ 上半年汽车行业共完成工业增加值970.93亿元，同比增长37.59%，增长额为265.27亿 元，高于全国工业增加值增长水平(16.20%)近21.39个百分点。 ★ 随着国民经济持续稳定发展，人们生活水平逐渐提高，尤其是我国加入WTO以后，94 版《汽车工业产业政策》已经不适应新形势下发展我国汽车工业的需要，综合业界专家 意见的新版《汽车工业产业政策》即将出台。 ★ 2003年全年汽车累计产量预计有望突破420万辆，其中轿车产量将在200万辆左右，占 全部产量的45%，均高于年初的预测。 目 录 第一部分 数据平台 1 1、汽车（分车型）产销 1 2、汽车行业主要经济指标 2 3、汽车重点企业（集团）主要经济指标 3 第二部分 基本运行分析 5 汽车产销继续保持高速增长 5 汽车工业整体运行良好 8 主要经济指标分析：多项指标创新高 14 重点企业(集团)公司经济效益保持较高水平 18 第三部分 主要产品分析 22 2003年上半年轿车市场分析与预测 22 上半年客车市场分析与下半年预测 31 上半年中重型载货车市场运行分析 38 第四部分 全国主要汽车市场分析 43 一、云南汽车交易市场：汽车交易活跃 43 二、北京亚运村汽车交易市场：国产汽车占主导地位 45 三、成都西部汽车城：昌河销量列第一 48 第五部分 新闻政策述评 51 《汽车工业产业政策》修改的建议述评 51 第一部分 数据平台 1、汽车（分车型）产销 单位：辆 |车 型 |1月 |2月 |3月 |4月 |5月 |6月 | |载货汽车 |产 量|99575|97763|13253|12675|83825|87533| | | | | |4 |8 | | | | |销 量|75239|82426|13276|12396|88039|97060| | | | | |4 |9 | | | |其中：重 |产 量|22432|20216|29559|31293|22521|23382| |货 | | | | | | | | | |销 量|13859|16140|31488|31407|21327|27598| |中 货 |产 量|15929|11047|15128|10747|9710 |8655 | | |销 量|7410 |9715 |15490|14709|10940|10529| |轻 货 |产 量|47737|49845|70112|61984|42415|45727| | |销 量|43428|43570|72360|65230|47282|47425| |微 货 |产 量|13477|16655|17735|22734|9179 |9769 | | |销 量|10542|13001|13426|12623|8490 |11508| |客 车 |产 量|97810|76228|12157|97838|78462|81628| | | | | |5 | | | | | |销 量|10672|78710|11859|10211|83034|96155| | | |1 | |9 |9 | | | |其中：大 |产 量|1440 |768 |1404 |1281 |922 |1779 | |客 | | | | | | | | | |销 量|1659 |766 |1211 |1323 |763 |1765 | |中 客 |产 量|5173 |3053 |4934 |5223 |3405 |3518 | | |销 量|4980 |2620 |5212 |5099 |3295 |3141 | |轻 客 |产 量|35740|22532|40742|42348|32478|33076| | |销 量|33576|22434|41599|40154|32161|32365| |微 客 |产 量|55457|49875|74495|48986|41657|43255| | |销 量|66506|52890|70577|55543|46815|58884| |轿 车 |产 量|12976|10713|15724|16549|15831|17037| | | |1 |2 |5 |5 |7 |4 | | |销 量|14119|10036|13871|15614|14675|15656| | | |4 |0 |5 |0 |3 |4 | |总 计 |产 量|32714|28112|41135|39009|32060|33953| | | |6 |3 |4 |1 |4 |5 | | |销 量|32315|26149|39007|38222|31782|34977| | | |4 |6 |8 |8 |6 |9 | 2、汽车行业主要经济指标 |指标名称 |单位 |1-2月 |1-3月 |1-4月 | |上海大众 |202578 |86.67 |192193 |58.23 | |一汽大众 |147001 |74.03 |130291 |41.65 | |上海通用 |65639 |41.96 |73491 |58.04 | |天津汽车 |84328 |112.38 |74707 |95.76 | |神龙汽车 |55108 |76.72 |52199 |55.35 | |长安汽车 |52459 |66.9 |51949 |59.65 | |上汽奇瑞 |31588 |52.17 |27067 |14.83 | |东风汽车 |29187 |103.78 |28454 |119.48 | |广州本田 |48424 |72.23 |48423 |73.58 | |南京汽车 |20837 |312.37 |20210 |344.96 | |金杯汽车 |18058 |　 |15426 |　 | |哈飞汽车 |16128 |　 |14254 |　 | |悦达起亚 |22745 |　 |23372 |　 | |北京现代 |22501 |　 |20647 |　 | 数据来源：《汽车周报》 数据整理：国研网 （五）预测：今年汽车累计产量有望突破420万辆 综合分析，“非典”疫情对汽车市场产生了短暂的外部性影响，不会改变我国汽车市场 稳步高速发展的长期趋势。如果没有其他因素影响，我国汽车产销量将继续保持高速增 长，预计今年全年汽车累计产量有望突破420万辆，其中轿车产量将在200万辆左右，占 全部产量的45%，均高于年初的预测。 汽车工业整体运行良好 2003年上半年我国汽车业虽然 “非典”疫情的影响，但仍延续了上年的高速发展态势，整体经济运行状况良好。统计表 明，对汽车产销增长贡献最大的仍然是轿车和轻型车，中型车市场开始萎缩，微货市场 份额持续下降，被迅速崛起的轻型货车所填充。受国家即将停止平头微客上牌照政策影 响，昌河、哈飞等采取降价策略，全面抛售库存产品，因此6月份微客销量略有上升。汽 车产销增速出现前高后低的走势，各车型分化明显，但在轿车强有力的拉动下，汽车产 销总体仍保持了较高的增长速度，产销总量均超过200万辆，汽车工业各主要经济效益指 标增速较高。 （一）上半年汽车工业运行特点 1. 上半年汽车产销累计超200万辆 今年上半年汽车产销增势强劲，3月汽车生产达到41万辆，突破了月产量历史最高记 录。一季度汽车产销增速超过50%，产量超过 100万辆。4月中下旬，汽车产销开始回落， 当月产销水平与去年同比分别增长20.5%和12.6%；5月，非典的影响比较明显，汽车产销 快速回落，当月产销水平分别增长2.7%和8.1%，接近上年同期水平；6月，汽车产销出现 小幅反弹，当月产销水平与去年同比分别增长33.9%和29.7%。虽然力度不大，但仍有力 地确保了上半年高速增长的态势。上半年汽车生产完成207.66万辆，销售完成202.72万 辆，分别比上年同期增长34.13和31.99%。 [pic] 2. 车型分化：货车、客车增长缓慢、轿车增长显著 上半年，载货车和客车产销增速较慢，生产增速分别为6.17和7.03%，销售增速分别 为5.17和16.04%，轻型载货和轻型客车销售增速超过20%，而连续几年高速增长的重型载 货销售增速几近零，中型载货和中型客车销售下降幅度较大，在20%左右。进入二季度以 来，载货和客车销售连续两个月下降，5月跌入最低点，均比上年同期下降近两成，虽然 6月份有所回升，由于幅度不大，二季度载货和客车整体陷入低谷，其中载货车二季度共 完成31.00万辆，比上年同期下降6.95%；客车完成28.30万辆，比上年同期下降2.25%， 且比今年一季度下降了7.02%。 [pic] [pic] 但上半年轿车一直产销两旺，产销累计完成分别为89.55和84.28万辆，同比增长分别 为103.53%和82.44%。 [pic] 3. 车型产销贡献度 从九类车型的增长贡献度看，轿车的产销增长贡献度分别为88.21%和 77.50%，成为汽车总量增长的绝对力量；除轿车外，轻客和轻型载货车的增长贡献度超 过10%，其余5类车型生产有四类车型增长贡献率为负，销售有三类车型增长贡献率为负 。 表2-2 2003年上半年各车型贡献度统计表　 单位：辆、% | |生　　　　产 |销　　　　售 | | |2003年 |2002年 | |夏利2000 |2456 |46.04% | |夏利1.3L |5329 |45.15% | |奥迪A4 3.0L |818 |44.25% | |中华2.4L |1771 |42.24% | |赛马 |10599 |35.66% | |GOL（两门） |2932 |26.71% | |威姿 1.0L |353 |26.06% | |Polo两箱 |22878 |22.36% | |爱丽舍（手动挡） |24388 |19.94% | |帕萨特V6 2.8L |3103 |17.53% | 数据来源：中国汽车工业协会 数据整理：国研网 表3-4 2003年上半年库存率最低的10大车型 单位：辆 % |车　　型 |销售量（辆） |库存率 | |雅阁2.4L |25959 |0.00% | |雅阁2.0L |9503 |0.00% | |君威3.0L |9365 |0.00% | |雅阁3.0L |2452 |0.00% | |索纳塔2.7L |2351 |0.00% | |赛欧1.6L |26825 |0.35% | |帕萨特1.8L |16698 |0.39% | |马自达6 |5287 |0.42% | |君威2.0L |4753 |0.46% | |威驰1.5L |19805 |0.96% | 　　 数据来源：中国汽车工业协会 数据整理：国研网 （二）2003年上半年轿车市场主要特征 综合分析上半年轿车产销情况，价格战此起彼伏和新车型层出不穷是轿车市场的主 要特征。 1. 价格战彼此起伏 据中国汽车工业协会及网上车市的监测结果，今年上半年，我国国产轿车共有20多个 品牌的80多种车型不同程度降价，平均降幅为6.9%。与去年比较，今年的国产轿车降价 提早来临，而且降价频率加快，统计显示，降价频率一般以季度为单位，上半年已经完 成了两“拨”降价，部分车型连降两次，最高降幅为18%，最高额度为5万元。 国产轿车的降价呈现的特征： 1. 价格 在12万元到18万元之间的中档车型成为各类降价车型和新车型竞相登场的 集中地带，同时5万元以下、10万元左右的车型是另外两个热点； 2. 排气量 降价集中在1.3升到1.6升的车型之间，并逐步在向1.8升到2.0升的高排 量偏移； 3. 增配置、换名称 成为厂家保持利润的努力方向，也是一种变相降价策略。 降价是为了给自己的新车型、改进车型入市创造市场条件，为新价格的新车型和改进 车型让路。上半年国产轿车降价的主要原因是： 1. 中国轿车价格与国际接轨的大趋势压力。到2005年，国家将取消进口车配额限制 ，在这种大趋势的压力下，国产车厂家必然会自找压力，不断降低销售价格。 数据显示，我国汽车业的平均利润率高达28.45%，国际上汽车制造业通行的平 均利润率才5%左右，降价促销自然是最直观、最简单的市场手段。 2. 年初广州本田、别克君威价格杀手余威的影响。这两款轿车提高配置，降低销售 价格后，突然改变了轿车市场上的平衡，将自身的性价比大幅度提升。 3. 经济型轿车特别火。不少厂家在2002年市场需求“井喷”时失去了一些市场机遇， 作为教训，都普遍强化了2003年的预期目标。在明显的供大于求的市场态势下 ，纷纷使出先发制人、刺激需求等策略以抢占更多的市场份额，其中吉利还提 出了开展“轿车普及运动”。 4. 新近入市的轿车价格比较低。上海大众推出的帕萨特B5型2.0升轿车，与原来1 .8升轿车的价格一样，都在20- 22万元之间。就把原来价格没有变动的轿车的性价比给比下去了。所以，必须 通过价格调整来重新组织轿车市场上的价格平衡，来维持自家的市场占有率。 2003年6月23日宝来由“B”计划的优惠促销正式转为全线降价，就是为即将上市 的高尔夫腾出市场空间；而6月26日两厢Polo下调车价，自然也是为即刻上市 的三厢Polo铺路。 5. 私车消费的继续升温。据北京市统计局商调队的调查，至2003年5月底，北京市 居民家庭每100户汽车拥有量已达到5.34辆，比2002年底增加1.2辆。而且过去 传统...
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