罗冠洲老师的内训课程
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以客户需求为基础的客户财富管理与营销策略培训对象：理财经理 培训时间：1天（6小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年资管新规推出， 2019年落地，加速了财富管理新格局的进程，也颠覆了高净值客户的理财习惯。为因应此趋势，设计了以下的课程。站在高净值客户的角度，在财富保值与增值中间取得平衡，以资产配置为工具，长期锁定客户、银行、理财经理三方密不可分的关系。课
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中收达人积极养成（基金+保险营销技巧）培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2天授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：想要提高中收，一定要有的放矢。基金、保险是非常好的搭配，一个是攻、一个是守，攻守兼备，才是完美的搭配。客户到银行来，主要的目的就是保值与增值。一方面可以提高整体的中间收入，又可以增加客户的粘性，算是一堂理财经理 / 一线销售人员的必修课程。课程大纲：DAY 1: 基金/理财营销与客户维护资管新规后的财富管理 老理财转化为净值型产品净值型理财产品的时代背景净值型产品--FABE 利益推销法净值型理财转化为基金资管新规后的财富管理如何切
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资产配置及基金销售策略培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2 天（12 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过、可行的高效经营方式。运用资产配置的理念，藉着科学的比例、有序的流程、精炼的话术、实用的工具、产品的填充，加上客户的全程参与，全面提升理财经理资产配置的能力，同时提升客户与机构（银行）的粘度。无论是保值或增值，在维护客户利益的大前提下，同时实现网点利益最大化，建立与客户长期稳定的紧密度，实现业绩可持续发展的正向循环模式。课程大纲：DAY
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培训对象：理财经理 培训时间：1 + 3 + 1 天（共计5天）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：在财富管理、资产配置的领域，保险是不可或缺的一环。尤其是高净值人士，更是标准配备。保险对所有一线销售人员来说，应该是又爱又怕。爱的是它的无风险、高中收、可以增加客户的粘度，怕的是它真的很难销售。在资产配置概念盛行之下，这一环势必无法或缺。与其害怕，不如直面而上、了解它、攻克它。凭借多年的保险实战销售经验，设计了以下非常实用的课程，包括如何切入、起承转合、还有跟客户对谈的话术，值得一线销售人员好好学习体会。课程计划：课前调研：学院报名（以网点为单位，每个网点2-3位理财经
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基础产品营销技巧及资产配置培训对象：理财经理、产品经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2天 授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：为了财富的保值与增值，基金与保险在银行的产品构成当中一直占有重要的地位，也是中收最高的两大类产品，在资产配置中十分受到重视。本次的课程，在大课之外，将实战的场景融入课程中，与学员同时进行互动，当天的通关演练，可以让学员学以致用，立即检视学习的效果。课程目标：有效的基金营销技巧基金营销的售后服务亏损客户的营销技巧大额保单的销售技巧：站在法商角度的KYC需求式的保单销售技巧：上完课就会有效的营销保险课程大纲：Day 1: 基金销售 + 资
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基于资产配置复杂产品营销能力提升培训对象：私行理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：1天（2 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。资管新规的推出与落地，加速了财富管理新格局的进程，也颠覆了高净值客户的理财习惯。为因应此趋势，设计了以下的课程。站在高净值客户的角度，在财富保值与增值中间取得平衡，以资产配置为工具，长期锁定客户、银行、理财经理三方密不可分的关
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培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2 +1天授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：想要提高中收，一定要有的放矢。基金、保险是非常好的搭配，一个是攻、一个是守，攻守兼备，才是完美的搭配。客户到银行来，主要的目的就是保值与增值。一方面可以提高整体的中间收入，又可以增加客户的粘性，算是一堂理财经理 / 一线销售人员的必修课程。课程大纲：DAY 1: 基金/理财营销与客户维护资管新规后的财富管理 老理财转化为净值型产品净值型理财产品的时代背景净值型产品--FABE 利益推销法净值型理财转化为基金资管新规后的财富管理如何切入基金话题？资金要如何配置？收益
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理财经理综合营销能力提升培训对象：理财经理培训时间：2 天（12 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年资管新规推出， 2019年落地，加速了财富管理新格局的进程，也颠覆了高净值客户的理财习惯。为因应此趋势，在2020年设计了以下的课程。站在高净值客户的角度，在财富保值与增值中间取得平衡，以资产配置为工具，长期锁定客户、银行、理财经理三方密不可分的关系。课
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陪访陪谈技巧一、开口的关键深度倾听与话术提炼需求挖掘：KYC 再升级：法商角度看客户需求《案例讨论》：种子客户案例收集与需求探索二、高净值客户需求深挖之百搭套路高净值人群四大需求探索：总有一种适合你让政策为你背书：丢出问题，引发客户思考《案例分享》四大需求案例分享三、产品营销面谈技巧产品营销切入的TIP 法则 T-市场趋势热点切入 I-当下的投资策略 P-解决方案建议 产品营销灵魂：产品灵魂三要素 - 相关性、必要性、独有性，精准营销让客户无法拒绝不同场景化的营销应用, 没有标准化产品，只有“私人订制”的解决方案巧用4个套路，3倍提升长期投资产品关单成交率四、面谈异议处理与成交技巧：1、不能不
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私行高净值客户面谈及资产配置能力提升培训对象：私行理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：1 天（6小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年资管新规推出， 2019年落地，加速了财富管理新格局的进程，也颠覆了高净值客户的理财习惯。为因应此趋势，在2020年设计了以下的课程。站在高净值客户的角度，在财富保值与增值中间取得平衡，以资产配置为工具，长期锁定
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私行高净值客户识别、管理与开发培训对象：私行理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2 天（12 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。资管新规的推出与落地，加速了财富管理新格局的进程，也颠覆了高净值客户的理财习惯。为因应此趋势，设计了以下的课程。站在高净值客户的角度，在财富保值与增值中间取得平衡，以资产配置为工具，长期锁定客户、银行、理财经理三方密不可分的
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高净值客户开拓及深入关系经营维护培训对象：理财经理、支行长培训时间：1天（6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程大纲：引言：高净值客户养成及服务富裕客户的养成交叉销售习惯养成资产配置理念的初步形成灵活运用策略吸引客户、满足客户2.差异化的服务从被动地办理交易，到主动提供服务主动探索客户需求一、高净值新客户拓展高质量客户的快速获取源源不绝的活水：拓客三進 客源十大渠道 拓客五精髓最有效的获客：MGM之北冥神功MGM 之精髓探讨与正确心态建立战无不胜攻无不克的秘技《案例分享》：两个客户衍生为二十位客户二、高净值客户接触最大难点：
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高净值客户开拓及资产配置复杂产品能力提升培训对象：私行理财经理 / 投资顾问 / 财富顾问培训时间：2 天（12 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。资管新规的推出与落地，加速了财富管理新格局的进程，也颠覆了高净值客户的理财习惯。为因应此趋势，设计了以下的课程。站在高净值客户的角度，在财富保值与增值中间取得平衡，以资产配置为工具，长期锁定客户、银行、理财经理三方密
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高净值客户开拓及资产配置复杂产品能力提升培训对象：私行理财经理 / 投资顾问 / 财富顾问培训时间：2 天（12 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。资管新规的推出与落地，加速了财富管理新格局的进程，也颠覆了高净值客户的理财习惯。为因应此趋势，设计了以下的课程。站在高净值客户的角度，在财富保值与增值中间取得平衡，以资产配置为工具，长期锁定客户、银行、理财经理三方密
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私行高净值客户营销及资产配置能力提升培训对象：私行理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2 天（12 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年资管新规推出， 2019年落地，加速了财富管理新格局的进程，也颠覆了高净值客户的理财习惯。为因应此趋势，设计了以下的课程。站在高净值客户的角度，在财富保值与增值中间取得平衡，以资产配置为工具，长期锁定客户、银
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高净值客户营销及资产配置能力提升培训对象：理财经理 培训时间：2 天（12 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年资管新规推出， 2019年落地，加速了财富管理新格局的进程，也颠覆了高净值客户的理财习惯。为因应此趋势，设计了以下的课程。站在高净值客户的角度，在财富保值与增值中间取得平衡，以资产配置为工具，长期锁定客户、银行、理财经理三方密不可分的关系。课程
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贵宾客户维护管户和价值挖掘培训对象：理财经理、支行长培训时间：1天（6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程大纲：引言：高净值客户养成及服务富裕客户的养成交叉销售习惯养成资产配置理念的初步形成灵活运用策略吸引客户、满足客户2.差异化的服务从被动地办理交易，到主动提供服务主动探索客户需求一、高净值客户接触最大难点：成功约见客户2.1 存量客户活动量管理2.2.1 客户分层管理的必要性2.2.2 RFM 理论帮助你评估客户价值2.2 电话营销2.1 1 电话营销思维导图2.1.1 《成功案例分享》：姚妹妹 - 来自大娘水饺的肯定2.
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资产配置销售策略：高净值客户的财富攻防培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2 天（12 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过、可行的高效经营方式。运用资产配置的理念，藉着科学的比例、有序的流程、精炼的话术、实用的工具、产品的填充，加上客户的全程参与，全面提升理财经理资产配置的能力，同时提升客户与机构（银行）的粘度。无论是保值或增值，在维护客户利益的大前提下，同时实现网点利益最大化，建立与客户长期稳定的紧密度，实现业绩可持续发展的正向循环模式。
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KYC及资产配置能力提升授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程目标：KYC 的认识与实操KYC 全流程固化演练从KYC 到KYP （产品匹配）关注：判断客户资产潜力的方法不引起客户反感的方法考核通关设计 + 工具交付KYC 话术模版：增值类KYC 话术模版：保值类课程大纲一、高净值客群画像与心理分析1.1 战前三问：知己知彼百战不殆1.2 高净值人群分布1.2.1 高净值客户规模趋势解析1.2.2 高净值客户近 5 年投资趋势分析1.2.3 高净值客户的投资偏好与财富目标分析：1.3 六大人物画像1.3.1 高净值人士最害怕什么？二、三阶段的KYC 技巧2.1初阶KYCKY
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培训对象：新晋理财经理培训时间：XX 天授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程目标：KYC 的认识与实操KYC 全流程固化演练从KYC 到KYP （产品匹配）关注：判断客户资产潜力的方法不引起客户反感的方法考核通关设计 + 工具交付KYC 话术模版：增值类KYC 话术模版：保值类课程大纲客户经理定位与思维导图 客户经理精准定位战前三问转变思路，销售、朋友、还是专家？客户结构优化 营销型客户经理的转变—知己 提高你的专业素养扬长避短：装也要装出来 营销型客户经理的转变—知彼客户为什么要把钱存到银行？使他的钱“保值增值”客户的全面需求，不是单一的产品。《小组讨论》：客户想要在
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财富管理实战与案例分析培训对象：私行理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：1天（2 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。资管新规的推出与落地，加速了财富管理新格局的进程，也颠覆了高净值客户的理财习惯。为因应此趋势，设计了以下的课程。站在高净值客户的角度，在财富保值与增值中间取得平衡，以资产配置为工具，长期锁定客户、银行、理财经理三方密不可分的关系。课程大
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存量客户盘活及关系维护管理培训对象：理财经理培训时间：1天（6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程大纲：引言：高净值客户养成及服务富裕客户的养成交叉销售习惯养成资产配置理念的初步形成灵活运用策略吸引客户、满足客户2.差异化的服务从被动地办理交易，到主动提供服务主动探索客户需求一、 高净值客群画像与心理分析1.1 战前三问：知己知彼百战不殆1.2 高净值人群分布1.2.1 高净值客户规模趋势解析1.2.2 高净值客户近 5 年投资趋势分析1.2.3 高净值客户的投资偏好与财富目标分析：1.3 六大人物画像1.3.1 钱从哪里来？
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高净值客户关系维护与沙龙活动策划组织培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：1 天（6小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年资管新规推出， 2019年落地，加速了财富管理新格局的进程，也颠覆了高净值客户的理财习惯。为因应此趋势，在2020年设计了以下的课程。站在高净值客户的角度，在财富保值与增值中间取得平衡，以资产配置为工具，长期锁定客户
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培训对象：理财经理 培训时间：2 天（6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：想要提高中收，一定要有的放矢。基金，无疑是这两年来收益最高、也是不可或缺的，资产配置的一环，客户到银行来，主要的目的就是保值与增值，基金是增值的首选。一方面可以提高整体的中间收入，又可以增加客户的粘性，算是一堂理财经理 / 一线销售人员的必修课程。课程设计：以下是一个基金销售从无到有的销售全流程，根据学员的实际状况、在岗年资，销售经验，做了以下调整与分配，细节如下：Day 1:资产配置的实战落地老理财转化为净值型产品净值型理财产品的时代背景净值型产品--FABE 利益推销法净值型理财转
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《高效销售团队管理和业务推动实操》培训对象：支行长/团队长/网点负责人培训时间：1 天（6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 / 提问与答疑课程大纲/要点：客户管理客户转化链条和流程: 水管理论客户三池线索池潜客池客户池销售问题诊断三池数据变化与潜在问题诊断问题类型: 心 VS 力相对应问题的解决办法业务推动与销售管理六大步骤步骤一：目标管理之学会规划目标的2大路径业绩优秀员工: 顺推法业绩落后员工: 反推法步骤二：氛围营造之业务氛围推动3把火，提升团队战斗力市场产品客户步骤三：营销支持之3大关键支撑，让团队业绩提升10倍团队长/专家团队客户活动礼品步骤四：销售通关之产
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培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2 天（12 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年资管新规推出， 2019年落地，加速了财富管理新格局的进程，也颠覆了高净值客户的理财习惯。为因应此趋势，在2020年设计了以下的课程。站在高净值客户的角度，在财富保值与增值中间取得平衡，以资产配置为工具，长期锁定客户、银行、理财经理三方密不可分的关
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培训对象：理财经理 培训时间：各1 天（各6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：理财经理， 不论新晋还是资深，在银行中都扮演重要的角色，就是创造中收。针对不同阶段的、从业年限不同的理财经理，以下的课程绝对是必修。了解自己在银行中的定位，设定目标，知道自己该做什么，怎么做， 是本课纲的设计的目的， 也是完成目标的抓手。一方面可以提高整体的中间收入，又可以增加客户的粘性，算是一堂理财经理 / 一线销售人员的必修课程。课程设计：以下是一个理财经理从新晋到资深，从无到有的销售全流程，根据学员的实际状况、在岗年资，销售经验，做了以下调整与分配，细节如下：大纲基础班进阶班
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培训对象：理财经理 / 投资顾问 培训时间：1 天授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 Part 1: 电话邀约与获客电话邀约： 活动量管理客户分层管理的必要性RFM 理论帮助你评估客户价值电话营销 电话营销思维导图《成功案例分享》：姚妹妹 - 来自大娘水饺的肯定約見客戶约见客户五大要素 約見客戶六大太極心法 邀約的迷思 《小组练习》：约见客户话术实操客戶不來怎麼辦？创造行动的秘诀 《案例分享》：我的热诚也能融化你这座冰山《案例分享》：撼动人心的销售之神激活存量客户的热情理财经理应该建立的第一形象第一次跟客户聊什么？获取高质量客户高质量客户的快速获取源源不绝的活水：拓客三進 客
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《零售复杂产品交又营销》培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：1天授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：想要提高中收，一定要有的放矢。基金、保险是非常好的搭配，一个是攻、一个是守，攻守兼备，才是完美的搭配。客户到银行来，主要的目的就是保值与增值。一方面可以提高整体的中间收入，又可以增加客户的粘性，算是一堂理财经理 / 一线销售人员的必修课程。课程大纲：一、 基金营销与客户维护真正赚钱的资产类别 数字会说话大咖加持大盘解析百搭套路资产配置增值的不二法门：基金销售2.3.1 最赚钱的资产类别：基金2.3.2 筛选客户：那些人容易成交基金 基金定投要怎么
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培训对象：支行长/团队长/网点负责人培训时间：1 天（6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：搭配系统的运用，数据导出，分析既有数据，作为课程进行的依据。课程大纲/要点：支行零售产能提升模式全口径客户经营与管理支行规划有效落地与持续提升动力循环全口径客户经营客户生命周期与客户分群客户营销-三纬资产配置模型产品地图-用不同视角為產品分類产品配置模型客户营销-客群产品配置组合客群跟进指引要点支行经营管理及策略分析网点经营策略制订零售网点经营三大要素年度经营计划模式图SWOT - 支行情况分析表过往业绩与经营情况分析支行规模引导经营策略网点客户/资源盘点及运用支行存量