盛力老师的内训课程
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课程主要内容：《零售银行的客群分层营销与开发》 主讲：周然 6-12课时授课对象：分行产品经理、支行零售行长、理财经理、客户经理等岗位授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：零售银行存量客户的分层营销策略与客群划分1、基于客户生命周期理念盘点客户分层情况1)客户经营的目的与重要性2)客户经营的计划制定及维护流程3)盘点客户分层，形成完整的客户经营闭环2、对存量客户精准数字分析后，筛选划分目标客群1)潜力客群挖掘及需求分析2)中高端客群挖掘及需求分析3)长尾客群挖掘及需求分析【演练与分享】客户分析、数据整理与讨论二、银行存量客群的价值解
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《零售银行的客群分析与经营》课程大纲/要点：零售银行客户的客群划分1)潜力客群挖掘及需求分析2)中高端客群挖掘及需求分析3)长尾客群挖掘及需求分析二、客群的价值解析与权益活动设计1、通过存量客户数据数据精准分析，完善客户画像及客户细分1) CRM系统的客户标签库 2）四类客群的价值解析素描企业主/个体工商户价值解析素描老年客群的价值解析素描公职人员价值解析素描家庭主妇价值解析素描3）流失客户的预警及挽留流程【案例分享】2、定位中高价值目标客户开展精准营销1）企业主客群的权益设计与营销活动【案例分享】2）老年客群的权益设计与营销活动【案例分享】3）公职人员客群的权益设计与营销活动【案例分享】4
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课程主要内容：《客户经理理财产品综合营销能力提升》 主讲：周然 12课时授课对象：支行长、理财经理、客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解 工具介绍图表演示案例分析互动式教学。课程大纲/要点：一、资产配置专业知识1、财富管理资产配置基础1) 配置与投资的关系2) 互动：投资的实质：投资千万种，配置第一条2、资产配置实务1) 资产配置的非财务信息分析结合五大生命周期阶段，强调三核心【案例分析】企业主价值解析素描专业人士价值解析素描公职人士价值解析素描家庭主妇价值解析素描2) 资产配置财务分析三把金钥匙现金流管理风险管理投资管理3) 资产配置五步曲3、资产配置常见模型1) 美林投资时钟
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课程主要内容：《商业银行综合化经营》 主讲：周然 授课对象：支行全体人员授课方式：方法及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：一、商业银行经营环境分析1、基于客户生命周期理念来认识我们的客户、盘点客户分层情况1)客户经营的目的与重要性2)盘点客户分层，形成完整的客户经营闭环3)破解客户经营中的两大障碍2、金融同业经营案例1)资产重配之存款、理财营销2)资产重配流程厅堂营销及氛围管理1、服务岗——厅堂中的超级明星1）以服务为目标的厅堂布局及动线管理2）厅堂服务营销触点的打造【同业案例分享】3）如何根据客户动线和营销触点提供贴心服务【同业案例分享】2、营销岗
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课程主要内容：《消费贷款基础知识及营销技巧》 主讲：周然 6小时 授课对象：贷款客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：正确认识消费贷款1、零售消费贷款的基本概念2、常见消费贷款的类型及客群3、零售消费贷款在银行业务中的重要作用二、个人汽车贷款1、个人汽车贷款的含义和分类2、个人汽车贷款的特征和发展历程3、个人汽车贷款的原则和运行模式4、贷款要素5、贷款流程1） 贷款的受理与调查2） 贷款的审查与审批3） 贷款的签约与发放4） 贷后管理6、合作机构管理 1） 合作机构的担保风险2） 合作机构管理的风险防控措施7、操
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课程主要内容：《资管新规下资产配置与产品营销实务》 主讲：12课时授课对象：支行长、理财经理、客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解 工具介绍图表演示案例分析互动式教学。课程大纲/要点：前言：资管新规下的理财合规销售一、严监管环境下的合规要义1.合规真的是业务发展的桎梏吗（1）避免损失=创造价值（2）勤勉尽责=客户信赖（3）适当投资=专业体验二、合规的误区（1）人家别的银行（2）合规=订制度（3）合规=表面合规三、“让监管长出牙齿”局势下我们该怎样合规操作（1）做好欲望管理（2）搞好内部监督一、顶尖零售银行的资产配置理念1、资产配置的概念2、财富管理与资产配置3、财富管理与资产配置
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课程主要内容：《资管新规下资产配置》 主讲：周然 6课时授课对象：支行长、理财经理、客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解 工具介绍图表演示案例分析互动式教学。课程大纲/要点：一、顶尖零售银行的资产配置理念1、资产配置的概念2、财富管理与资产配置3、财富管理与资产配置的目标价值【案例分析】年薪30万二胎中产家庭财富人生策略二、资产配置专业知识1、财富管理资产配置基础1) 配置与投资的关系2) 互动：投资的实质：投资千万种，配置第一条2、资产配置实务1) 资产配置的非财务信息分析 结合五大生命周期阶段，强调三核心【案例分析】企业主价值解析素描专业人士价值解析素描公职人士价
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课程主要内容：《资管新规下资产配置与产品营销实务》 主讲：周然 12课时授课对象：支行长、理财经理、客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解 工具介绍图表演示案例分析互动式教学。课程大纲/要点：一、顶尖零售银行的资产配置理念1、资产配置的概念2、财富管理与资产配置3、财富管理与资产配置的目标价值【案例分析】年薪30万二胎中产家庭财富人生策略二、资产配置专业知识1、财富管理资产配置基础1) 配置与投资的关系2) 互动：投资的实质：投资千万种，配置第一条2、资产配置实务1) 资产配置的非财务信息分析 结合五大生命周期阶段，强调三核心【案例分析】企业主价值解析素描专业人士价值解
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课程主要内容：《资深网点负责人数字化经营能力提升》 主讲：周然 6小时 授课对象：分行中层管理、部门总、资深支行长、资深网点主任等管理人员授课方式：内容讲解 + 工具介绍 + 案例分析+讨论演练 ，互动式教学。课程大纲/要点：一、网点数字化经营管理理念及方式1、高执行力团队是什么样的？1) 高执行力团队的五个标准2) 数字化转型中管理者的三种角色2、网点数字化经营管理的四条主线1) 网点日常岗位联动管理线2) 网点日常数字化管理线3) 网点日常环境管理线4) 网点客户服务管理线3、明确数字化管理者角色定位，解决管理难题1) 管理要学会放手2) 工作目标的数字化精准细分，拒
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课程主要内容：《中高端线上客户维护及营销技巧》 主讲：周然 6-12课时课程背景：随着大众互联网应用的普及，线上营销逐步成为了高效触达客户且客户最喜欢的沟通方式之一。各家金融机构都急需建立一支既精通业务、又熟练掌握营销技巧的线上营销型人才队伍，以作为网点营销力量的互动和补充。本课程从银行远程财富团队实际的业务需求出发，结合优秀银行及券商同业的实战案例，讲授线上客户经营、存量客户需求挖掘及客户电话营销、微信营销等业务场景的应用，帮助学员掌握线上高效挖掘客户需求和开展电话营销、微信营销的流程和技术。课程收益：本课程旨在帮助学员明晰如何在存量客户中进行财富优质客户的开发以及开发的方法，同时学会进
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课程名称：《资产配置》 6-12课时课程背景：在对财富管理销售特性进行分析的基础上，通过介绍资产配置销售工具的使用和案例解析，让学员真正找到适合自己的销售方法。本课程从银行实际的业务需求出发，结合优秀银行同业的实战案例，讲授高价值客户资产配置销售方法的应用，帮助学员提升营销技能。课程收益：本课程旨在学员明晰如何从存量客户中寻找辨别高价值客户的方法；面对高价值客户，学会进行顾问式营销及客户的维护工作；结合客群案例，掌握高价值客户的资产配置销售方法的操作流程。授课对象：银行一线营销岗、理财经理、客户经理授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要
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课程主要内容：《资产配置基础与产品营销实务》主讲：周然12 课时授课对象：支行长、理财经理、客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解工具介绍图表演示案例分析互动式教学。课程大纲/要点：一、顶尖零售银行的资产配置理念1、资产配置的概念2、财富管理与资产配置3、财富管理与资产配置的目标价值【案例分析】年薪 30 万二胎中产家庭财富人生策略二、资产配置专业知识1、财富管理资产配置基础配置与投资的关系互动：投资的实质：投资千万种，配置第一条2、资产配置实务资产配置的非财务信息分析结合五大生命周期阶段，强调三核心【案例分析】企业主价值解析素描 丏业人士价值解析素描公职人士价值解析素描家庭主妇价
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课程主要内容：《资产配置与基金营销》 主讲：周然 6课时授课对象：支行长、理财经理、客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解 工具介绍图表演示案例分析互动式教学。课程大纲/要点：一、资产配置专业知识1、财富管理资产配置基础1) 配置与投资的关系2) 互动：投资的实质：投资千万种，配置第一条2、资产配置实务1) 资产配置的非财务信息分析 结合五大生命周期阶段，强调三核心【案例分析】企业主价值解析素描专业人士价值解析素描公职人士价值解析素描家庭主妇价值解析素描2) 资产配置财务分析三把金钥匙 现金流管理风险管理投资管理3) 资产配置五步曲3、资产配置常见模型1) 美林投
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课程主要内容：《银行客户面谈和营销技巧提升》 主讲：周然 1Day授课对象：客户经理授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：前言：营销心态打造一 、“内功心法”——营销思维与心态研讨营销思维层次转型——产品、需求、感觉积极的心态——只为成功找方法，不为失败找借口坚定的信念——结果来自于过程如火的热情——价值百万的笑脸二 、“有备而战”——营销准备与计划知己知彼百战百胜——客户需求分析、营销计划拟定工欲善其事必先利其器——金融产品包装技巧及展示辅助工具凡事预则立，不预则废——职业形象及关键环节预演三、“屈人之兵”——电话预约技巧电话预
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课程主要内容：管理者必修课《银行团队管理和绩效推动》主讲：周然授课对象：分行中层管理、部门总、支行长、网点主任等管理人员授课方式：内容讲解 + 工具介绍 + 案例分析+讨论演练 ，互动式教学。课程大纲/要点：一、管理者角色的定位及认知1、团队管理中常见的角色错位2、管理者的各角色认知3、基层管理者的三大内伤4、明确角色定位，解决管理难题1) 管理要学会放手2) 工作目标的分解，拒绝“拍脑袋”3) 优秀的领导者都是营造氛围的高手二、构建游戏化组织，助力领导力提升1、员工的执行力等于管理者的领导力2、游戏化组织让工作变得更有趣1) 一个目标，推动团队前进2) 制定规则，对每个人授权3)
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课程名称：《银行业务管理岗的数据分析能力提升和实战案例分析》 主讲：周然 6-12课时课程背景：数字化转型背景下，银行急需建立一支既精通业务、又熟练掌握数据分析技术的复合型人才队伍，逐步提升各条线在大数据的挖掘统计、量化分析、数据建模等方面数据应用能力。本课程从银行实际的业务需求出发，结合资深数据专家和业务专家在银行数据分析的实战案例，讲授数据分析在零售营销活动、客群精准营销、个贷需求挖掘、逾期风控模型等业务场景的应用，帮助学员掌握数据分析的框架、流程和技术，提升管理岗数据分析能力和精细化管理水平。课程收益：熟悉数据分析在银行三大业务场景上的应用；熟悉银行数据的提取、清洗、分析、建模的分析方
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课程主要内容：《邮储银行企业规范化管理与高执行力团队建设》 主讲：周然 6课时授课对象：支行长、部门经理等中基层管理人员授课方式：策略及思路方法讲解 + 工具介绍 + 图表演示 + 案例分析 + 话术参考，互动式教学。课程大纲/要点：一、企业规范化管理与企业发展的关系1、企业规范化管理的完整内涵1)何为规范化管理？2)如何实施规范化管理？3)企业管理必须规范化的内在原因2、企业规范化管理的实施标准要求1)企业规范化管理的意义作用2)企业规范化管理有效实施的系统要求二、企业规范化管理的实施技术简介1、企业运行过程的管控实施方法2、管控规则的确立方法1）流程活动成果标准分析确定表2）流程活动跟
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课程名称：《支行长旺季营销管理能力提升》 主讲：周然 6课时授课对象：支行长、分行管理岗授课方式：方法讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：一、支行长在数字化转型中的角色定位及认知1、支行长常见的角色错位2、支行长必须具备的日常管理能力【案例分析】：某银行的PDCA闭环管理3、明确角色定位，解决管理难题1) 管理要学会放手2) 工作目标的数字化精准细分，拒绝“拍脑袋”3) 优秀的领导者都是营造氛围的高手4、支行长在旺季营销中的作战策略二、支行长旺季营销数字化客户经营盘点1、网点存量客户数字化盘点1) 日常客户经营动作的两率追踪2) 数字化盘点发
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课程主要内容：《疫情下的客户财富规划策略》主讲：吕行 6-12 课时授课对象：支行长、理财经理、客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解工具介绍图表演示案例分析互动式教学。课程大纲/要点：一、顶尖零售银行的资产配置理念1、资产配置的概念2、财富管理与资产配置3、财富管理与资产配置的目标价值【案例分析】年薪 30 万二胎中产家庭财富人生策略二、资产配置专业知识1、财富管理资产配置基础配置与投资的关系互动：投资的实质：投资千万种，配置第一条2、资产配置实务资产配置的非财务信息分析结合五大生命周期阶段，强调三核心【案例分析】企业主价值解析素描 丏业人士价值解析素描公职人士价值解析素描家庭主
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课程主要内容：《银行客户KYC实战》 主讲：周然 6课时授课对象：银行理财经理、私行客户经理等授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：一、KYC的重要作用和意义1.KYC是个双向动态的过程2.KYC的重要作用【案例分享】 KYC的运用二、KYC的重点内容及流程1.KYC内容的两大主体和三个维度2.KYC开展的流程三、KYC实战技巧1.核心客户维护频率及方法2.KYC话题延伸技巧3.KYC提问中的常见问题点4.KYC的两大营销突破口1)仔细聆听2） 审时度势四、生转熟——一场计划明确的持续KYC1.专项计划2.合理安排3. 准备
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课程主要内容：《银行客户KYC实战及营销技巧提升》 主讲：周然 12课时授课对象：银行理财经理、私行客户经理等授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：一、KYC的重点内容及流程1.KYC内容的两大主体和三个维度2.KYC开展的流程二、KYC实战技巧1.核心客户维护频率及方法2.KYC话题延伸技巧3.KYC提问中的常见问题点4.KYC的两大营销突破口1)仔细聆听2） 审时度势三、生转熟——一场计划明确的持续KYC1.专项计划2.合理安排3. 准备分析4. 精细管理银保目标客群专项管理5. KYC工作日志【案例分享】 匠心独运
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课程主要内容：《银行客户沟通经营与谈资赋能》主讲：周然授课对象：支行长、私行经理、理财经理、客户经理等授课方式：内容讲解 + 工具介绍 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：存量客户的分层营销策略与客群划分1、基于客户生命周期理念盘点客户分层情况1)客户经营的目的与重要性2)客户经营的计划制定及维护流程3)盘点客户分层，形成完整的客户经营闭环2、基于资产配置盘点客户分层情况1)潜力客群挖掘及需求分析2）中高端客群挖掘及需求分析3)私行客群挖掘及需求分析二、掌握倾听技能，清除沟通障碍1、通过沟通视窗，掌握客户沟通秘籍1) 有些隐私可以公开2) 寻找看不到的自身局限3) 挖掘沟通潜能象
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课程名称：《新监管政策下零售业务各类客群精准营销与开发》 主讲：周然 6-12课时课程背景：在2021年新监管政策下，通过分析零售业务各类客群的特点来精准匹配对应的营销方法，通过资产配置销售工具的使用和案例解析，让学员真正找到适合自己、适合客群的销售方法。本课程从银行实际的业务需求出发，结合优秀银行同业的实战案例，讲授零售业务各类客群销售方法的应用，帮助学员提升营销技能。课程收益：本课程旨在帮助学员明晰新监管政策下零售业务各类客群精准营销与开发的方法；结合同业客群案例，掌握零售业务各类客群销售方法的操作流程。授课对象：银行一线营销岗、理财经理、客户经理、大堂经理、柜员授课方式：营销策略及技
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课程主要内容：《新晋客户经理综合营销技巧提升》 主讲：周然 1Day授课对象：客户经理、理财经理、零售转岗人员等一线工作人员授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：Day1： 存量客户维护与新客户开拓方式一、客户经理的心态1、客户经理所需要具备的基本能力2、客户经理需要的心态二、客户经理一日工作流程一、理财经理的目标客户来源1、传统来源2、理想来源二、理财经理营销工具准备1、CRM系统现行使用中的问题系统的关键功能应用与数据挖掘2、客户维护与开发高价值客户维系计划潜在客户开发计划3、提醒提醒客户到期产品提示自己营销行为三、理财经理
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课程主要内容：《新晋客户经理综合营销技巧提升》 主讲：周然 4Day授课对象：客户经理、理财经理、零售转岗人员等一线工作人员授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：Day1： 存量客户维护与新客户开拓方式一、客户经理的心态1、客户经理所需要具备的基本能力2、客户经理需要的心态二、客户维护及存量客户挖掘提升1、基于客户生命周期理念来认识我们的客户、盘点客户分层情况1)客户经营的目的与重要性2)客户经营的计划制定及维护流程3)盘点客户分层，形成完整的客户经营闭环2、客户经营的方法与技巧1)客户经营四步流程2)破解客户经营中的两大障碍3
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课程主要内容：《新晋网点负责人管理技能提升》 主讲：周然 6小时 授课对象：分行中层管理、部门总、新晋支行长、新晋网点主任等管理人员授课方式：内容讲解 + 工具介绍 + 案例分析+讨论演练 ，互动式教学。课程大纲/要点：一、管理者在数字化转型中的角色定位及认知1、新晋网点负责人常见的角色错位2、银行管理者在数字化转型中的各角色认知3、网点负责人必须具备的日常管理能力【案例分析】：某银行的PDCA闭环管理4、明确角色定位，解决管理难题1) 管理要学会放手2) 工作目标的数字化精准细分，拒绝“拍脑袋”3) 优秀的领导者都是营造氛围的高手二、网点负责人数字化客户经营盘点1、网点存量客户数
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课程主要内容：《异议处理与高效促成》 主讲：周然 6小时 授课对象：理财经理、客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：正视异议处理1、什么是异议2、异议的影响二、异议的来源及主要分类1、异议的来源1) 来源于产品2) 来源于理财经理3) 来源于客户2、异议的主要分类1) 银行/基金/保险品牌类2) 产品属性类3) 客户疑惑类4) 风险控制类三、异议处理实战1、异议处理模型与流程1) NSASI模型2) LSCPA流程3) 四步化解法2、异议处理的关键技能1) YES——BUT2) 回力
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《微信营销》课程大纲/要点：1.案例分享：微信营销的重要性及应用2.微信形象管理1）线上视觉的三秒钟印象；2）塑造人设、建立IP；3）朋友圈是你的公众人格和隐形简历；4）朋友圈状态只应有三条。3. 朋友圈的分享智慧1）分享话题的节奏和注意事项2）分享链接的时间和注意事项3）分享案例的小技巧4. 贴标签 找真爱1）有效萃取客户信息2）信息备注就是人脉管理3）找真爱 、详描述5. 线上接触1）经营朋友圈的三级反馈系统2）真心互动处情感3）知识互动有价值I、有趣的银行冷知识II、有料的财经知识-解读财经知识不是转发财经知识4）产品互动重教育6. 微信群的建立与经营1）建立微信群的目的2）微信群
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《关系维护及拜访技巧》课程大纲/要点：课程大纲/要点：一、客户维护及客户需求分析1、基于客户生命周期理念来认识我们的客户、盘点客户分层情况1)客户经营的目的与重要性2)客户经营的计划制定及维护流程3)客户经营的方法与技巧4)盘点客户分层，形成完整的客户经营闭环2、对存量客户精准数字分析后，筛选确定目标客户1)新客客群挖掘及需求分析2)潜力客群挖掘及需求分析3)中高端客群挖掘及需求分析4)低效/睡眠客群挖掘及需求分析3、定位中高价值目标客户，运用资产配置理念开展精准营销三步曲1)建立线上客户群组，资产配置理念导入及方案设计2)名单客户微信管户和线上沙龙【案例分享】4、通过存量客户数据，分析寻找潜
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课程主要内容：《线上客户维护及营销技巧》 主讲：周然 12课时课程背景：随着大众互联网应用的普及，线上营销逐步成为了高效触达客户且客户最喜欢的沟通方式之一。各家金融机构都急需建立一支既精通业务、又熟练掌握营销技巧的线上营销型人才队伍，以作为网点营销力量的互动和补充。本课程从银行远程财富团队实际的业务需求出发，结合优秀银行及券商同业的实战案例，讲授线上客户经营、存量客户需求挖掘及客户电话营销、微信营销等业务场景的应用，帮助学员掌握线上高效挖掘客户需求和开展电话营销、微信营销的流程和技术。课程收益：本课程旨在帮助学员明晰如何在存量客户中进行财富优质客户的开发以及开发的方法，同时学会进行线上顾问