卞正华 老师
- 所在地区： 不限地区
- 主打行业： 不限行业
- 擅长领域：公司治理 ,企业文化规划 ,财务预算
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课程主题：《财富视觉下的税务筹划》授课时长：3h课程介绍本课程旨在帮助学员夯实税务分析基础，构建一套专业地和高净值客户谈境内外税收的政策及趋势的沟通逻辑，建立自己的专业、可靠的人设，从而为后续风险规划（家族信托、人寿保险）服务打下良好的基础。第一部分：课程分析了跨境家庭财产申报与移民后收入申报的要点，详细讲解了主流国家资产申报与惩罚制度，并给出了不要隐瞒申报的建议，帮助学员专业地与“移家不移产”的高净值客户进行沟通。第二部分：课程通过对当前共同富裕政策方向的分析，讲解了国内当前税制改革发展，指出了非劳动性收入的税务征收趋势，国内税收相关数据的日益透明及非法逃税的严重性。第三部分：课程结合前两部
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课程主题：《财富保全与传承规划》授课时长：3h课程介绍关于家庭财富风险体检与保险金信托实战运用，以财富风险体检为切入口，谈人身保险及信托的实战运用，先从考虑客户的焦虑问题角度出发，根据贝恩财富报告可见，2015年之前，国内的高净值客户更多关心是怎么样快速支付，或者说怎么样赚钱，以及子女的教育和自己家庭的品质生活，对安全和传承相对考虑的比较少。但是从2015年至今，却发现国内很多的客户，特别是做生意的客户，经营相对来说比较困难，收益也没那么高风险反而增加，所以赚钱的欲望实际上被降低了。另外很多客户随着年龄的增加，子女的交接班的问题，财富的传承问题是客户需要去重点考虑的点，所以从2015年至今，安
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《数字时代保险及保险金信托营销策略》课程大纲：国内双高客群识别与保险需求挖掘双高客群识别双高客群六大表面需求大额保单解决需求背后的刚需二、保险专业购买指南家庭财富周期、个人生命周期与经济周期在不同阶段的相互影响三大保险购买基本原则 需要区分的三大保险支柱六张人生保单案例演练：在行资产200万客户进行资产配置方案设计三、家庭保障营销配置与工具使用保险盘活计算器的使用与销售沟通教育刚需沟通一页通使用年金配置在资产配置中的垫底应用四、实战案例客户销售推演与成功分享1、公务员客群的养老年金配置2、房多多家庭的年金与终身寿配置3、全职太太的年金配置4、中高管的养老年金与终身寿配置五、三大场景讲家族信托1
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金税四期下的企业主财税问题通讲3H第一讲、金税四期:企业的危机与转机逻辑重构:金税工程与时代变迁智慧税务:从“人找数”到“数找人”时间窗口:整改节奏与风险管控资金流监管-经营类资金流有哪些涉税风险点如何处理资类资金流有哪些涉税风险点如何处理融资类资金流有哪些涉税风险点如何处理个人银行卡流水过大的问题如何解决征管聚焦点-股东如何正确地从公司取得收入征管聚焦点-企业高管与高收入员工如何税筹存货账实不符的问题如何解决缺少成本票的原因是什么怎么办其他应付款过大的问题如何解决个体户是税筹的“万能钥匙”吗企业注销之后就没有税务风险了吗从金税四期看企业未来如何治税-公司主体:企业如何优化顶层设计交易结构:企
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基金营销与套牢客户健诊盘活实战训练课程背景：作为个金业务营销人员，你在基金营销中是否经常有这样的遭遇和困惑： ➢ 面对现在反复震荡的点位，怎么给客户推荐基金 ➢ 面对产品库中茫茫多的基金产品，如何筛选表现较好的基金 ➢ 任务基金卖不出去着急，可是好容易卖出去了，却更着急了更担心了 ➢ 电话邀约成功率低，尤其是基金套牢客户，十个能约到2个已经是奇迹 ➢ 严重套牢客户怎么继续跟他保持交流下去，如何挽回客户对我们的信任如何盘活 ➢ 客户一出现亏损就开始找我们麻烦，甚至要求我们赔偿，如何降低自身基金营销风险 ➢ 针对以及购买基金的客户，如何进行后续跟进与移动监控学员收益： ➢ 能用客户需求
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