朱小东老师的内训课程
课程背景：据胡润百富榜统计，目前中国高净值人群增长速度依然占据全球的第一位，所以对于财富领域特别是保险、信托、第三方、证券等行业带来了新的发展机遇，2023年以来央行的不断降息、国债利息的下调、又会给行业未来的金融产品发展带来新的业务格局。为了更好迎接这样的机会，布局2024，行业人员的专业度和营销能力提升，成为行业发展的重中之重，本课程旨在帮助学员深入剖析高净值客户的价值挖掘和提升，高净值客户的渠道资源拓展与整合，高端圈层营销影响力中心经营，提升高净值客户规模和客户关系质量，获得客户企业和个人发展的多赢。课程收益：● 高端圈层之认知建设● 高端圈层营销影响力中心经营● 掌握中国目前高净值客户
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课程背景：作为财富管理受托服务信托中一类重要的产品，保险金信托以其更加亲民的低门槛实现了更加广泛的客群覆盖，让中产和普通富裕家庭也能方便的使用。也正因如此，各类金融机构都越来越重视发展保险金信托业务。市场规模数据更加能够说明问题。据统计，在2017年，只有6家信托公司开展保险金信托业务，规模3.52亿元，业务单数1023单。截至2023年底，保险金信托当年新增规模62.37亿元，环比增长38.29。作为财富管理行业的从业者，包括银行的客户经理，以及保险公司的代理人，大家今后的工作中一定少不了要跟保险金信托打交道，自然也要承担此类业务的营销任务。然而，与一般的投资理财类产品相比，保险金信托具有更
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课程背景：《2021中国私人财富报告》指出2020年底个人可投资资产将突破200万亿大关，2021年末，中国的高净值人群数量达到197万人。但外部经济环境不确定性增加，国内发展进入全面结构转型的时代，面对资本市场渐趋复杂的局面，面对需求日益提升且愈发个性化的高净值客户，如何寻找突破口与切入点，又如何有效实现高净值客户的高质量维护？高客营销的第一步，也就是走进我们的高客，达到在理念导入之前的信息了解，尤其是痛点的发掘，称之有效的客户KYC(了解你的客户)。同时针对高客，我们非常清楚客户的风险，但我们要做的就是通过交谈，让客户也认同这是他应该规划的，比如说，资产隔离、婚姻资产保全、财富传承、税务筹
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课程背景：伴随中国中产家庭的强势崛起，其在创富、守富以及传富方面的需求快速增长，而目前资产管理和财富管理机构现有产品体系可能难以完全满足中产家庭日渐多元化的资产配置需求，财富管理行业面临巨大的市场机遇及挑战。本课程将更多的目光投向共同富裕对中产家庭资产配置行为造成的影响。通过对中国中产家庭风险进行全面分析，最终实现科学的中产家庭资产配置思路，为保险公司实现业务增长，为营销员实现收入提升。课程收益：▲ 业绩：促进金融机构增额终身寿产品/年金险产品产能提升；▲ 服务：从推销保险到客户需要保险，获得大额保单。▲ 专业：通过国家政策的深度解读，行业内权威报告解读，深挖客户行为背后的动机，直击痛点，解决
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课程背景：疫情的不断反复使得居民对控制医疗费用支出和健康风险的意识越来越强，健康险越来越被人们所重视。根据银保监会的数据，过去五年中我国健康险保费复合增速28，由此足以见得近年来健康险市场的巨大潜力。2023年一季度，这种趋势进一步扩大，根据五大上市险企披露的一季度保费收入情况，其健康险业务均有不同幅度增长。 本课程站在医学的角度扫描重疾的风险，激发客户需求，最终实现保单的促成。课程收益：▲ 业绩：通过各种分析促成现场签单；▲ 专业：通过专业医生角度深度解读，深挖客户行为背后的动机，直击痛点，解决问题；▲ 工具：提供国家政策说明和解读、养老现状分析和强制储蓄的重要性课程时间：1小时课程对