《国家理财规划师Chfp培训标准课程- 理财计算基础》

  培训讲师:史慧

讲师背景:
私人银行、财富管理咨询培训专家:史慧【专家简介】:曾任招商银行北京分行财富管理业务推动岗曾任中信银行总行营业部零售业务产品管理岗中国人才研究会金融人才专业委员会顾问中国财富传承管理师联盟高级讲师家族企业管理与教练SFBCFP国际金融理财师C 详细>>

史慧
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《国家理财规划师Chfp培训标准课程- 理财计算基础》详细内容

《国家理财规划师Chfp培训标准课程- 理财计算基础》




课程名称: 《国家理财规划师Chfp培训标准课程- 理财计算基础》

主讲: 史慧老师 12课时
课程背景:
随着国内经济与资本市场的繁荣发展,个人财富近年来得以迅速积累,社会对于理财
的热情空前高涨,理财需求也日趋旺盛,特别是对专业理财人员提供优质服务。从我国
金融服务业的发展来看,综合理财业务已成为各大金融机构重要的业绩增长点。而国家
理财规划师(ChFP)不仅能够有效地帮助银行从业人员掌握理财知识,使导从业人员为
客户提供专业的理财规划服务以赢得先机,还能进一步带动业绩的提升,在多元化金融
混业经营的概念下,为银行与客户创造价值。

课程对象: 银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域从业人员

授课方式: 以讲授、案例分析、真题解析为主

课程收益:通过对概率论等相关概念的学习,能够掌握货币时间价值的相关计算,熟悉
各种收益类的工具含义和计算方法以及风险的度量指标,并能够在理财规划过程中运用
统计表等工具进行决策分析。


课程大纲/要点:

1. 概率基础
2. 统计表和统计图
3. 常用的统计量
4. 货币的时间价值
5. 收益率的计算
6. 风险的度量
7. 财务计算器的使用


 

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