《提升转化势能--打造证券公司客户营销能力》
《提升转化势能--打造证券公司客户营销能力》详细内容
《提升转化势能--打造证券公司客户营销能力》
提升转化势能，提升证券公司客户营销能力
课程背景：
知己知彼百战不殆——孙子
天时度不如地利，地利不如人和——孟子
用兵之道，攻心为上版，攻城为下；心战为上，兵战为下——诸葛亮
券商业务在各种财富管理机构、互联网金融的挤压下，经营压力陡增。但是在当前利
率下行的形势下，证券公司又面临了诸多基于。如何转化消费者，提升券商势能，是摆
在销售部门一道必须攻克的难题。本课程将通过消费者、竞争对手和消费礼仪等方面出
发，全面提升券商经纪部门的营销能力和转化能力，助力券商增加收入。
课程收益：
● 认识到金融投资者的类型
● 熟悉金融服务礼仪，吸引投资者亲睐
● 掌握不同金融产品的营销策略
● 提高对客户的情感势能，增强客户忠诚度
课程时间：2天，6小时/天
课程对象：核心骨干成员，适宜人数80～100人之间
课程方式：课堂讲解＋案例教学＋实战演练＋小组讨论＋情景模拟＋游戏活动
课程大纲
第一讲：知己知彼——为什么我要来券商理财？
破冰游戏：猜猜股票的收益率？
一、投资者的肖像分析
案例：典型中国投资者
1.了解投资者的投资目标
2. 了解投资者的风险偏好
小组讨论：小王的需求
二、未雨绸缪——为消费者多考虑
3. 剖析投资者的未来现金流
4. 为投资者剖析未来的风险状况
案例教学：Richard的未来二十年
第二讲：了解消费者的需求
案例：Kimmy的金融产品需求
一、投资者的肖像分析
1. 分析消费者的非现金流需求
2. 分析消费者的情绪需求
3. 分析消费者的社交层次需求
4. 销售——你也是企业品牌、产品的一部分
实战演练：可视化的金融需求
二、 消费者的非金融需求
1. 了解购买金融产品的客户的其他消费行为
2. 尝试理解消费者的生活场景
情景模拟：典型的金融产品投资者
第三讲：金融服务礼仪、话术及细节
情景分析：拜访客户
一、必要的礼仪规范
1.基本的礼仪修养
2.携带物品的清单
二、必要的话术
3.倾听客户
4.分析客户动作及语言
5.八大应对技巧
三、必要的细节
6.金融从业必须关注的几大细节
7.我的客户不信任我怎么办
情景模拟：一个难搞的客户
第四讲：不同金融产品销售策略
一、私募股权基金
1. 时间玫瑰——如何让投资者证券认识私募股权基金
二、私募二级市场股票基金
2. Smart Alpha——如何让投资者正确认识私募二级市场股票基金
三、家族财富
3. 世代传承——鼓励家族财富基金
案例：某家族财富基金的管理方案
四、固定收益类产品
4. 稳若泰山——信托和其他固定收益类产品的营销策略
五、海外基金项目
5. 海纳百川——海外基金和房产类的营销方案
第五讲：竞品分析——巧妙打击竞品企业产品
讨论： 宜信财富的竞品分析
一、什么是金融产品的竞品分析
二、竞品分析的维度和关键点
三、巧妙战胜对手
1. 风险法
2. 案例法
3. 情感法
实战演练：贵公司产品和某产品之间的竞品分析
第六讲：社交心理学——如何和渠道商做朋友
一、做渠道商的Advisor
讨论：您知道您所在地区的最好的学校么？您知道您所在地区的最好的西餐厅么？
1. 理解到销售不仅是卖货，而且是贩卖信息
2. 增加与消费者触点的重要性
二、做渠道商的Mentor
案例：法国的沙龙文化
3. 把自己变成一个信息点POI（Point of Information）
4. 将自己打造成一个关键意见领袖KOL（Key Opinion Leader）
第七讲：做好客户维护管理和公关关系
案例：大数据在金融客户管理的应用
一、金融业客户满意度及忠诚度管理
1. 客户管理系统的满意度调查
2. 五大提升客户忠诚度的技巧
二、金融客户经理维护客户关系的技能
3. 熟悉对方所在团队的特征
4. 建立客户关系维护的方式
三、鼓励用户进行社交裂变的手段
5. 你的客户，是最好的营销渠道
6. 如何提升与客户的互动
万元老师的其它课程
《客户心理分析与KYC技巧》 02.10
客户心理分析与KYC技巧课程背景：在银行业绩压力和同业竞争日趋激烈的背景下，理财经理面临了巨大的业绩和心理压力。首先，银行理财业务从增量市场，向存量市场开始过度，这意味着银行不可避免的将客户拓展任务从开拓市场，向守土市场进行转移；其次，产品的同质化日益严重，因此服务价值不断提高；再者，客户的专业程度不断提高，甚至出现了客户比执业多年的客户更懂市场的局面；最后
讲师：万元详情
《社交媒体时代零售银行发展趋势与转型策略》 02.10
社交媒体时代零售银行发展趋势与转型策略课程背景：互联网的发展影响了社会的方方面面，尤其是营销模式的转变。智能手机、金融应用的普及，倒逼零售银行向精细化、精准化、精益化和精美化发展。当前，传统银行营销模式已经开始步履维艰，线下比例急剧萎缩。银行亟需改变观念，充分利用市场现有营销工具，向线上拓展业务，从而保住存量客户，并且借机拓展增量客户。此外，我们也要认识到社
讲师：万元详情
《银行零售客户精准营销》 02.10
银行零售客户精准营销课程背景：精准营销就是在精准定位的基础上，依托现代信息技术手段建立个性化的顾客沟通服务体系，实现企业可度量的低成本扩张之路，是有态度的网络营销理念中的核心观点之一。在当前银行“同行内卷竞争”升级，以及疫情造成的线下营销受阻的大背景下，精准营销可以有效降低银行的获客成本，实现人均营收和利润的双增长。但是，精准银行并不是一朝一夕即可养成。当前
讲师：万元详情
《当前经济情况下的家庭财富管理及财富传承》 02.10
当前经济情况下的财富管理及财富传承课程背景：进入2020年以来，黑天鹅事件频繁发生，利率曲线不断下移。存款利率从2012年最高接近4，下降到目前的1.5左右，使得理财产品的收益率直线下滑。受此影响，债市调整影响，固定收益类理财产品所投资的债券等资产价格下降，导致理财产品净值回撤。此外，房地产企业暴雷事件频发，理财产品甚至有可能暴雷。在刚性兑付可能被取消的情况
讲师：万元详情
《对公大客户营销》 02.10
对公大客户营销课程背景：互联网经济的发展，以及银行业竞争的加剧，导致了对公大客户营销方式和思维的巨大转变。企业客户去网点的频率变少了、客户应用智能化发达了、对公业务柜台越来越少了、对公企业邀约越来越难了、互联网金融产品冲击越来越大、经济环境下行，宏观局势紧张、疫情导致的禁足事件时有发生等因素，使得对公大客户的营销从精细化，进一步向精准管理、精确管理、精益管理
讲师：万元详情
《基金销售与基金定投营销》 02.10
基金销售与基金定投营销课程背景：理财净值化时代的来临，基金销售行业一定会迎来新的机遇与挑战。首先，利率下行的时代，基金投资会面临更多的客户需求，尤其是那些历史上已经证明业绩不错的偏股型基金；其次，居民的风险承受能力也逐步增加，认识到基金对于资产配置的重要性，希望通过长期配置基金的方式来对抗通胀风险；再者，定投理念随着居民理财意识的提高，也越来越获得客户的青睐
讲师：万元详情
《高效客户沟通——银行客户销售管理》 04.09
高效客户沟通——银行客户心理学课程背景：对于银行机构，了解客户的需求，洞悉客户的心理，取得客户的信任对于最后的成单非常重要。成功的客户营销，了解银行的个人客户特征非常重要。本课程引入RRTTLLU、SWOT竞品分析等模型，帮助银行客户经理实现高效沟通。课程时间：1天，6小时/天课程对象：银行客户经理课程方式：课堂讲解＋案例教学＋实战演练＋小组讨论＋情景模拟＋
讲师：万元详情
《节假日营销》 04.09
节假日营销课程背景：节日是重要的消费场景，往往呈现出集中性、突发性、反常性和规模性的特点。课程时间：半天课程对象：策划师，设计师，宣传人员课程方式：课堂讲解＋案例教学＋小组讨论课程大纲第一讲：中国主要节假日及其特征中国三种主要购物节日：传统佳节、购物节、情人节的由来节假日营销的6W2H策略WHY：为什么做营销WHO：谁参与营销，事前事后事终的人员规划WHAT
讲师：万元详情
- [潘文富] 员工不是被招聘进来的
- [潘文富] 什么是小型门店的底层结构
- [潘文富] 专卖店的年度生意规划包括
- [潘文富] 终端客户就是业务员的兵权
- [潘文富] 厂家赋能经销商，图的是什
- [杨建允] 杨建允：DTC营销模式是传
- [杨建允] 探析传统品牌DTC营销模式
- [杨建允] 杨建允：专家称预制菜是猪狗
- [杨建允] 杨建允：贵州村超、淄博烧烤
- [杨建允] 淄博烧烤现象是否可以复制？
- 1社会保障基础知识(ppt) 21059
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 19969
- 3行政专员岗位职责 18961
- 4品管部岗位职责与任职要求 16117
- 5员工守则 15362
- 6软件验收报告 15315
- 7问卷调查表(范例) 15033
- 8工资发放明细表 14434
- 9文件签收单 14096
