并购交易结构设计关键点、模式

  培训讲师:傅恒

讲师背景:
傅恒Ø老师北京祥德投资管理公司合伙人Ø舜盛资产管理有限公司执行董事Ø国际注册会计师Ø厦门大学会计学博士Ø新加坡国立大学、英国诺丁汉大学工商管理硕士【个人简介】傅老师曾任浚源资本副总裁,执行董事.祥德投资董事,并在东誉投资和淡马锡控股有限公司 详细>>

傅恒
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并购交易结构设计关键点、模式详细内容

并购交易结构设计关键点、模式

并购交易结构设计关键点、模式
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并购交易结构设计关键点、模式及方法论
(1)交易结构设计:原则、思路、重点、难点和理念
(2)交易结构设计关注的风险点、约束条件和核心流程
(3)判别是否构成重大资产重组的关键指标和方法
一,交易结构设计:选择标的与交易主体的策略与思路
(1)精选标的资产的“ 5大心法” :去伪存真
(2)收购股权 VS收购资产的利弊分析
(3)交易主体选择策略:合规、节税、整合、可行性
二、并购交易的估值与定价
(1)创新估值方法:不同资产的估值方法与商业逻辑
(2)影响估值的核心因素:业绩、支付、交易条件等
(3)估值定价的立体化思维:策略、技巧与经验分享
三、支付方式的选择与风险控制
(1)并购支付工具选择依据、逻辑和风险点
(2)股票支付 VS现金支付:审核程序、控制权、利益捆绑等
(3)分期支付、股票购买、锁定期安排
(4)股票支付的定价机制、流程、策略
四、业绩承诺、对赌、补偿安排、业绩奖励
(1)业绩对赌的内在逻辑、创新指标选择和对赌方法
(2)业绩承诺的处理技巧、业绩兑现的保证措施
(3)业绩补偿的保障手段和纠纷防范
(4)花样对赌案例介绍及深刻启示(5)巧用业绩奖励的多种功能:激励、团队培养、估值调整流通领域、医药领域、器械、 海外并购
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