《民法典》财富管理者的必修课

  培训讲师:夏天

讲师背景:
夏天老师——财富管理与销售管理资深专家Ø曾任工商银行(全球宇宙行)大客户经理Ø曾任著名外资银行财富管理部资深财富规划师讲师Ø某加拿大税务所高级项目合伙人Ø某国际知名移民公司咨询专家Ø沃晟法商学院金牌合作讲师Ø君港财富特约顾问Ø金牌家族办公室 详细>>

夏天
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《民法典》财富管理者的必修课详细内容

《民法典》财富管理者的必修课

让《民法典》成为财富管理的利器
——《民法典》财富管理必修课
主讲老师:夏天
【课程背景】
2021年是《民法典》正式实施的一年,《民法典》被称为“社会生活百科全书”,和我们的很多中高净值人群非常关注《民法典》这就对财富管理的我们带来了新的机遇,同时也是新的挑战。特别是在保险的销售中,机遇是什么?
机遇是我们如何充分利用《民法典》和客户找到更多谈论的话题,只有真正的学到了客户关注的问题,找到成交的契机?如何《民法典》和我们的财富管理工作结合在一起,找到它真正的意义?如何在1260 条例当中,有目的性地学习《民法典》条例,直接用法商思维解决成交问题?
什么是挑战?
第一,《民法典》的内容很多,如果我们真正的学习完,需要花上大概四五个月甚至更多的时间。
第二,如何结合我们的实际工作中,到底哪一条和我们的工作相关?
第三,如何利用《民法典》找到客户的痛点?如何和客户谈谈《民法典》?
针对上述的问题,我研究了这门课程,希望学员们利用最短的时间,学会最核心的知识,通过实际的成交案例,让学员们更加细致深入的了解《民法典》在我们实际的财富管理工作中如何充分发挥作用,利用《民法典》更深度精准的挖掘客户的需求,培养法商思维的销售模式,迅速找到解决方案,高效落地大单。
这门课程兼具理论性和实用性相结合,是财富管理者的一门必修课,学完这门课,你一定会激发出更多的谈客户的思路,找到更多的营销方法和谈资,还等什么?我陪你一起从这里找到财富管理的新机遇。
【课程收益】
掌握《民法典》核心法条的五编
掌握四个财富管理篇章、
掌握10个落地经典案例
掌握法商思维模式
认知《民法典》带给我们的成交机会
掌握《民法典》中的关键点,如何运用在各类保险险种的销售中
掌握《民法典》中和财富管理相关的知识点,打开营销思路,使业绩翻倍
【授课特色】
课堂气氛活跃;案例充分落地;工具多,运用思维导图;实践与理论相辅相成。
法条讲解+案例分享+角色扮演+提问互动+分组讨论+精彩点评+课堂练习。
【课程对象】银行保险销售、保险销售、财富管理者、营销负责人、行长、网点负责人等。
【课程时间】1-2天
【课程大纲】
一、如何通过五编,充分了解中国首部《民法典》?
1、认识《民法典》
2、《民法典》法商思维谈客户的新机遇
婚姻家庭编
继承编
税务编
物权编
合同编
工具:思维导图模型
二、如何在《民法典》的基础上,培养顾问式营销?
1、什么是顾问式营销
2、如何培养顾问式营销模式
顾问式销售从KYC开始
让客户自己发现问题
给出专业性意见和解决方案
解答客户的疑问
与客户达成一致,长期稳定合作
如何高效率地了解什么是法商营销思路?
什么样的客户需要法商的营销思路(找对目标客户)
找到客户的法商需求(深度挖掘)
按照需求,给出综合的解决方案(不是单一的,是综合的)
解答客户的疑问
与客户达成一致,长期稳定合作
四、如何将法商营销思路,运用到与客户谈判中?
1、如何培养法商的营销思路
互动:你用过法商的营销思路谈客户吗?
2、什么样的客户适合法商的营销思路——选客户
客户画像、客户选择、法商客户要素
互动:快速想在你脑海里浮现出3个目标客户
3、如何培养客户的法商思维
认识风险
梳理痛点
举例说明
案例:一个客户经理的培养客户法商思维三步曲
五、案例分享(落地的经典案例)
1、《民法典》重疾保险篇
通过法条解读和实际的案例轻松谈下重疾保险
2、《民法典》年金保险篇
子女教育
婚姻规划
养老规划
互动话题:年金险与传承
互动话题:婚姻保卫战
互动话题:百岁人生&长寿人生
3、《民法典》终身寿险篇
遗嘱可靠吗?
指定受益人
第二投保人
跨境传承
留爱不留债
通过《民法典》核心法条的解读,了解终身寿险的主要功能,放大终身寿险的功能优势,找到核心卖点和精准的客户
4、《民法典》保险金信托篇
什么是保险金信托
保险金信托的优势
为什么要设立保险金信托
全国首单保险金设立案例分享,读懂保险金信托
六、Role Play(现场Role Play)
1、检验学员学习的效果
2、分组进行

 

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