《资产配置销售》课程大纲
《资产配置销售》课程大纲详细内容
《资产配置销售》课程大纲
《资产配置销售》课程大纲
资产配置的概念
为什么我们要给客户做资产配置
资产配置战胜人性的缺陷
资产配置可以有效控制资产的波动
顺势而为,逆势布局,做大规模
常见资产配置工具
帆船理论
100减去年龄理论
大类资产金字塔
四限象的资产配置
家庭财富规划金字塔
资产配置下的基金销售
为何要买基金,不买不行吗?
如何才能穿越牛熊赚到钱
定投养客法
基金亏损怎么办?割肉还是抢救
基金亏损如何解套
定投养客法
基金好帮手,健诊工具
资产配置下的保险销售
存款利率依然持续下行背景下的资产配置需求
保险产品如何说
(1)数据思维——
(2)功能思维——
异议问题的解决(1)前几年没收益——
(2)收益太低——
(3)保险骗人的——
(4)回去考虑——
(5)已经买很多了——
促成技巧
(1)二择一促成——
(2)默认促成——
(2)双录促成——
五大类客群资产配置缺口
理财到期客户
趸交到期客户
定存到期客户
基金亏损客户
活期存款客户
快速营销的资产配置方法
资产配置面谈法
运用资产配置行外吸金与KYC
客户现有配置检视与调整
资产配置如何规划
配置与不配置的差异
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《高净值客户深度经营与维护策略》 05.16
《高净值客户深度经营与维护策略》客户经营的核心关键如何了解你的客户如何快速增加与客户的黏合度你在客户心中的定位客户关系管理维护三块基石情感维护产品维护附加值深度KYC,需要K什么?如何聊客户才不会冷冰冰发掘客户信息的话术深度聊天与KYC的关键聊天问句与KYC问句发掘客户需求的技巧养老需求的KYC问题设置子女教育需求的KYC问题设置资产增值需求的KYC问题设置
讲师:曾柔筑详情
《客群经营与营销能力提升》 05.16
《理财客群经营与营销能力提升》时间2天目标重点客群经技巧提升银行销售人员营销技能单元一,客群经营营销策略线上线下一体化营销1.线上线下客户正确维护打开方式分群分类.省心省力情感营销.贵在真诚社群经营.产生裂变2.不见面,难成交-电话邀约电话怎么打,客户才会来电话邀约核心要素电话邀约异议问题处理实战邀约录音解析3.客户经营要诀如何快速增加与客户的黏合度你在客户
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《基金实战营销与健诊技巧》 05.16
基金及定投实战营销及健诊技巧课程大纲:第一节:为何要营销基金如何因应理财打破刚性兑付,没有理财产品可卖,怎么办做好投资组合才能战胜真实通胀如何藉由基金提高客户忠诚永续经营营销基金告别业绩靠天吃饭的宿命搭借基金顺风车,带动存款、及其它产品的销售。第二节:基金营销流程为何要买基金,不买不行吗现在是进场的好时机吗买什么基金才会挣钱推荐一只好基金第三节:如何提高销售
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《基金保险营销技巧》 05.16
《基金保险销售能力提升》课程大纲:第一部分基金营销技巧一、基金如何成功营销如何引起客户兴趣风险收益分析如何善用工具营销如何消除客户心理恐惧二、基金营销流程为何要买基金哪些基金可推荐推荐基金卖点如何重点突出如何解决反对问题基金健诊三、如何提高销售基金能力基金与股票PK谁胜全球投资首选地区在哪里如何精选基金的投资板块投资基金的时机切入点如何运用资产配置卖基金四、
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《新形势下的保险销售技巧》 05.16
《新形势下保险营销技巧提升》时间单元一:如何让客戶對保險卸下心防以吸引客户的热门话题切入保险疫情对经济与生活影响监管政策变变化对财富管理的影响利率市场化的保险商机未来房价会涨还是跌民法典的保险需求单元二:保险目标客群营销哪些客户才是真正保险营销目标客群精准掌握客户心理,找到痛点,激发需求理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女
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《市场变革下的资产配置》课程大纲 05.16
《市场变革下的基金/保险销售技巧》课程大纲课程背景:每一次宏观的市场变动都能带来微观层面的机会。今年增加了很多新的变革,新冠疫情、民法典的落地,新证券法的实施,税务改革与房产政策调控,在财富管理的道路上,资产配置是每一个人都绕不开的话题。在机遇和挑战并存的环境下,如何结合目前形热,用专业知识建立专业信任,给客户更加专业的配置商品,为客户产品的疑虑,为客户完成
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贵宾理财经理销售策略与实战技巧 05.16
理财经理销售策略与实战技巧课程收益:重塑并提升营销人员“理财顾问”的形象掌握保险销售的精准KYC技巧,挖掘、找准客户首要需求点。明确保险目标客户和切入保险的思路、实战话术。实战案例讨论,促进所听、所学即所得、所用。重拾客户信赖银行的“资产配置与投资理财建议”课程特色破除营销人员保险销售的心理障碍简单开口快速导入资产配置。运用典型案例、故事、类比法,打通客户观
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KYC与资产配置大课 05.16
《KYC与资产配置方案课程》适合对象---------------------------------------------------------------------大堂经理、理财经理、基层主管课程时间---------------------------------------------------------------------1天,6小时
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《开门红复杂产品销售制胜绝招》课程大纲课程收益:1.银行开门红业务的重要意义。万能的资产配置。客户的KYC技巧。找准“点”制胜开门红保障类产品销售。开门红基金销售技法。课程对象:银行网点主管、理财经理、大堂经理课程大纲:第一单元:万能的资产配置没有资产配置就难有“稳稳的幸福”如何运用资产配置销售法打开门红以动制静实现持续销售第二单元:KYC再说KYC?除了K
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课程明细课程名称如何用顾问式营销提升期交保险销售技巧课程特色从本质上了解顾问式销售;掌握有效发掘客户潜在需求的方法,从产品导向转为客户导向的销售技巧;籍由实际案例分享掌握顾问式销售技巧精髓,领悟顾问式销售实践方法课程成效全面提升期交保险销售能力,如何为客户创造清晰独特的价值和解决方案;有效避免价格异议并有效地影响客户;与主要客户发展更深入的关系;彻底完成从产
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