让AI为你工作：金融从业者必备的AI技能

课程背景：

随着金融科技行业的快速发展，数字化转型已经成为各大金融机构的核心战略之一。尤其是在大数据、人工智能（AI）和区块链等技术的驱动下，金融科技公司正不断革新产品与服务，提升运营效率并优化客户体验。在这一过程中，生成式AI作为人工智能的一个重要分支，已经展现出巨大的潜力。它不仅能够通过自动化处理任务、生成报告和提供投资建议，还可以为企业带来更智能的客户服务、更高效的风险管理，以及更具个性化的营销策略。

生成式AI的出现和广泛应用，使得金融科技行业能够以前所未有的速度和精度处理海量数据、应对复杂的金融决策，并为客户提供个性化的服务方案。同时，ChatGPT等生成式AI工具的普及，更是推动了AI在金融行业中的多维度应用——从智能客服、自动化报告生成到金融产品开发建议与市场预测，AI为行业带来了全新的可能性。

本课程旨在为金融科技行业的从业者，特别是管理层和技术团队，提供一套完整的生成式AI应用方法论和实战技巧。通过本课程，学员将深入理解生成式AI的原理与技术背景，掌握如何将AI融入金融行业的各个业务环节，并通过实际案例演示，学习如何高效运用AI工具，赋能企业实现更高效的业务运营和数据驱动的决策。

课程收益：

l 全面了解生成式AI的原理与前沿应用：深入掌握生成式AI的基本原理及其在金融科技行业的多维度应用场景，增强对AI技术的认知，助力企业创新。

l 提升AI工具使用技能，赋能日常工作：通过系统化的提示词设计与AI工具使用培训，提升学员在自动化报告生成、合同审核、市场预测等业务场景中的工作效率和输出质量。

l 掌握高效数据处理与智能分析能力：利用生成式AI进行数据采集、分析与可视化展示，快速生成金融报表、投资建议及市场趋势分析，支持企业的智能化决策。

l 推动创新型业务场景落地实践：通过实际案例学习AI在个性化营销、财务顾问、PPT自动生成等场景的具体应用，帮助企业构建更具竞争力的产品和服务方案。

l 提高企业合规性与风险管理水平：运用AI自动生成合规报告、监控异常交易并检测潜在风险，提升金融科技公司在合规性与风险控制方面的运营效率。

l 掌握音视频及创意内容生产工具：学习如何借助AI生成脚本、视频及数字人等创意内容，提升金融科技企业在内容营销和品牌宣传中的效率与创新力。

课程时间：1天

课程对象：职场人士

课程方式：讲师讲授+案例分析+实操演练

课程大纲

模块一：AI认知篇

一、AI是什么？

1. ChatGPT为什么突然爆火

2. AI在金融行业中的具体应用场景

3. 生成式AI的基本原理

二、生成式AI能做什么？

1. AI和搜索引擎的区别

2. AI的局限性

三、国内有哪些免费的AI产品？

1. 通用AI大模型：文心一言、通义千问、讯飞星火

2. 垂类AI工具：WPS AI、剪映AI、公文写作AI

模块二：AI方法篇（重点）

一、驱动AI的钥匙

1. 什么是提示词（指令）

2. 好的提示词的3大标准

二、提示词3大提问技巧

1. 提示词万能公式

2. 指令式提问:确保得到更精准的答案

3. 角色扮演式提问:秒变专家的AI更睿智

4. 关键词提问:让回答更具针对性

模块三：AI场景篇

一、AI赋能职场写作（提示词模板）

1. 投资建议生成，个性化服务提升客户满意度

2. 财务报告自动生成，减轻财务团队负担

3. 个性化营销，精准推荐提升转化率

4. 合同生成与审核，自动化减少人工错误

5. 聊天式财务顾问，实时提供财务管理建议

6. 合规性审核与报告生成，确保政策一致性

7. 产品开发建议，推动创新和市场竞争力

8. AI智能体知识库自动维护，确保信息及时更新

9. 产业报告撰写，AI快速搜集资料

10. 公文写作，各种格式不用烦

11. 工作汇报，各种汇报有亮点

12. 年度述职，升职加薪有办法

13. 日/周报，比你更懂你

14. 会议纪要，领导看了都点赞

15. 精华提炼，轻松成为文档压缩高手

16. 调研报告，深入浅出凸显价值

17. 创意策划，让你不断拥有金点子

18. 文章续写、改写、扩写和缩写，手到擒来

19. 文章翻译，各国语言它都懂，别翻译机构更专业

二、AI赋能PPT高效汇报呈现

1. 使用AI工具打造咨询公司PPT风格的3大要点

2. PPT写不下去没内容？AI帮你内容扩写

3. PPT文字太多？AI帮你缩写

4. PPT写不下去了？AI帮你续写

5. 要写PPT演讲逐字稿？AI帮你搞定

6. 尾页还在用感谢观看？看看AI给你的创意

7. AI提示词模板：工作总结：年初目标+完成情况+关键证据

8. AI提示词模板：能力盘点：个人优势+个人不足+写法及句式

9. AI提示词模板：明年计划：行动方向+量化指标

10. 插件安装及注册（WPS AI、讯飞智文、islide AI）

11. 报错问题解决方案

12. 模板颜色不统一？一键统一

13. 图示数量不一致？一键搞定

14. 缺少PPT素材？一站式解决

15. 案例实战：主题/文档/文章一键生成PPT

三、AI赋能音视频创作

1. AI提取同行优质金融行业视频文案，借鉴灵感创意

2. 一键生成脚本，视频没思路有办法

3. 一键生成视频，不想写脚本有办法

4. 数字人的应用，不想出镜有办法

5. 一键配音，不想出声有办法

6. 这款音乐AI，帮你免费生成不逊色专业歌手的企业歌

四、AI赋能数据处理与分析

1. 智能化计算方法探索：高级应用的公式与函数解析

2. AI扮演数据分析师角色帮你生成报表

3. AI收集和分析数据（公开统计数据为例）

4. 智能化办公进阶：揭秘Excel宏与VBA编程的工作加速技巧

五、AI赋能思维导图

1. Markdown语法结合AI帮你快速绘制思维导图

2. 思维导图工具推荐：xmind

3. 思维导图的5个关键操作

4. 使用思维导图进行工作和学习：绘制知识框架、项目策划和工作安排

常亚南老师的其它课程