《DeepSeek在财富管理业务中的实践运用》
《DeepSeek在财富管理业务中的实践运用》详细内容
《DeepSeek在财富管理业务中的实践运用》
《DeepSeek在财富管理业务中的实践运用》
主讲：李瑞倩老师
【课程背景】
随着金融科技的快速发展，人工智能工具如DEEPSEEK在财富管理领域的重要性日益凸
显。DEEPSEEK通过其强大的数据分析、智能算法和个性化推荐能力，为财富管理业务带
来了前所未有的变革。然而，如何将DEEPSEEK与现有的财富管理工具（如MANUS和Kimi）
有效融合，以提升财富顾问的专业能力和服务效率，成为当前财富管理业务的关键课题
。本课程旨在帮助工行新晋财富顾问深入掌握DEEPSEEK工具的实践应用，并结合MANUS和
Kimi等工具，提升数据分析、PPT制作和路演材料准备等综合能力。
【课程收益】
➢
工具掌握能力：深入理解DEEPSEEK工具的核心功能及其在财富管理中的应用场景。
➢
数据分析能力：学会利用DEEPSEEK与MANUS等工具进行客户数据挖掘和分析，精准把握
客户需求。
➢
PPT制作与路演能力：掌握如何利用DEEPSEEK生成的内容快速制作高质量的PPT路演材
料。
➢
综合应用能力：通过实战演练，学会将DEEPSEEK与Kimi等工具融合，提升工作效率和
服务质量。
➢
合规意识：了解DEEPSEEK在财富管理中的合规性要求，确保工具使用的安全性。。
【课程时间】
0.5天（6小时/天）
【课程对象】
新晋财富顾问
【课程方式】
讲师讲授+案例分析+分组研讨+角色扮演+课堂练习+情景模拟
【课程大纲】
一、DEEPSEEK工具概述与财富管理业务结合
1. DEEPSEEK简介
➢ DEEPSEEK的核心功能与优势。
➢ DEEPSEEK在财富管理中的应用场景。
2. 财富管理业务中的工具需求
➢ 客户数据分析与个性化服务。
➢ 市场预测与风险管理。
3. DEEPSEEK与财富管理的契合点
➢ 数据驱动的决策支持。
➢ 动态资产配置与实时调整。
二、DEEPSEEK与MANUS的数据分析应用（45分钟）
1. DEEPSEEK的数据分析功能
➢ 客户财务数据的导入与分析。
➢ 市场数据的实时获取与处理。
2. 结合MANUS进行深度数据分析
➢ MANUS工具的数据整合能力。
➢ DEEPSEEK与MANUS的协同分析流程。
3. 实战演练：客户案例分析
➢ 分组练习：利用DEEPSEEK和MANUS分析客户数据。
➢ 分享与讨论：分析结果与优化建议。
三、DEEPSEEK在PPT制作与路演材料中的应用
1. DEEPSEEK生成内容的高效利用
➢ 如何将DEEPSEEK生成的文本、图表导入PPT。
➢ 快速生成高质量的路演材料。
2. PPT制作技巧与DEEPSEEK的结合
➢ 利用DEEPSEEK优化PPT内容结构。
➢ 自动化生成PPT中的数据分析图表。
3. 实战演练：制作路演PPT
➢ 分组任务：根据DEEPSEEK生成的内容制作PPT。
➢ 展示与点评：分享制作成果。
四、DEEPSEEK与Kimi的融合应用
1. Kimi工具的功能与优势
➢ 自然语言处理与文本生成。
➢ 数据可视化与报告生成。
2. DEEPSEEK与Kimi的协同工作
➢ 数据分析与文本生成的结合。
➢ 自动化生成客户报告与投资建议。
3. 实战演练：客户报告生成
➢ 分组练习：利用DEEPSEEK和Kimi生成客户报告。
➢ 讨论与优化：报告内容的完善。
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