《保险基础知识与销售实战》主讲：李瑞倩【课程背景】短期期缴的“理财型”保险，而对于长期期缴保险的真正意义和功效，并没有系统化的理解。与此同时，银保渠道给予的培训，大都是以某款产品为中心；其他保险相关培训，也多是以营销终点的话术为核心，导致理财经理的逻辑思维中，并没有形成以各类保险产品为链条关键点的完整的“保障需求闭环”。从而在长期期缴保险销售工作中，难以取得突破。所以，如何夯实期交保险在理财中的意义和功用，真正从客户需求角度出发，回归保险姓“保”的本源，成为了零售部门寻求保险业绩突破的关键一环。本课程旨在系统梳理保险基础知识，了解保险配置的底层逻辑，意识到保险真正的意义与功用，从而更好的实现保

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《财富管理的视角赢销储蓄型寿险产品》主讲：李瑞倩老师【课程背景】当下是⼀个迭变的时代，国际形势复杂，经济危机影响等等，种种不确定性使得人们的不安全感急剧增长。这背后也反映出⼤家对不确定性因素的恐惧，背后仍是希望更大的安定。大环境之下的寿险行业亦是如此，健康险热卖的时代已然过去。资管新规出台，我国全面进入老龄社会，都使得独特金融属性的储蓄型寿险产品，成为客户青睐，市场热捧的产品。但业务团队的认知提升、技能提高的速度远不能匹配新形势下客户的成长速度以及市场的要求，误导销售，偷换概念层出不穷又极大的打击了消费者信心。课程通过对行业新趋势的研判，带领业务团队研读储蓄型寿险产品寿险产品特质及属性，提升认

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《从单一到多元：证券客户财富管理升级与保险配置赋能计划》主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着金融行业综合化经营趋势的发展，证券公司与保险公司合作成为拓展服务边界、提升客户黏性的重要举措。本次培训旨在帮助证券公司员工理解保险业务的价值，突破传统业务壁垒，掌握客户资产配置中保险工具的核心逻辑，并通过协同合作实现客户深度服务、收入多元化及客户关系强化【课程收益】认知升级：理解证券与保险协同发展的行业趋势及必要性； 专业赋能：掌握保险在客户资产配置中的核心功能与价值； 需求洞察：学会从客户需求角度分析保险产品的适配场景； 协同增效：明确证券与保险团队的分工协作模式，提升综合服务能力。 【课程对象】

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《打破壁垒，赢得信任—保险产品营销及异议处理》主讲：李瑞倩老师【课程背景】在当今竞争激烈的保险市场中，赢得客户的信任已成为保险成功营销的关键。然而，随着信息时代的到来，客户对于保险产品的了解日益加深，同时也伴随着对保险行业的不信任感、复杂的合同条款、以及过往的负面新闻等因素，形成了一道难以逾越的“信任壁垒”。为了有效打破这一壁垒，提升保险产品的市场竞争力，加强保险营销人员的专业素养和沟通能力，我们特此推出“打破壁垒，赢得信任 —— 保险产品营销及异议处理”课程培训。本课程旨在通过系统化的学习和实践，帮助保险代理人掌握先进的营销理念、高效的沟通技巧以及专业的异议处理方法，从而在激烈的市场竞争中脱

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《金融产品营销技巧》主讲：李瑞倩【课程背景】近年来，银行零售业务在保持高速发展的同时，面临越来越严峻的市场环境。一方面受到金融脱媒、利率市场化、互联网金融等多重因素影响，银行同质化竞争日趋激烈；一方面金融市场上的消费者选择余地越来越大，自主投资意识也不断增强。银行如何从线下线上分离式的经营模式向线下线上一体化的经营模式转变，从粗放式的客户管理向精细化的客群经营转变，从简单化的产品营销向系统化的资产配置转变。营销人员在开展客户资产配置面谈时，常常遇到以下难题：明明按照规范的流程在讲，但是客户好像无动于衷？之前聊的都挺开心的，为什么一转入产品就陷入困局？我产品说明一直都很好，为何客户总是不买？ 每

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《开门红保险及金融产品营销技巧培训》主讲：李瑞倩【课程背景】近年来，银行零售业务在保持高速发展的同时，面临越来越严峻的市场环境。一方面受到金融脱媒、利率市场化、互联网金融等多重因素影响，银行同质化竞争日趋激烈；一方面金融市场上的消费者选择余地越来越大，自主投资意识也不断增强。银行如何从线下线上分离式的经营模式向线下线上一体化的经营模式转变，从粗放式的客户管理向精细化的客群经营转变，从简单化的产品营销向系统化的资产配置转变。开门红在即，营销人员在开展客户资产配置面谈时，集中的难点之一就是保险类产品营销。面谈时切入保险的时候常常遇到以下难题：明明按照规范的流程在讲保险观念，但是客户好像无动于衷？之

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