金融保险业专业化营销实务NBSS   03.18

课程名称：《金融保险业专业化营销实务NBSS》——李智德18课时一、销售流程介绍(1)购买行为模式案例分析①　如何影响客户的「购买行为」(2)一般商品的推销步骤(3)专业化寿险行销的流程①　需求导向②　为什么客户要购买？(4)寿险行销的特色对寿险顾问的要求二、准客户的开发(1)准客户开发的重要性(2)准客户开发的意义(3)准客户开发的流程①　准客户的来源②　

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寿险续期经营与实务   03.18

《寿险续期经营与实务研讨会》讲师：李智德12课时课程大纲/要点：一、2017年续期保险行业发展形势二、保监会134号文密码解读1、保险产品设计的变化2、销售模式转变趋势三、续期业务问题诊断1、影响续期业务的因素2、影响续期业务kpi指标关键因素四、针对kp研讨解决方案1、催缴话术研讨2、如何提升售后服务五、解决续期业务症结的根本是什么？六、建立有效的续期业务

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新常态下保险经营与营销实务   03.18

《新常态下保险经营与营销实务》一、当前宏观经济形势二、保监会134号文密码解读1、保险产品设计的变化2、销售模式转变趋势三、保险经营的核心百年不变——需求导向（NBSS）1、需求分析的目的2、需求分析的流程四、了解你的准客户（kyc）1、客户的四大类型2、沟通的两大技巧三大力量3、过去现在未来4、客户的基本风险画像（角色VS风险）五、需求分析前的准备与介绍1

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新常态下寿险经营与实务   03.18

《新常态下寿险经营与实务》大纲授课：李智德6课时课程大纲/要点：一、当前宏观经济形势1、GDP增速企稳2、工业增加值3、投资回升4、乡村消费升级5、工业对GDP的贡献率回升6、消费对GDP的贡献率超过60结论：7、经济展望：好于预期8、保险业的有利经济因素9、高净值人群配置保险的趋势向好二、保监会134号文密码解读1、保险产品设计的变化2、销售模式转变趋势三

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银行保险业的“大转折”大纲   03.18

2018银行保险业的“大转折”（4小时）2018年国家宏观经济展望中央工作经济会议定调子美联储加息对世界经济影响中国经济GDP下行持续房地产泡沫破裂人民币汇率破“6”预期比特币崩盘地方政府债券神话破灭银行保险历史沿革1.银行保险的起源2.银行保险兴起的原因3.欧洲各国银行保险业务概况4.银行保险在全球的发展5.银行保险在中国6.国内银保市场发展经历的三个阶段

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财富管理行业新视野   03.18

2018财富管理行业新视野（6小时）李智德一．2018年宏观经济展望中央工作经济会议定调子全球货币宽松政策结束，利率迎来升息周期人民币汇率继续维持振荡区间“降低税率”的财税政策中国经济从高增速转向高质量转变房地产调控深化，租购并举房产税夜袭2018中国股票市场难有整体性行情中国私人财富市场前世今生1.1990年之前储蓄时代2.1990年——2000年证券时代

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大额保单开拓—家族财富传承保险之道   03.18

大额保单开拓——家族财富传承保险之道讲师：李智德6课时一、婚姻关系中的财产安全1、婚内出轨怎么办？2、富家女的悲哀！3、愤怒的王妈妈！4、离婚保单到底分不分？5、防范婚姻风险的保单如何设计？二、家庭企业资产隔离与保全1、企业家庭资产隔离的必要性2、企业家的法律风险3、家企资产隔离措施4、保险合同设计防止债务关联5、企业现金流的安全屏障——巧用保单设计三、资产

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高净值人士财富保全与传承   03.18

《高净值人士财富保全与传承》（6小时）李智德我国高净值人群特点分析中国社会对精英人物的要求“长寿”对我们人生重新审视在“黑犀牛”的经济环境下如何立于不败之地高净值人群投资“误区”富裕家庭共同的“烦恼”企业主风险隔离的“土洋办法”提前传承（赠与）富家女的悲哀愤怒的王妈妈“200万的股票”张老板的别墅代持，自欺欺人的做法“姑嫂之争”“奶茶妹”你不懂遗产继承“想说

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期缴保险专业化营销实务   03.18

课程名称：《期缴保险专业化营销实务NBSS》——李智德18课时销售流程介绍1)购买行为模式案例分析如何影响客户的「购买行为」2)一般商品的推销步骤3)专业化寿险行销的流程需求导向为什么客户要购买？4)寿险行销的特色对寿险顾问的要求准客户的开发1)准客户开发的重要性2)准客户开发的意义3)准客户开发的流程准客户的来源取得准客户的姓名收集相关资料找出合格准客户记

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