高端客户资产财富风险与保险金信托营销   12.29

课程背景：高效的财富传承是当下中高端客户在资产分配中一个重要的考虑点，面对众多的金融工具，哪些可以作为客户财富传承的有效方式，这些工具他们又各自有什么特征？在这当中保险金信托工具又担当了什么角色、有什么优势所在？作为银行客户经理需要对这些工具作一个系统全面的认识，然后再把他们合理地运用到客户的身上是一个重要的工作。为此作为银行客户经理，需要站在客户立场，为客

 讲师：黄国亮详情

老不可待—养老金融机遇与保险营销   12.29

课程背景：古书《周礼》记载：“以保息六养万民：一曰慈幼，二曰养老”，自古依赖，老有所养就是国人最为关注的，当前养老问题更是社会关注的焦点；第七次全国人口普查数据，更是激发全社会对养老话题是热议；夕阳行业，将成为未来社会的核心产业，作为金融行业的主体，保险行业如何从中找到机遇，实现服务升级转型、助力业绩提升？成为当前银行业热切的需求点；作为保险客户经理——如何

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中高端客户资产配置策略   12.29

课程背景：作为金融行业理财经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？如何安排现金保险消费投资、教育养老税务传承规划？ 课程目标：●让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；●并有针对性

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智慧投资 幸福人生 （客户答谢会版）   12.29

课程背景：中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识

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共同富裕背景下的财富管理配置策略   12.29

课程背景：在共同富裕背景下，财富管理策略带来很多新思考。同时中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的

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净值型理财产品营销策略   12.29

课程背景：作为银行行业客户经理、理财经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求？如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产？如何运用净值型的理财工具、转化实现客户财富目标？ 课程目标：●针对资管新规的要求，向学员分享未来理财市场的现状、投资工具的新动向；●令受众更容易切入现实需求，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现净值型产

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“期”开得胜—终身寿产品营销技能培训 （增额终身寿）   12.29

课程背景：作为银行从业者——如何理解增值终身寿保险强势回归的重大意义？如何撬动客户人生核心规划使终身寿保险产品更高效营销？如何能把握终身寿型产品特色升级服务模式产生高额成交机遇？ 课程目标：●让学员深层次了解增额终身寿保险业务定位、自身定位，特别是认清推动增额终身寿型保险营销的潜在价值，提升从业人员服务意识，迎合客户需求；●令学员能结合保险营销更好地锁定客户

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金融热点分析与投资策略   12.29

课程背景：中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读金融基础为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识

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财富管理策略与配置式营销   12.29

需求解析作为金融行业理财经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？如何安排现金保险消费投资、教育养老税务传承规划？课程目标让学员深层次分析岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；并有针对性地把产品融入客

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资本市场形势分析与大类资产配置   12.29

课程背景：中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者面前的一道难关。本课程即从“财富配置”为起点，通过理论导入、案例分析，探究财富在未来、特别是二十大之后，新的环境下财富配置该如何选择合适的金融配置工具？为客户指引合适的金融工具，实现客

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