研发战略规划与平台化建设

课程背景：

党的十八大报告首次明确提出实施创新驱动发展战略，十九大和二十大报告更是强调科技创新的重要性。“核心技术靠化缘是要不来的，只有自力更生”，把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，这对各级研发管理工作者无疑是针强心剂！实施创新驱动发展战略，根本的动力来自深化我们的研发管理体系改革，在这个转变的过程中，“中国企业除了研发别无选择”（迈克尔·波特语）。

目前许多国内企业没有真正引入技术平台，产品平台和工艺平台概念，始终关注的是具体产品如何开发出来，被动地响应市场和竞争。虽然能满足部分市场和用户的需求，但随着企业生产规模扩大，这种行为为主导的生产模式将会严重制约企业新产品开发，甚至导致产品研发能力下降。结果企业产量增加却并没有带来利润的增长，这是当今企业面临的重要课题。企业需要在产品开发过程中建立基于三大平台的技术研发管理体系，并以三大平台开发为基础指导新产品开发，正确引导企业提高核心竞争力。

下面是国内企业在进行研发管理的时候，面临一些普遍的问题：

• 如何判断行业和技术发展的趋势，制定适合本企业的技术发展战略规划？
• 基于技术发展战略规划，如何梳理和规划企业的技术平台？
• 基于技术平台，如何梳理和规划企业的产品平台？
• 如何梳理和规划产品模块化开发？
• 模块化开发的方法和管理要求是什么？
• 如何构筑工艺平台？工艺平台和产品平台之间有何关系？
• 如何走向将来的产品自动化生产之路？
• 如何进行技术预研管理？
• 如何进行技术评审？
• 如何从设计的角度降低产品成本?
  • 了解技术发展战略规划的制定方法；

通过培训，使得学员掌握研发战略规划，三大平台建设的关键内容，从而建立适合本企业的研发战略规划，平台化建设和技术管理的体系。

课程收益

• 掌握技术平台，产品平台，工艺平台的规划和建立的方法；
• 了解技术开发和产品开发相分离的原则，为实现“集成产品开发”奠定技术管理基础；
• 掌握产品平台的应用方法，使产品更好地满足客户需求的变化，防止产品种类过多；
• 掌握产品模块化开发的规划，方法和管理要求；
• 了解技术预研管理的方法和要求
• 掌握技术评审的方法
• 掌握从设计角度降低产品成本的方法；

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：研发总监、总工/技术总监，研发经理、研发项目经理、技术管理部/研发管理部/项目管理部、研发骨干

课程方式：讲师讲授+案例分析+课堂互动+角色扮演+情景模拟+实操演练+辅导答疑等方式

课程成果：

1. 研发战略规划和公司技术路线图
2. 技术平台构建和管理方法
3. 产品平台构建和管理方法，通用组件构建和管理方法
4. 工艺平台构建和管理方法
5. 预研管理机制，技术评审机制的建立和管理方法

课程模型：

课程大纲

引言：（0.5h）

1）中国经济发展不同阶段，国内企业的研发状态

2）现阶段企业经营面临的挑战分析

3）缺乏研发战略规划和平台规划带来的影响和后果

第一讲：布局企业的研发战略规划（2h）

导入：研发战略规划对企业发展的意义

一、研发战略和技术路线图概述

1. 什么是研发战略？
2. 研发战略要适时调整
3. 研发战略的主要内容
4. 技术路线图概念
5. 技术路线图的特征和价值
6. 研发战略和技术路线图的规划流程

二、洞察发展趋势，定企业发展战略方向（五看三定）

1. 明确企业技术发展的战略意图
2. 企业技术发展的具体战略方向与选择分析
   1. BLM的五看三定分析工具简述
   2. 战略分析与选择

1看：对行业与趋势的洞察

2看：对市场和客户的洞察

3看：对竞争对手的洞察

4看：对自身的洞察

5看：对机会的洞察

1定：定战略控制点（最高级别的战略控制点是拥有标准或者拥有专利组合）

2定：定目标

3定：定策略

案例：某公司的战略规划案例

三、技术路线图规划方法

1. 前期准备
2. 内外部需求分析
3. 研发目标分析
4. 产品特征分析
5. 研发技术分析
6. 研发需求分析
7. 技术规划报告

案例：以智能手机为例分析技术规划流程

工具：市场调研模板、可行性分析模板、技术规划模板

四、组织评审和决策，形成公司的研发战略和技术路线图规划

1. 成立企业投资决策委员会

2. 形成公司管理层批准的研发战略规划（对研发战略和技术路线图规划进行评审和决策）

3. 形成未来研发投入的策略和步骤

案例：研发战略规划案例分享（声学技术研发，电装技术研发等）

讨论：公司有没有研发战略和技术路线图规划？如有，包含哪些内容，考虑了哪些方面？

课程成果1：研发战略规划和公司技术路线图

第二讲：技术平台，产品平台，工艺平台概述，三大平台与实现自动化生产的关系（1h）

导入：平台建设薄弱带来的问题

一、三大平台的概念及相互关系

1. 平台1：技术平台

概念：基于某种技术原理实现某种特定功能的一系列技术的组合，这些技术组合构成了特定的技术基础，以实现某些产品的关键功能。

重要性：是实现产品关键功能的技术基础

1. 平台2：产品平台

概念：关键功能的实现来源于技术平台，满足特定领域需求的代表性产品

重要性：是一系列改型产品的原型和基础，在产品平台的基础上，根据不同的客户需求和使用场景，衍生出一系列的改型产品

1. 平台3：工艺平台

概念：产品制造过程中完成某些模块制造或组装所需要的特定工艺，并具有一定的通用性

重要性：是产品加工或组装的工艺实现基础，工艺平台是设计制造自动化设备，实现自动化生产的基础；

1. 技术平台，产品平台和工艺平台之间的关系
2. 建立技术平台，产品平台和工艺平台的必要性

二、产品实现自动化生产的条件和方法

1. 前提条件：工艺模块化和平台化——产品模块化和平台化——技术平台化

2. 实现自动化生产的方法

方法1：应用DFX（DFM，DFA，DFT etc.）的方法，使产品先天上具备实施自动化生产的条件

1. DFX（DFM，DFA，DFT etc.）概念
2. DFX在平台建设中的作用
3. DFM对于实现产品自动化生产的意义
4. DFM的实施方法

方法2：非标自动化设备的设计、制造及标准设备的评估导入

分享：其它企业的技术平台，产品平台和工艺平台

讨论：贵公司有没有技术平台，产品平台和工艺平台？如有，包含哪些内容，考虑哪些方面？

第三讲：技术平台的构建方法及在企业核心能力中的地位（2h）

一、技术平台的构建、升级和更新

1. 技术平台的三角模型：基础技术，中间技术，核心技术
2. 技术平台的特征：

特征1：共享性，

特征2：规范性，

特征3：延展性，

特征4：独特性，

特征5：层级性。

1. 技术平台开发的构建模式：
   1. 自主开发模式
   2. 引进模式
   3. 联合开发模式
   4. 兼并其它企业获取核心技术
2. 技术创新和升级迭代的方式
3. 技术平台的升级（小幅更新）
4. 技术平台的迭代（升级换代）

二、技术平台在企业核心能力中的地位

1. 企业核心能力的构成：技术核心能力，组织核心能力，文化核心能力
2. 技术平台构成企业的技术核心能力

案例：某汽车集团技术平台的搭建及企业技术核心能力的建立

讨论：贵公司的技术平台是如何搭建的？

课程成果2：技术平台构建和管理方法

第四讲：产品平台概述，战略、规划与管理方法

一、产品平台概述 (1h)

导入：产品平台应用案例

1. 产品平台的概念和特点
2. 推行产品平台的意义
3. 企业在产品平台上常见的问题
4. 基于产品平台满足客户个性化需求的四个模式
5. 共用构建模块（CBB）定义和基本特征
6. 技术平台、产品平台与CBB的关系

案例：产品平台在汽车行业中的应用

讨论：产品平台和CBB的重要意义

二、产品平台战略和规划 (2h)

1. 产品平台发展战略
   1. 产品平台发展战略定义
   2. 下一代产品平台战略
   3. 衍生产品平台战略
   4. 新产品线平台战略

案例：Swatch手表的下一代平台战略

1. 产品平台组合战略
   1. 平行影响战略
   2. 垂直规划战略
   3. 分割平台战略
   4. 滩头阵地战略
2. 产品平台规划流程
   1. 产品系列差异分析

演练：选取一个本组熟悉的产品系列，讨论制定产品系列差异分析表

1. 产品平台路标规划

演练：在上次讨论制定的产品系列差异分析表基础上，制定：产品平台分析表，产品平台路标规划表

1. 产品平台要素定义
2. 产品平台项目分析
3. 产品平台项目管理

案例：以笔记本电脑为例进行产品平台规划

演练：在上次讨论制定的产品平台路标规划表基础上，选取一个产品平台，制定：产品平台关键要素表，平台项目分析表

1. 产品平台绩效与生命周期
   1. 产品平台的设计效率
   2. 产品平台的赢利能力
   3. 影响产品平台寿命的几个因素

三、组件设计与管理 (2h)

1. 模块化设计方法
   1. 模块化设计的意义
   2. 模块化设计过程
2. 系统总体设计过程及CBB提取过程
3. 功能分解

案例：会议室型会议电视终端功能分解

1. 模块差异分析

案例：会议室型会议电视终端，液晶台式PC模块差异分析

1. 通用件提取与应用规划
2. 选配件提取与应用规划

案例：PC通用件，选配件提取与应用规划

1. 接口与协议设计

演练：从本组在上一章讨论制定的产品平台基础上，进行总体设计，完成以下工作：

a) 提取其通用件、选配件、专用件，制定产品平台模块分析表；

b) 制定CBB接口及协议分析表。

1. CBB管理
   1. CBB管理工作内容
   2. CBB运作流程
   3. CBB数据库的三种关键角色

课程成果3：产品平台构建和管理方法，通用组件构建和管理方法

第五讲：工艺平台概述，战略、规划与管理方法(2h)

一、工艺平台概述

1. 工艺创新的特点
2. 工艺创新对于企业技术核心竞争力的意义
3. 工艺创新的三个层次
4. 工艺创新的包含的内容

二、工艺平台的构建与管理

1. 工艺平台的构建方法
   1. 根据技术路线图的规划，自主提出工艺创新项目
   2. 对已有的工艺进行整合，选取其中通用性强的工艺作为工艺平台；
   3. 根据产品平台需要的制造工艺，开发需要的工艺平台
   4. 根据企业自动化生产的需求，开发适合自动化设备的工艺平台
2. 工艺管理方法
   1. 开展典型工艺梳理，实现工艺标准化、规范化设计
   2. 建立工艺结构化设计准则，推进工艺数据库、知识库建设
   3. 编制各类报告模板，提高报告编制的效率及质量
   4. 建立工艺仿真规范，形成虚拟验证能力
   5. 搭建数字化精益工艺设计平台，初步实现数字化精益工艺设计能力

三、产品平台与工艺平台统一管理

1. 产品平台与工艺平台统一的作用
   1. 可以实现工艺方法、工艺流程、工艺装备的兼容，满足混流生产的技术可行性
   2. 减少工艺开发投资费用

案例：以汽车生产工艺为例：模具，夹具的投资成本降低，其它生产设备的投资成本降低

1. 可以减少生产管理成本
2. 能充分保证生产线充分的柔度
3. 能充分保证生产线的自动化水平
4. 产品平台化设计对工艺平台的满足，也可以大大缩短整个工程开发中工艺开发局部的周期
5. 可以提高生产质量
6. 实现产品平台化设计与工艺平台化的统一的方法（以汽车行业为例）
   1. 整车根本构造、根本参数的定义
   2. 车身设计--对模夹具的要求，输送设备的要求，VIN码刻印设备的要求
   3. 动力总成及底盘--燃油加注机的兼容性要求，动力总成与底盘分合装设备的兼容性要求，防冻液、制动液、动力转向液的加注设备的兼容性要求，轮胎拧紧设备的兼容性要求
   4. 内外饰系统

课程成果4：工艺平台构建和管理方法

第六讲：技术开发管理(1h)

一、预研与技术开发概述

1. 预研的概念及必要性
2. 预研的分类
3. 预研与开发比较
4. 预研与技术开发流程与产品开发流程的关系
5. 预研与技术开发流程设计
6. 预研成果输出与验收

二、技术评审体系的建立

导入：分级评审体系：从业务级到模块级

1. 建立技术评审体系的要点
2. 技术评审的四大原则
3. 技术评审的四个误区
   1. 技术评审常见的问题
   2. 技术评审的流程
   3. 技术评审的三种结果

课程成果5：预研管理机制，技术评审机制

课程总结回顾、答疑解惑及经验分享

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