《儿童财商沙龙活动举办》_黄国亮_企业内训课程

《儿童财商沙龙活动举办》

培训讲师：黄国亮

讲师背景：
黄国亮老师理财规划管理专家暨南大学金融管理硕士国家高级理财规划师国家理财规划师（ChFP）中国注册理财规划师（CFP）曾任中凯实业集团有限公司投资项目部总监曾任中国环境资源集团有限公司投资项目经理中山大学特聘理财讲师广东外语外贸大学特聘讲师详细>>

下载需求表打印本课程填写需求表在线咨询

课程咨询电话：

《儿童财商沙龙活动举办》详细内容

《儿童财商沙龙活动举办》

儿童财商沙龙活动举办
课程背景：
现代人总会有同样的一种困惑，我们每天都会面对一样东西，但从小到大，都没有任何
的长辈或老师，指引我们该如何使用这一样东西，没错，这就是——金钱，正由于对金钱
缺乏了正确的启蒙教育，同时又没有后天的良好指引，不少人总受到金钱困惑的影响。
影响深远。
“月光族”、“啃老族”、“富二代”、“卡奴”、“房奴”……这些代名词的出现，更是警示着我
们作为家长，要对孩子作正确的价值观、财富观、金钱观教育。不少家长都已清晰地看
到这一点，奈何由于家长工作繁忙的原因或相关知识的制约，虽有相关的想法，但都无
法有效实现对孩子价值观、财富观、金钱观进行正确指引。我们这一代人的遗憾，不能
再重复发生在孩子的身上!除了要关注孩子的学业，更要关注孩子正确的财富观念!
作为商业银行，在考虑给金融大客户提供升级服务中，能给予金融大客户提供面他们子
女的儿童财商沙龙活动，是必要且有成效的。那如何让这种沙龙活动能更为顺畅、高效
，就是本次课程需要达到的目的!

课程收益：
1．令受训学员能独立完成儿童财商活动的策划、实施、反馈、总结等事项
2．让学员关注财商活动过程中的细节、注意事项、安全问题等，让活动更为顺畅
3．使全体学员能掌握八个儿童财商提升沙龙中常用的游戏项目
4．针对金融机构大客户服务的深化，加强对存量客户的再采购挖掘
5．让儿童财商开发成为存量客户二次开发的切入点，激发客户的理财需求，指引客户向
金融机构从业人员咨询了解更多的理财信息，实现理财产品、工具的购买
6．向大客户的孩子指引正确的理财观、价值观、金钱观;避免富二代的无度挥霍、月光
族的产生
7．强化金融机构在客户心中的服务形象、社会责任，提升金融机构在大客户心中的地位

授课形式及特色：
1．室内授课+理论精讲+实战演练
2．互动式教学+体验式教学
3．团队学习+模拟案例教学
4．行动学习促动技术教学

授课对象：客户经理、理财经理
授课人数：30人/期

课程大纲
第一讲：开篇/课程导入/形成团队
达成共识，课程概述
破冰——全员参与，形成团队，落实课程规则

第二讲：儿童财商活动意义
一、财商的意义
1．趣说财商
2．金钱与财商的区别
测评：财商测试
二、财商活动能带来什么
1．财商活动对“我”带来什么
2．财商活动对银行带来什么
讨论：“我”看财商活动
模拟：“我”的活动策划

第三讲：财商活动流程安排
一、策划——成功的基石
1．活动流程策划
2．活动宣传策划
3．活动策划案编写——人、财、物、时等安排
案例：活动策划案案例分享
演练：活动策划案编写
二、实施——让精彩呈现
1．令人耳目一新的宣传攻势
2．让人无法拒绝的客户邀约
3．美轮美奂的现场布置
4．充满欢乐的财富课堂
5．细致入微的客户体验
6．有始有终的跟进服务
设计：财商宣传文案设计
模拟：客户邀约演练
分享：令人难忘的成功课程体验

第四讲：核心财商游戏讲解与演练
1．财富与财商的讲解
2．认识金钱——画出“毛爷爷”
3．赚取财富游戏——看谁叠得高
4．赚取财富游戏——看谁写得快
5．赚取财富游戏——看谁骑得远
6．支出与消费——想要的与必要的
7．支出与消费——晚宴设计
8．支出与消费——跳蚤市场
9．支出与消费——超市精明眼(外拓)
10．支出与消费——发现广告奥秘
11．投资游戏——儿童版财富人生
12．投资游戏——股票投资游戏
13．体验游戏——野炊活动(外拓)
14．参观访问——我是银行家(外拓)
15．参观访问——钱币博物馆(外拓)
16．参观访问——保险的意义(外拓)
17．模拟策划——财富的创造
18．课后学习事项铺垫与追踪
讨论：你将要与孩子们玩的游戏

第五讲：现场事项协作与理财营销整合
一、如何与孩子沟通
二、调动气氛招式
三、调皮孩子应对
四、主持人的呈现
1．吸睛开场设计
2．串场与协作
3．完美收官设计
五、主讲人的呈现
1．关注学员
2．互动与交流
3．激发与引导
六、助教与工作人员工作要点
七、让孩子成为你的粉丝
八、财商活动与客户开发整合营销
九、结合子女教育的理财营销开发
现场演练：主持人、主讲人设计与演练
思考讨论：乱场的应对
营销设计：从子女教育入手理财营销

第六讲：财商沙龙综合演练
1．策划案设计
2．现场实施设计
3．现场呈现演练
4．演练评估与点评
[pic]

黄国亮老师的其它课程

高端客户资产财富风险与保险金信托营销 12.29

课程背景：高效的财富传承是当下中高端客户在资产分配中一个重要的考虑点，面对众多的金融工具，哪些可以作为客户财富传承的有效方式，这些工具他们又各自有什么特征？在这当中保险金信托工具又担当了什么角色、有什么优势所在？作为银行客户经理需要对这些工具作一个系统全面的认识，然后再把他们合理地运用到客户的身上是一个重要的工作。为此作为银行客户经理，需要站在客户立场，为客

讲师：黄国亮详情

老不可待—养老金融机遇与保险营销 12.29

课程背景：古书《周礼》记载：“以保息六养万民：一曰慈幼，二曰养老”，自古依赖，老有所养就是国人最为关注的，当前养老问题更是社会关注的焦点；第七次全国人口普查数据，更是激发全社会对养老话题是热议；夕阳行业，将成为未来社会的核心产业，作为金融行业的主体，保险行业如何从中找到机遇，实现服务升级转型、助力业绩提升？成为当前银行业热切的需求点；作为保险客户经理——如何

讲师：黄国亮详情

中高端客户资产配置策略 12.29

课程背景：作为金融行业理财经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？如何安排现金保险消费投资、教育养老税务传承规划？课程目标：●让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；●并有针对性

讲师：黄国亮详情

智慧投资幸福人生（客户答谢会版） 12.29

课程背景：中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识

讲师：黄国亮详情

共同富裕背景下的财富管理配置策略 12.29

课程背景：在共同富裕背景下，财富管理策略带来很多新思考。同时中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的

讲师：黄国亮详情

净值型理财产品营销策略 12.29

课程背景：作为银行行业客户经理、理财经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求？如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产？如何运用净值型的理财工具、转化实现客户财富目标？课程目标：●针对资管新规的要求，向学员分享未来理财市场的现状、投资工具的新动向；●令受众更容易切入现实需求，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现净值型产

讲师：黄国亮详情

“期”开得胜—终身寿产品营销技能培训（增额终身寿） 12.29

课程背景：作为银行从业者——如何理解增值终身寿保险强势回归的重大意义？如何撬动客户人生核心规划使终身寿保险产品更高效营销？如何能把握终身寿型产品特色升级服务模式产生高额成交机遇？课程目标：●让学员深层次了解增额终身寿保险业务定位、自身定位，特别是认清推动增额终身寿型保险营销的潜在价值，提升从业人员服务意识，迎合客户需求；●令学员能结合保险营销更好地锁定客户

讲师：黄国亮详情

金融热点分析与投资策略 12.29

课程背景：中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读金融基础为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识

讲师：黄国亮详情

财富管理策略与配置式营销 12.29

需求解析作为金融行业理财经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？如何安排现金保险消费投资、教育养老税务传承规划？课程目标让学员深层次分析岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；并有针对性地把产品融入客

讲师：黄国亮详情

资本市场形势分析与大类资产配置 12.29

课程背景：中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者面前的一道难关。本课程即从“财富配置”为起点，通过理论导入、案例分析，探究财富在未来、特别是二十大之后，新的环境下财富配置该如何选择合适的金融配置工具？为客户指引合适的金融工具，实现客