银行员工如何尽快提高服务客户的专业能力   09.13

银行员工如何尽快提高服务客户的专业能力课程章节简介一、当今时代背景1、国际先进国家服务银行客户状况2、国内VIP客户的升级3、竞争激烈的银行市场现状二、了解客户的类型、特点和要求1、企业主的兴趣2、白领人士的偏好3、社会自由人的特征4、高净值人群的喜好5、附加值服务三、客户经理及理财专员1、拥有专业资格证书的途径2、持续学习提升专业能力方法（每年不少于40小

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银行中层管理人士综合理财宝典   09.13

银行中层管理人士综合理财宝典商业银行理财业务基础知识高级讲师：牛建萍一、金融机构发展趋势二、什么是理财？1、理财误区2、理财的涵义3、理财和投资的区别三、新时期重要的理财理论1、货币时间价值理论复利的力量、名人名言、案例说明、2、资产配置理论和实操影响长期投资收益的各因素重要性比例资产配置中产品的分配比例大类资产的合理配置资产配置的优势简单的资产配置基础模型

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金融机构 -贵宾服务与个人理财规划   09.13

金融机构-贵宾服务与个人理财规划【课程大纲】第一章：当今时代背景1、国际先进国家金融集团服务客户状况2、国内VIP客户的升级3、竞争激烈的银行市场现状第二章：了解客户的类型、特点和要求1、企业主的兴趣2、白领人士的偏好3、社会自由人的特征4、高净值人群的喜好5、附加值服务第三章：客户营销经理及理财专员1、拥有专业资格证书的途径2、持续学习提升专业能力方法（每

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客户资产规划与财富管理   09.13

客户资产规划与财富管理一、回顾金融危机带来的灾难二、展望当今中国新政策三、为什么创新理财？1、解除误区一：理财=投资2、解除误区二：理财是有闲钱人的事3、通货膨胀对人们生活造成的影响四、什么是创新理财？A、理财的真正涵义B、理财观念的变迁C、投资与理财的区别五、如何创新理财？1、人的一生与收支曲线2、人生理财三步骤3、风险承受能力类型4、人生十大理财规划类型

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如何使家庭财富与企业财富共同成长   09.13

如何使家庭财富与企业财富共同成长一、企业现状（中、小）1)上市融资2)徘徊不前二、企业老总为什么要做家庭财富管理？1）企业破产2）企业兼并3）企业租赁三、企业老总财富的不安全性的表现形式a、国际百年公司的破产必然的原因b、国内公司破产案例四、企业发展今后要面临的几个问题a、长久发展-----财富管理要规范b、停滞不前—管理混乱、入不敷出五、企业如何能突破瓶颈

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商业银行管理人员理财知识提升讲座   09.13

商业银行管理人员理财知识提升讲座云南省商业银行理财业务知识大纲一、什么是理财？1、理财的概念2、理财的目标3、理财的原则二、重要的理财理论1、.货币时间价值理论复利的力量2.、资产配置理论影响长期投资收益的各因素重要性比例进行大类资产的合理配置是关键！资产配置的优势简单的资产配置基础模型三、不同客户群体的理财需求1.参加工作不久的年轻人怎么理财？2.青年家庭

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房地产理财创富的秘笈   09.13

房地产理财创富的秘笈第一模块：中国社会经济现象防止掉进无财产性收入陷阱新的养老政策即将出台改革开放经历四个阶段第二模块：厘清创新理财不会理财--财富贬值无止境不会理财--教育成才难保证不会理财—养老生活品质无保障创新理财的涵义第三模块：正确投资策略中国和欧美理财收入相比资产配置--合理投放选择适合自己的投资产品金字塔投资产品分析综合性的产品组合住房房产十年周

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个人金融业务与客户经理理财素质   09.13

银行系列课程-个人金融业务与客户经理理财素质主讲牛建萍专题一:个人金融及理财相关知识1、负债业务时代2、资产业务时代3、中间业务时代4、什么是个人理财业务不正确理财的后果人生理财三部曲专题二:银行个人客户分析银行个人客户的分类如何让客户始终如一认同我们的服务什么原因阻碍客户的投资？案例解析演练专题三:金融产品及资产配置银行储蓄类产品银行柜台如何正确销售理财产

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家庭资产配置理财攻略   09.13

家庭资产配置理财攻略专题一：中国社会经济现象延迟退休--新的养老政策即将出台改革开放经历四个阶段财产性收入专题二：厘清创新理财不会理财--财富贬值无止境不会理财-富翁家庭财富难保全讨论：--你为什么要参加这次理财讲座？--你认为中国市场是否需要理财规划服务？◎风险承受能力测试专题三：正确投资策略中国和欧美理财收入相比影响长期投资收益的主要因素家庭资产负债表家

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白领人士如何制定家庭财务规划   09.13

白领人士如何制定家庭财务规划【课程时间】：6小时【课程概述】家庭财务规划是一个很容易被忽视的问题，对于现在多变的环境，许多人认为家庭财务规划是没有意义的行为。但正是这种误解的存在，使国内的的白领人士在自己的财务管理过程中经历着一个又一个投资失误和资金贬值的损失。学会制定家庭财务规划，不仅能使白领人士更加认清家庭的资金需要合理配置，而且更能使家庭的财富人生明确

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