公司金融方案设计与呈现
公司金融方案设计与呈现详细内容
公司金融方案设计与呈现
《公司金融方案设计与呈现》
——银行服务营销专家 汪含老师主讲
【课程对象】：银行对公客户经理、网点行长
【课程时间】：浓缩版1天
【课程大纲】：
（领导指示发言:强调学习的意义和纪律）
第一部分：对公客户市场细分和定位
一、共同的客户
银行客户按行业划分分析
银行客户按规模划分分析
小型企业
中型企业
大型企业
外资企业
小额无贷户营销服务策略
二：明确目标客户
１、 确定目标客户----共赢
２、 确定目标客户方法总结
查阅资料法
关联寻找法
中介合作法
客户介绍法
三：客户需求分析
３、 金钱游戏
４、 客户经营管理分析----黑点思维
５、 目标客户交叉销售需求分析
采购类客户需求分析
销售类客户需求分析
理财类客户需求分析
融资类客户需求分析
资金管理类客户需求分析
案例分析：阜阳燃气公司银行承兑汇票、买方付息票据、代理贴现
案例分析：美菱电器保兑仓业务
案例分析：德力西公司现金管理平台业务
案例分析：融资票据化财务顾问案例
案例分析：安粮集团基金分红避税方案
第二部分：如何制作和编写金融服务方案？
一、 金融营销策划方案的作用
1． 金融营销策划方案的定义
2． 金融营销策划方案的作用
3． 金融营销策划方案的特点
鲜明的目的性
明显的综合性
严谨的逻辑性
突出的实战性
较强的指导性
二、 金融营销策划方案的种类
1． 金融营销活动策划方案
2． 客户营销策划方案
3． 金融产品销售策划方案
4． 金融品牌宣传策划方案
三、 金融营销策划方案的作用
金融营销策划方案的特点
鲜明的目的性
明显的综合性
严谨的逻辑性
突出的实战性
较强的指导性
四、 金融营销策划方案的种类
l 金融营销活动策划方案
l 客户营销策划方案
l 金融产品销售策划方案
l 金融品牌宣传策划方案
五、 金融营销策划方案的调研
1． 市场调研
2． 客户调研
3． 政策调研
4． 内部调研
5． 竞争调研
六、构思金融服务方案
四步法：从定义出发，按最简单思维进行
金融营销策划方案的编写
第一部分：封面
第二部分：目录
第三部分：项目价值分析
第四部分：项目介绍
第五部分：客户金融服务需求分析
第六部分：同业竞争情况
第七部分：营销机会分析
第八部分：营销目标
第九部分：营销策略
第十部分：营销步骤
第十一部分：保障措施
七、金融服务方案营销经验体会
l 充满信心且快乐去做方案营销
l 搞好与客户需求的七个对接
l 要把方案营销与其他营销技能结合起来（关系营销、联合营销、网络营销、优势营销、服务营销、品牌营销）
l 要掌握一些公文写作的基本技能
l 要将金融服务方案用正式文件致函客户
l 要重视客户的参与，加强与客户的沟通
l 要充分发挥团队的作用
l 要引进项目管理机制
l 要导入社会化、专业化分工观念
第四部分、金融方案呈现表达黄金法则
1．在方案展示中运用金字体结构
² 归类分组，将思想组织成金字塔
² 自上而下表达，结论先行
² 自下而上思考,总结概括
2．逻辑思考的顺序
² 时间顺序
² 结构顺序
² 程度顺序
3．方案呈现表达设计
² 理清思路
² 界定问题的框架
² 发掘客户疑问
² 设计诊断框架
² 形成逻辑层次
² 时间把控与重点突出
4．金融方案设计与展示演练
第五部分、引人入胜——金融方案展示技巧
1．金融方案商务展示环境
2．听众（客户）的参与度分析
3．听众参与度与意愿度
4．商务展示的核心要素
5．商务展示中的六大基本功
6．商务展示现场掌控技巧
7．金融方案设计与展示演练
汪含老师的其它课程
《新形势下的产品管理能力格局提升》——银行服务营销专家汪含老师主讲【课程对象】：产品经理【课程时间】：共12课时【师资介绍】：汪含老师，金融统计学硕士，注册会计师、国际金融理财师、企业培训师。25年银行营销实战经验、12年的银行经营管理经验、7年投资银行管理经验、总行级内训师，针对银行、证券、保险等服务营销行业六年的培训经验。历任中资银行行长、公司业务部总经
讲师：汪含详情
同业客户一户一策营销经营 11.16
《同业客户经营策略与营销技巧》——汪含老师主讲【课程对象】：银行公司部、网点行长、对公中级客户经理、产品经理【课程大纲】：（领导指示发言:强调学习的意义和纪律）第一章、同业客户经营策略一、大画面：同业客户经营策略(一)核心逻辑1.同业客户的特点2.定位本行的战略定位和风险偏好3.监管导向（二）基础概念1.同业客户2.同业业务3.同业专营4.同业发展历程二、小
讲师：汪含详情
资产业务管理的方向和托管业务渠道与拓展 11.16
《资产业务管理的方向和托管业务渠道与拓展》——汪含老师主讲【课程对象】：银行公司部、网点行长、对公中级客户经理、产品经理【课程时间】：实战版2天【课程大纲】：（领导指示发言:强调学习的意义和纪律）第一章、大资管业务发展历程一、银信合作、银证合作、银基合作监管制度解析二、资产管理行业发展现状重资本——轻资本案例：金融黑社会――资管大江湖的变迁竞争的模式在转变案
讲师：汪含详情
同业客户经营策略与托管业务营销技巧 11.16
《同业客户经营策略与托管业务营销技巧》——汪含老师主讲【课程对象】：银行公司部、网点行长、对公中级客户经理、产品经理【课程时间】：实战版2天，可以同业一天，托管一天【课程大纲】：（领导指示发言:强调学习的意义和纪律）第一章、同业客户经营策略一、大画面：同业客户经营策略(一)核心逻辑1.同业客户的特点2.定位本行的战略定位和风险偏好3.监管导向（二）基础概念1
讲师：汪含详情
上市公司金融服务方案及案例解析 11.16
课程：上市公司金融服务方案及案例解析第一讲：商业银行2019年对公重点业务回顾和2020年展望1.商业银行2020年重点业务展望2.支持制造业背景下重点新兴行业分析第二讲：当前形势下商业银行在国企营销中重点突破市场化债转股及银行介入模式第三讲：当前形势下上市公司综合服务方案（一）商业银行与上市公司的潜在合作机会1.给上市公司回购股份提供资金支持2.给上市公司
讲师：汪含详情
行业金融下并购业务发展和产品参考 11.16
《行业金融下并购业务发展和产品参考》——汪含老师主讲【课程对象】：银行对公客户经理、产品经理【课程时间】：一天【课程大纲】：第一章武汉地区的并购行业热点分析一、精确市场定位才能实现金融行业化1.从同质化粗放发展转向差异化集约经营的大趋势2.银行业开展行业金融服务的意义3.必须厘清的几个概念：产业、行业、集群4.什么是行业金融：企业的角度和银行的角度5.只是风
讲师：汪含详情
2020年商业银行投行业务介绍 11.16
商业银行投行业务介绍课程背景：❖2020年的春天太不平静！❖经济会受国内外疫情因素较大的影响；❖但在之后的经济复苏中，有准备的人会得到更大的机会——2020注定是基建大年，补短板是机构基建领域中的重点。❖直接融资又一次起到了重要的支撑作用！哪些行业会分享到这一轮的改革红利呢？第一部分疫情对产业发展的重要影响❖一、疫情是重大突发公共事件❖二、从世界卫生组织（W
讲师：汪含详情
上市公司综合服务和国有企业业务发展策略——银行服务营销专家汪含老师主讲[课程对象】：银行客户经理、网点行长【课程时间】：浓缩版1天【课程大纲】：商业银行传统金融模式受到冲击，正如比尔盖茨所说：“传统银行如果不改变，就是21世纪快灭亡的恐龙。”第一部分：金融行业服务营销――兵临城下一、金融行业的竞争与变革案例：华丽家族（日本银行业上世纪70年代的竞争）案例：湖
讲师：汪含详情
地方政府隐性债务治理及投融资平台公司转型 11.16
地方政府隐性债务治理及投融资平台公司转型——汪含老师【师资介绍】：汪含老师，金融统计学硕士，注册会计师、国际金融理财师、企业培训师。25年银行营销实战经验、12年的银行经营管理经验、7年投资银行管理经验、总行级内训师，针对银行、证券、保险等服务营销行业六年的培训经验。历任中资银行行长、公司业务部总经理、财富中心总经理、总行产品开发处长、投资银行资产管理部、企
讲师：汪含详情
公司全生命周期管理与直接融资业务营销机会 11.16
公司全生命周期管理与直接融资业务营销机会第一讲：企业经营发展的要素和阶段1、企业经营4个要素：客户、营销、团队、市场环境各要素的定义和主要内容2、企业发展的阶段性：创业期、稳定期、增长期和高速发展期，各个时期企业经营要素的特点概要3、银行与企业接触时的信息要点：创立时间、年销售增长、核心团队成员、主要竞争者、宏观经济政策等，企业情报收集工具4、了解企业吸引P
讲师：汪含详情
- [潘文富] 员工不是被招聘进来的
- [潘文富] 什么是小型门店的底层结构
- [潘文富] 专卖店的年度生意规划包括
- [潘文富] 终端客户就是业务员的兵权
- [潘文富] 厂家赋能经销商，图的是什
- [杨建允] 杨建允：DTC营销模式是传
- [杨建允] 探析传统品牌DTC营销模式
- [杨建允] 杨建允：专家称预制菜是猪狗
- [杨建允] 杨建允：贵州村超、淄博烧烤
- [杨建允] 淄博烧烤现象是否可以复制？
- 1社会保障基础知识(ppt) 21059
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 19973
- 3行政专员岗位职责 18961
- 4品管部岗位职责与任职要求 16117
- 5员工守则 15362
- 6软件验收报告 15317
- 7问卷调查表(范例) 15034
- 8工资发放明细表 14435
- 9文件签收单 14096
