基础产品营销技巧及资产配置

  培训讲师:吴佳蓉

讲师背景:
吴佳蓉老师——零售理财营销资深讲师法学院学士毕业曾任花旗银行(台湾)财务长执行助理曾任花旗银行(台湾)分行经理(BranchManager)曾任汇丰银行(中国)华东区业务培训部门负责人曾任汇丰银行高净值客户(HNW)资产配置顾问曾任汇丰银行 详细>>

吴佳蓉
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基础产品营销技巧及资产配置详细内容

基础产品营销技巧及资产配置

基础产品营销技巧及资产配置
培训对象:理财经理、产品经理 / 投资顾问 / 团队管理者
培训时间:2天
授课老师:吴佳蓉
课程亮点:着重实战 / 互动式培训
课程背景:为了财富的保值与增值,基金与保险在银行的产品构成当中一直占有重要的地位,也是中收最高的两大类产品,在资产配置中十分受到重视。本次的课程,在大课之外,将实战的场景融入课程中,与学员同时进行互动,当天的通关演练,可以让学员学以致用,立即检视学习的效果。
课程目标:
有效的基金营销技巧
基金营销的售后服务
亏损客户的营销技巧
大额保单的销售技巧:站在法商角度的KYC
需求式的保单销售技巧:上完课就会有效的营销保险
课程大纲:
Day 1: 基金销售 + 资产配置 + 实战演练
资管新规后的财富管理:从理财顺利过渡到基金
理财产品的前世今生
正确理解客户的心态
净值型产品是唯一正道
理财产品名正言顺转化成基金
未购买基金客户营销
老理财转化为净值型产品
净值型理财转化为基金
盘活存量客户
资产配置增值的不二法门:基金销售
最赚钱的资产类别:基金
大类资产收益比一比
政策加持
数字会说话
筛选客户:那些人容易成交基金
你的竞争对手是谁?
三大基金客户来源
大盘解析百搭套路
基金投资的不败策略
收益多少你会满意?
基金管理的特制工具
如何处理客户亏损??
客户赔钱怎么办?正本清源
对标指数、善用图表
客户心理解读
《案例分享》上海故事:化危机为转机
亏损客户营销技巧
如何在市场下跌时,客户也开心?
搭上通往财富顺风车
《案例分享》如何让亏损40%的客人心甘情愿继续买入基金
高净值客户接触最大难点:成功约见客户
活动量管理
客户分层管理的必要性
RFM 理论帮助你评估客户价值
电话营销
电话营销思维导图
《成功案例分享》:姚妹妹 - 来自大娘水饺的肯定
約見客戶约见客户五大要素
約見客戶六大太極心法
邀約的迷思
《小组练习》:约见客户话术实操
客戶不來怎麼辦?
创造行动的秘诀
《案例分享》:我的热诚也能融化你这座冰山
《案例分享》:撼动人心的销售之神
Day 2: 保险营销 + 约见客户 + 客户分层 + 实战演练
高质量客户的财富管理原则与资产配置策略
高质量客户的灵魂拷问
收益多少你会满意?
錢從哪來?要去哪裡?
交叉销售之王
资产配置:解决方案四大要素
资产配置:配置四大合理性
《案例分享》:家族信托朱女士的成功案例。。。客户想的跟你不一样
资产配置:不能不知道的误区
不用建议书也能卖出大额期交保单
财富管理需求判定:四大维度
《案例分享》:从一百万到一千万的连女士
客户需求深度挖掘
开口的关键
深度倾听与话术提炼
需求挖掘:KYC 再升级:
法商角度看客户需求
《案例讨论》:种子客户案例收集与需求探索
高净值客户需求深挖之百搭套路
高净值人群四大需求探索:总有一种适合你
让政策为你背书:丢出问题,引发客户思考
《案例分享》四大需求案例分享
保险的三大架构 + 六种场景
模型+场景运用
三种保单架构
六大保险刚需的家庭场景
年金销售三步法
客户异议处理
客户异议处理:正确解读
客户异议处理:
保险收益低?
我想要买香港保险
我的闺蜜在做保险。。。人情单如何处理
客户异议处理外一章 :原一平的逆袭
加餐:高质量客户维护

 

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