金融猎才——以猎头思维增留行业精英
精英人力增长不仅能有效促进队伍发展、提升业绩，还能稳步促进队伍客群升级。随着人口红利消失、金融科技普及、80后、90后、00后逐步成为金融行业发展主力，一方面是财富管理市场升级带来从业人员出清，另一方面是高素质人才招募技术缺失。

如何在财富管理时代下构建金融精英人才的招募体系？

该课程将使您及您的团队具备高素质人才招募所需的视野、技术、方法。
● 人才：提升机构高素质人才招募数量

● 精准：以团队为核心开展增员经营

● 工具：精英招募及小创会运作指导手册
第一讲：环境：洞察金融精英招募环境

一、问题：金融市场变化与金融人才供给

1. 个人增员三难“增员难、留存难、转型难”

2. 团队增员五难“意愿、发展、系统、转型、产品”

研讨：为什么增员越来越难？成本越来越高？

二、原因：金融英才招募环境变化

1. 寿险人才招募迎来财富管理时代

2. 传统人才供给与新兴人才供给变化

3. 灵活用工与高素质人才的职业瓶颈

三、解决：顺时代契机而变、逆行才能超车

1. 逆境中稀缺难求的风险管理人才

2. 自由职业者与斜杠青年时代来临

3. 从人人可从业到精英招募的转变

小结：保险顾问理解并拥抱团队发展的转型趋势，尝试叫醒沉睡与装睡的人。



第二讲：思维：金融英才招募画布应用

一、商业画布与寿险团队经营

1. 互联网公司商业画布学习收获

2. 商业画布与寿险团队自主经营

二、金融英才招募画布应用说明

1. 金融英才招募画布使用逻辑

2. 画布应用、工具说明

3. 画布功能模块说明

案例：国内寿险团队招募：国内某寿险团队英才招募画布分析、国内某经纪公司英才招募画布分析、国内某财富机构英才招募画布分析

小结：保险顾问理解独立经营的思维与技术，并运用到团队发展中。



第三讲：流程：金融英才招募流程

一、渠道建设：建立持久增员渠道

1. 常见增员渠道优劣势分析

2. 赋能，找到合适自己的招聘渠道

3. 不同招聘渠道维护及更新周期

二、客群分类：伙伴、客户、资源

1. 增员客群分类模型

工具：增员客群梳理表

训练：自有增员客群梳理

三、初筛分析：拟定客群跟进策略

1. 增员简历撰写与分析

2. 增员策略拟定与简历管理

工具：增员简历分析框架图

四、财富体验：设计体验链接环节

1. 财富体验式营销价值

2. 体验建立有效链接

3. 财富体验环节设计

五、DNA检测：甄别事业合作伙伴

1. 普通部队VS特种部队

2. 金融英才的DNA识别

工具：金融英才DNA检测表

六、精英面谈：面谈DOME技术应用

1. DOME技术应用解析

案例：DOME增员技术应用

训练：自有增员对象DOME技术应用

小结：绩优保险顾问掌握精英招募所需的能力、技术、工具，有效提升增员效能。



第四讲：活动：财富创业说明会策划与经营

一、活动策划：创业活动策划工具

工具：增员活动策划表

案例：某机构小创会经营

训练：机构自有小创会讲解

二、团队赋能：赋能你的合作伙伴

1. 团队“IP”与个人“IP”

2. 团队标签与赋能提炼

工具：团队赋能提炼表

三、英才猎聘：猎头技术与增员应用

1. 猎聘：像猎豹一样紧盯猎物

2. 猎头招募技术分析与应用

3. 赋能你的合作伙伴、竞合共赢

四、团队协作：增员小组建立与职责

1. 增员小组架构及分工

2. 增员数据分析与统计

3. 增员会议组织与复盘

五、财富创业说明会框架与逻辑

1. 财富创业说明会角色认知

2. 主持——承上启下的营销承接

3. 主讲——“1+2”专题模式

4. 嘉宾——经验与感悟的分享

5. 产品——基本法与政策的解读

应用：财富创业说明会技术应用

1. TIS主持技术

2. EBS专题讲解技术

3. 嘉宾分享稿件审核与修改

4. FABE产品解读

案例：财富创业说明会案例研究：律师人群经营、高潜人群经营、医务人群经营

训练：财富创业说明会主持与主讲

小结：绩优保险顾问了解团队增员技术，整合现有小团队资源，合力进行团队发展。



第五讲：生态：团队发展生态圈建设

一、生态建设：让增员雪球滚起来

1. 生态圈基于精英招募的价值

工具：增员生态图

训练：增员生态图填写

二、双轨建设：事业与梦想双轨制

工具：事业与梦想双轨图

案例：某绩优双轨制发展图

训练：事业与梦想双轨图填写

三、系统建设：建立长效组织发展

1. 增员渠道管理系统

2. 增员活动管理系统

3. 增员会议管理系统

4. 增员产品迭代系统

四、增员产品手册制作与呈现

1. 增员产品手册思维导图

2. 增员产品手册呈现逻辑设计

3. 增员产品手册沉淀与迭代

小结：分析中国现有高绩效保险团队增员产品与团队发展生态圈，让现有保险顾问能以更高的团队发展视角解决当前发展问题。

张罗群老师的其它课程