夯基务实——理财经理实战型基金销售技巧_郑宇成_企业内训课程

夯基务实——理财经理实战型基金销售技巧

培训讲师：郑宇成

讲师背景：
郑宇成老师——资深私人银行实战专家25年金融市场实操经验曾任：汉红股权|董事总经理曾任：渣打银行（世界500强）|私人银行部董事曾任：法国巴黎银行（世界500强）|私人银行董事曾任：美国保德信（世界500强）|副总裁曾任：英国保诚（世界50 详细>>

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夯基务实——理财经理实战型基金销售技巧详细内容

夯基务实——理财经理实战型基金销售技巧
国内银行客户的投资组合或是资产配置中，公募基金是必然考虑的资产池，不论是国内政策影响，或是国外经际环境的变化，公募基金至少能达到80%以上的同频反映，私募基金则是在产业项目上的调整较具有可选性。银行团队掌握这两大块，应该能迅速反应，不漏气。

随着公募基金的过往历史成绩愈来愈长，投资策略成型，投资经理绩效稳定，投资交易执行到位，采用大数据量化方式分析的准确度提高，这是公募基金最大的优势。

基金是投资组合的载体，如何营销基金则是理财经理与银行客户的专业交流与交手

● 学员系统性了解宏观经济变化与基金的重要关联性及在资产配置中的应用

● 学员了解各类资本市场的本质及预测与基金的实际绩效息息相关

● 基金营销的多维度方式

● 主题式基金与产业经济关联性高

● 理财经理的基金营销技巧可以非常有创意

第一讲：基金营销的三大基本前题

一、现阶段的宏观经济焦点

1. 国外总体局势走向

2. 国内总体局势走向

3. 重要国内外宏观经济数据解析及判断(预测)

4. 经济数据量化分析

二、资本市场的分析及判断(预测)

1. 股票市场

2. 债券市场

3. 大宗商品市场

4. 保险市场

三、客户端的变数

1. 客户投资心理学

2. 保护自己同时保护客户

第二讲：实战型基金销售技巧

一、资产配置导向方式

1. 风险承受度加风险分散

2. 基金投资组合是必备的

二、各类基金的个别的销售亮点

1. 指数型基金

2. 固收型与固收加强型基金

3. 股票型基金

4. 混合型基金

5. 可转债与固收型基金

6. 搞懂企业债

7. 基金的定期定投策略可行吗?

第三讲：基金营销的扎实基本功

1. 主题型基金的主题产业发展状况及研究分析

2. 结合股市债市的动态，判断基金的绩效表现

3. 基金的历史表现可以找出投资的关键点

第四讲：基金营销的风控

1. 基金不是刚兑的金融产品

2. 基金管理公司的风控机制再详细研究

3. 净值型波动性大的原生特性，如何营销客户，并让客户有先知

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