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  •  所在地区: 不限地区
  •  主打行业: 不限行业
  •  擅长领域:领导力 ,职业修养 ,青少年励志
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-6470652313305《客户维护与营销技能提升训练营》课程收益针对理财经理对理财客户的深度开发,由过去的产品导向转为需求导向;针对不同客户的风格,协助进行客户群体分类定位,提供符合客户个性化需求的理财服务;优化理财服务的流程,打造高效的理财团队,提升理财经理的岗位价值认知;以生动形象、实战案例的课程模式,启发学员开展更有针对性的专业技巧与营销技能提升。课程的介绍以及大纲本次课程学员对象:理财经理课程时间:1天 (6课时)客户关系与经营之 沟通维护篇单元模块单元一:《客户识别》之客群管理与分层按客户的分层体系和沟通识别,去奠定客户维护的方式方法同业经验:最佳实践之精准客群经营客户分群:如何

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新晋理财经理营销实践能力提升课程纲要:第一部分 客户经理岗位价值定位与日常工作流程一:客户经理基本功【破局】重塑岗位价值认知,描绘客户经理画像闭环式六步走:财富管理转型落地的核心能力深耕财富管理:精英理财师能力模型解析客户经营维护的三个变与一个不变二、理财经理工作流程指导(一)理财经理的目标客户来源1、传统来源以往工作积累集团客户成员他人零星介绍2、理想来源系统识别厅堂识别活动识别(二)理财经理营销工具准备客户名单梳理产品知识管理资产配置理念营销垫板支持话术处理金库第二部分 陌生客户开拓技巧一、生客开发的难题发短信没回音打电话约不来没时间开发开发客户周期太长《头脑风暴》客户喜欢的理财经理是什么

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81991147036988199114715890TRAINING WORK SHOP《零售银行 4.0 时代的致胜模式——赢在厅堂》课程背景及学员收益伴随大数据、人工智能、 5G 等新技术发展,零售银行已经从 Bank1.0 进入 Bank4.0 时代,客 户越来越倾向线上操作,银行业务离柜率越来越高。 厅堂团队亟需准确把握零售银行 4.0 时代 带来机遇和挑战: 如何让客户愿意进入网点? 如何提升服务体验和服务效率? 如何做好批量 快速营销? 如何通过电话营销增强客户粘性,提高到场面访率? 这些都成为考验厅堂团队的 必备技能。学员收益:1.熟悉整个厅堂营销流程关键节点及相关基础技巧, 打

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《大零售时代理财产品基础及资产配置基础知识》课程背景:讲资产配置的课程很多,资产配置方法也是各种金融机构使用最多的方法。在零售银行中的资产配置,有什么不同?在实际经营客户的过程中,我们又如何使用资产配置做好客户面谈?完整的了解资产配置的方法论,及从资产配置到产品销售,只需要这一堂课。国内第一梯队的零售商业银行,完整资产配置,和盘托出。学员收益:1.了解熟悉整个零售银行营销流程及相关基础技巧,打造扎实的营销基础及框架。2.不同营销工具的应用场景及实战技巧3.通过提升对零售银行销售流程全面认识,提升学员对零售银行职业生涯的向往与热情。本次课程学员对象:理财专员、理财经理课程时间:2天 (12课时)

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《客户经理资产配置营销实战》课程收益全面讲解理财经理该如何拟定营销计划,培养良好的工作习惯,建立标准化工作流程,让理财经理对自身的价值定位有更深刻的认识了解熟悉整个零售银行营销流程及相关基础技巧,打造扎实的营销基础及框架,掌握不同营销工具的应用场景及实战技巧通过深化对零售银行销售流程全面认识,提升专业资产配置和客户经营管理能力,激发学员对零售银行职业生涯的向往与热情。课程的介绍以及大纲本次课程学员对象:新晋理财经理课程时间:2天 (12课时)第一天理财经理技能必备篇模块二级目录第一章 厘定理财经理核心价值定位,指明能力提升方向如何看待理财经理的职业发展?岗位核心价值与职业定位?第二章 培养良好

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步步为赢——金牌理财经理销售全流程课程纲要:第一部分 客户经理岗位价值定位与日常工作流程一:客户经理基本功【破局】重塑岗位价值认知,描绘客户经理画像闭环式六步走:财富管理转型落地的核心能力深耕财富管理:精英理财师能力模型解析客户经营维护的三个变与一个不变二、理财经理一天工作流程指导(一)理财经理的目标客户来源1、传统来源以往工作积累集团客户成员他人零星介绍2、理想来源系统识别厅堂识别活动识别(二)理财经理营销工具准备日常工作流程及岗责明确客户名单梳理产品知识管理资产配置理念营销垫板支持话术处理金库第二部分 陌生客户开拓技巧一、生客开发的难题发短信没回音打电话约不来没时间开发开发客户周期太长《头

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本宫来了——KYC到UYC【课程背景】随着市场竞争越来越激烈,客户到网点的频次下降。理财经理可以识别客户、深入了解客户的时间越来越少,机会比过往少。理财经理如何使用更少的时间,比过往更了解客户,比竞争对手更了解客户?不仅考验理财经理对客户的了解,对市场的了解,对客户背景的了解,更考验对客户年龄时代与当今时代的冲突的了解。因为时代在改变,客户在改变,市场也在改变。仅仅是了解,无法引起客户的共鸣。所以,我们要深度kyc,也就UYC——Know Your Customer而UYC究竟如何帮助我们剖析客户,做好资产配置,做好财富管理?quot;【课程时长】2天【学员收益】1. 如何做好精细化客群管理

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《客户经营与营销方法》课程纲要:专题一:营销4.0时代——打通线下线上,具备全量客户的开拓观念电话触达,走心沟通电访常见困难与雷区:客户不接电话?客户不愿多说?客户不想见面?闭环式电访技巧:开场询问说服达成协议 邀约面访由头设计:提升客户信任度,提高面访成功率微信经营,内外兼修客户经营资讯与素材全景分析如何根据客群特征设计线上触达话术?案例复盘:如何通过微信完成传统理财客户的资产重配?专题二:客群经营——按客户分层体系,奠定维护的方式同业经验:最佳实践之精准客群经营客户分群:如何建立标准化的分群策略与经营技巧?客户识别:如何快速找到不同客户的沟通风格与切入场景?2、关系维护:客户关系长期经营攻

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存量客群价值盘点与新客开拓【课程时长】一天【学员收益】 1. 打通客户管理观念 2. 掌握按客户分层体系,奠定日常关系维护的方式【课程大纲】 一、存量客群经营挖掘 (一)存量客户经营标准流程← 破除:现有客户分层存在哪些缺陷?← 重构:客户分类分层九宫格法← 策略:客户十大分群策略与标准化经营技巧2. 存量客户经营操作实务1) 存量客户经营——如何提升客户粘性2) 实战案例研讨客户经营提升的多种策略3. 客户关系长期经营攻略✓ 从陌生到熟悉:亲和关系经营✓ 从产品到服务:业务关系升级✓ 长期关系经营:伴随客户全生命周期的经营思维 实操演练:何如从人生财富图切入深度交流?三、营销4.0时代—

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大零售时代理财经理综合能力提升第一部分 理财经理必须掌握产品基础知识一 金融产品基础知识如何比客户更懂产品?必备的产品基础知识1)不懂产品结构,谈何资产配置?2)主流工具结构解析3)客户喜欢比较产品怎么办?4)常见金融产品优劣势分析二、财富管理转型——资产配置的底层逻辑(一)顶尖零售银行的资产配置财富管理理念1、资产配置的概念2、不做资产配置与不同比例配置的结果3、资产配置的真实作用(1) 资产配置可以用来控制本金的损失(2)资产配置可以有效控制资产的波动(二)资产配置金字塔金字塔详解五大类资产现金类、保障类、固收类、权益类、另类第二部分、理财经理营销技巧提升(一)拟定日常营销计划——客

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营销升级——必备的线上触达技能课课程导读进入营销4.0时代,银行的线上客户经营怎么玩?1)从1.0到4.0不同时期营销行为特点2)进入4.0时代存在哪些客户经营痛点3)线上客户经营的挑战:“三难两少”一、如何通过名单筛选精准找到高潜力客户?1.客户画像的意义2.客户分类的标准3.客户画像清单及信息收集二、电话触达,走心沟通让客户“欲挂不能”的通话技巧1.总是做无效触达?——常见电话营销雷区2.电话营销话术设计3.提问式电话营销流程三、微信经营,内外兼修魔鬼在细节,做好这些小事很重要1. 给你一个小窍门,微信添加不发愁2.用麦肯锡信任公式打造你的微信人设3.微信营销流程全景式分析4.三个微信经营

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财富管理客户经理产能提升快速之道【课程时间】1.5天(9课时)【学员收益】1,quot;主要帮助学员掌握客户管理的方法,盘点好现有的客户与管户资产,从而更有效率地精准开发客户。课程首先对学员的客户管理的广度与深度进行了线上测试,并引导学员认识到“客户管理可能成为了现阶段业绩增长的最大障碍”。CRM系统的使用的重要性与操作要点,第一优先找人第二优先再找事的原则及背后逻辑。通过对理财经理每日工作流程的梳理,结合CRM系统操作、每周的工作日志安排与每月的使用工作手册,讲解了具体客户名单及服务工作的规划建议。客户管理九宫格办法,将客户划分为--贡献客户、熟悉客户、生客指出了客群开发路径,并进一步介绍了

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客群细分——期缴保险差异化营销法则课程导读如何结合不同保险产品设计的本源及客群需求痛点,帮助客户做好家庭资产的合理配置与再平衡?1)从生命全周期理论看家庭资产配置2)从金字塔理财原理看家庭资产配置3)从资管新规角度看家庭资产配置一、不同维度的存量客户分群1.基于资产规模的客户分群2.基于客户需求的行动分群3.基于营销周期的产品分群4.基于客户高端服务的分群二、人人必备的医疗险与重疾险1.消费型百万医疗险好在哪里?2.如何看待储蓄型重疾险?3.医疗险与重疾险怎么选?三、大众客户喜爱的年金险与两全险1.产品的设计原理2.产品的应用场景3.年金险与两全险的区别四、中高端客群标配的寿险产品1.寿险产品

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基于资产配置的复杂产品营销如何把资产配置融入标准化销售流程?2023年基金营销策略基金的分类和特性分类基金的FABE(训练)基金选择三法与定投三法基金产品说明技巧健诊——基金亏损客户唤醒客户拒绝处理2023年保险营销技巧保险销售难?无“风险”不“保险”!保险开口难?快速提问切入!保险收益低?增额寿与年金营销多维地图2023年理财产品营销策略资管新规对理财产品影响的通俗解读正确看待净值化管理的必然趋势后疫情时代,理财更需要关注哪些方面?5、贵金属营销技巧掌握黄金三大属性,构建客户沟通谈资投资类与固收类客户画像绘制与经营技巧特殊需求类客户画像绘制与经营技巧疑难杂症VS药到病除:贵金属营销四大异议处

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精细化客户经营维护技巧【课程时长】一天【学员收益】 1. 打通客户管理观念 2. 掌握按客户分层体系,奠定日常关系维护的方式【课程大纲】一、客群分群分类 1) 客户分群的方法 2) 按照客户资产量级的区分 3) 按照客户粘性区分 4) 按照客户贡献度区分 5) 更精细化的客群区分 如何按照各客群贡献度与服务成本来去判断服务客户优先性二、有效的存量客户经营维护1. 如何扩大贵宾户和高贡献度客户的增量 十六宫格客群经营法2. 如何把“数字”分解为可观察的“动作”? 每天打15通电话真的有效吗? 电话邀约有效性测试实例3. 如何对“动作”进行有效的督促? 让过程管理变得有效4. 客户分

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客户售后服务及客户邀约课程导读第一部分:理财客户的心理安抚一、客户经理思维认知1.做一个有温度医生2.什么是收益? 3.当前客户经理面临的现状 艰辛的投资者再教育 不敢面对的客户亏损 产品变换思想的对抗二、深层角度,专业安抚四步曲看市场分析原因外部原因:美国加息,美股拖累?内部原因:宽松不及预期、后期预期转弱判趋势持续加息中美摩擦“如预期”继续A股随美股下跌2022年发展基调“稳”给建议配置配置方式短中长期市场表现风险换收益、时间换收益短期配置、长期配置产品配置第二部分 :线上邀约客户到厅堂一、如何通过名单筛选精准找到高潜力客户?1.客户画像的意义2.客户分类的标准3.客户画像清单及信息收集二

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客户分级经营——线上经营精准触达【课程背景】在自身发展需求和互联网“夹击”下,银行数字化转型已然开启,尤其是在2020年至今的新冠疫情这一“催化剂”作用下,线上经营从“小步快走”到“跑步进场”。离柜率越来越高,如何提高客户触达的频率?如何提升客户对银行服务的感知度?基于“银行不在金融常在”的现实背景,本课程将立足于客户分层经营,围绕零售银行实践中的同业经验,全方位打造线上服务标准化流程,实现零售金融产能飞跃。【课程时长】一天(6小时)【学员收益】1. 打通线下线上经营,具备全量客户的开拓观念2. 掌握按客户分层体系,奠定日常关系维护的方式3. 掌握线上沟通与产品营销的方法quot;【课程大

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境内外金融涉税谈风险规划【学员收益】分析跨境家庭财产申报与移民后收入申报要点,详细分析主流移民国家资产申报和惩罚制度,给出建议,帮助学员专业“移家不移产”的高净值客户沟通。【课程时长】0.5天【课程大纲】境外:逃不掉的申报与完税 顺应趋势:移民隐瞒资产还靠谱吗 案例:非法代持隐瞒申报,被取消移民资格——加拿大资产申报与惩罚制度解读 案例:存钱未如实申报,高额罚款加信用受损——美国资产申报与惩罚制度解读 收入申报相对友好,资产披露要求相对宽松——澳大利亚资产申报解读 CRS下移民不如实申报的风险——以加拿大和美国为 移民后的税务居民身份判定——以中国为例境内:共同富裕下的税制改革趋势 1) 重

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《数字化营销与资产配置提升》【学员收益】客群分类经营与日常管理线上精准触达与电话邀约深度KYC与SPIN沟通术系统化的资产配置工具与长期客户经营技能营销案例:零售银行最佳实践经验复盘【课程大纲】章节一:数字化营销时代——打通线下线上,具备全量客户的开拓观念电话触达,走心沟通电访常见困难与雷区:客户不接电话?客户不愿多说?客户不想见面?闭环式电访技巧:开场-询问-说服-达成协议 邀约面访由头设计:提升客户信任度,提高面访成功率微信经营,内外兼修客户经营资讯与素材全景分析如何根据客群特征设计线上触达话术?案例复盘:如何通过微信完成传统理财客户的资产重配?章节二:客群经营——按客户分层体系,奠定维护

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民法典的实战应用【课程背景】把私行客户遇到的家庭风险保障及民法典中常被客户提起的问题,进行梳理。在这个过程中,老师会带给学员如何在实战面谈中问出客户关心的又如何结合专业,在客户不反感的情况下,推进面谈,切入保险。【课程时长】1天【学员收益】1. 让基于民法典的法律知识得到系统梳理2. 帮助理财师从知道到用到3. 掌握不同法律要点切入进行营销的方法和话术逻辑quot;【课程大纲】第一章:以案说法激发经营思考 1. A太太的烦恼:运用专业为客户做好风险规划,让客户从“拒绝”到“接受 2. 《民法典婚姻编》核心规定与案例运用 小王离婚面临的烦恼:哪些财产需要被分割? 《民法典》婚姻编核心规定

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课程大纲第一天:《客户经理必备技能》【一】重塑岗位价值认知——客户经理基本功闭环式六步走:财富管理转型落地的核心能力大财富管理趋势:客户经营维护的三个变与一个不变从标准走向成功:精英理财师能力模型解析与职业发展之路换位思考:客户喜欢什么样的客户经理?【二】拟定日常营销计划——客户经营流程循环客户分类分层模型分析:客户名单管理资产量VS价值贡献度风险偏好VS收益目标家庭生命周期表精准高效的客户经营5P策略People客群管理 从两个维度划分三类客群Process过程管理 螺旋式提升6步走Portfolio资产配置 如何配置五大类资产Product产品管理 不同产品之间如何构建联系Performa

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长尾客户挖掘课程纲要:第一部分 陌生客户开拓技巧一、生客开发的难题发短信没回音打电话约不来没时间开发开发客户周期太长《头脑风暴》客户喜欢的理财经理是什么样子的二、客户分类分层模型分析资产量VS价值贡献度风险偏好VS收益目标短期目标VS长期目标家庭生命周期表三、有效接触陌生及潜力客户的技巧批量客户开发技巧沙龙主题活动四、客户电话邀约技巧电话邀约的几大痛点客户不接电话?客户不愿多说?客户不想见面?客户答应又爽约?电话邀约成功技巧的四个步骤有效开场关键询问重点说服达成协议 电话邀约面访三类由头设计系统事件主动发起外部事件《实战案例》如何通过电话邀约成功激活沉睡客户意愿?五、存量客户挖掘(一)存量客户

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赢家之道——基金营销【课程背景】 随着理财产品不再刚兑,收益逐渐下滑,各商业银行中收业务压力剧增。权益市场受国内外宏观环境影响,剧烈波动,基金客户出现大面亏损。本课程将着重讲解,如何利用宏观、基本面、技术面的分析和配置,打开局面,做好客户财富管理并以基金客户的增量开发和维护,实现客户与行方的双赢,带动其他行内产品的销售,提升中收。【课程时长】2天【学员收益】1. 复杂性理财产品“基金”作为家庭核心资产迭代的趋势2. 帮助理财师掌握对基金产品特性及配置技巧的理解3. 掌握基金产品的说明话术与精准营销的方法quot;【课程大纲】第一讲:家庭核心资产的迭代 一、国内外个人投资基金的趋势1. 美国家

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