《银行礼仪--理财顾问高端专属礼仪培训》

  培训讲师:王紫薇

讲师背景:
王紫薇——礼仪管理培训专家★中国教育部联盟“百强讲师”★中国形象设计协会客座讲师★上海交通大学EMBA总裁班特聘礼仪专家★英国葡萄酒与烈酒教育基金协会高级品酒师★美国卡鲁索国际情商学院授权讲师★中国人保部中职协高级茶叶审评师王紫薇老师拥有近 详细>>

王紫薇
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《银行礼仪--理财顾问高端专属礼仪培训》详细内容

《银行礼仪--理财顾问高端专属礼仪培训》

《银行礼仪--理财顾问高端专属礼仪培训》

【课程背景】
➢ 此课程源于5家全国性互联网金融及财富管理机构的背景调研;
➢ 20余位业内人力资源培训经理的真实困惑;
➢ 团队一年课量超100天的位行业培训讲师的关于金融业现状的真实总结;
➢ 近三年内课量100天左右的讲师本人课程案例的最新提炼;
➢ 合作过59家金融业培训机构的诚意诉求;
➢ ……
随着近年来国内富有阶层的兴起,市场对高端财富管理的需求与日俱增。
据《中国私人财富报告》指出,2015年中国私人财富将达到人民币110万亿元,高净值家庭
数量达到201万户,拥有约41%的私人财富。到2020年,高净值家庭(可投资资产超过60
0万人民币)数量将以11%的年增长率增长至346万户,这为中国高端财富管理市场的发展
提供了良好的机遇。
就目前发展现状来看,理财顾问在服务这类客户的过程中,会遇见如下的困惑:
➢ 专业人才短缺矛盾突显;
➢ 团队年轻,专业背景、个人综合能力弥补不了行业经验、生活阅历的短板;
➢ 转型,理财顾问如何从仅仅销售产品向提供综合性财富管理服务转型;
➢ 理财顾问个人综合素养有待提升、高端人群应对能力缺乏。
本课程颠覆以往传统的对于商务礼仪的认知,从高端礼仪、品味修养提升入手,通过
大量案例研讨和练习,自如应对各类高端商务场合,真正让你做到有礼、有品、有内涵
,在财富管理工作领域以礼仪支撑与客户互动,拥有自己的社交风格和魅力,成为客户
喜欢又高绩效的理财顾问。
【课程时长】6课时
【课程目标】
➢ 通过掌握商务礼仪应对能力,提升客户粘稠度、忠诚度;
➢ 结合企业文化,通过礼仪增加企业辨识度占领客户心智;
➢ 培养不同职业场合及社交场合的礼商指数,提升理财顾问的综合素养。
➢ 在各类高端商务活动中,积极应对,抓住机会、创造机会,提升销售业绩;

【课程大纲】

一、引言
1、 解读国家政策,把握趋势,以未来定当下
2、 例证:社会各阶层多角度看言论背后的阶层初心
3、 思考:变化中,如何前行?
4、 构建:综合维度中的理财顾问的精准坐标
二、聚焦理财顾问的角色
1、思考:作为理财顾问,你是怎么样的人?
➢ 辅助教学工具:视频感知与探讨
2、研讨:理财顾问应具备的角色?
3、对比:不同等级理财顾问的能力与素质
➢ 案例:某私人银行理财经理的能力素质模型
三、内外兼修理财顾问的高端商务形象
1、礼仪的内涵

➢ 《周礼·春官·肆师》
➢ 《礼记·曲礼》
2、阐释:不同层面不同的人对于商务礼仪的认知和应用
➢ 明确学习礼仪的意义和目的
3、高端理财顾问形象规律和塑造方法
➢ 理财顾问商务形象管理
← 商务场合着装基准原则
← 高端形象“三维”塑造技巧
← 工具:不同商务、社交场合着装攻略
➢ 理财顾问商务交往礼规
← 工具:理财顾问仪态标准
← 不同商务交往形式的礼仪原则
• 电话礼仪
• 见面礼仪
• 介绍礼仪
• 引宾礼仪
• 送别礼仪
4、模拟演练:商务场景应对
四、餐桌上的魅力——宴请礼仪
1、宴会的分类
2、宴会的简介
➢ 座次安排
➢ 宴会的主题
➢ 男女宾客分别对待
3、餐桌的礼仪
➢ 中西式餐具的摆放标准
➢ 入座礼仪
➢ 点菜与上菜的礼节
➢ 斟酒礼仪
➢ 开宴礼仪
➢ 用餐的气氛以及禁忌
➢ 筷子与刀叉的使用禁忌
➢ 选择好餐桌话题
➢ 餐巾、餐布的使用
4、餐桌的入席与退席
五、使用社交礼仪“晋入”客户社交圈
1、 思考:有效的社交行为能创造什么?
2、 研讨:你是否跟客户能“玩”在一起?
➢ 剖析:大众与高端人群消费驱动力
3、 用爱好共情,以品位增效
➢ 审美的能力让生活更有品位
➢ “让人觉得你懂”很重要
➢ 工具:品鉴类谈资话题展开指引
➢ 奢侈品鉴赏、腕上风情(名表)、葡萄酒鉴赏、茶文化品鉴等

 

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