KYC技巧
KYC技巧详细内容
KYC技巧
培训对象:新晋理财经理
培训时间:XX 天
授课老师:吴佳蓉
课程亮点:着重实战 / 互动式培训
课程目标:
KYC 的认识与实操
KYC 全流程固化演练
从KYC 到KYP (产品匹配)
关注:
判断客户资产潜力的方法
不引起客户反感的方法
考核通关设计 + 工具交付
KYC 话术模版:增值类
KYC 话术模版:保值类
课程大纲
客户经理定位与思维导图
客户经理精准定位
战前三问
转变思路,销售、朋友、还是专家?
客户结构优化
营销型客户经理的转变—知己
提高你的专业素养
扬长避短:装也要装出来
营销型客户经理的转变—知彼
客户为什么要把钱存到银行?使他的钱“保值增值”
客户的全面需求,不是单一的产品。
《小组讨论》:客户想要在银行得到什么?
营销型客户经理的转变—知市场
在市场上已经或得成功、客户反响激烈的产品
了解他行产品,分析出优缺点
三阶段的KYC 技巧
初阶KYC
KYC的五句话运用
KYC目的
KYC 问题参考
中阶 KYC开展技巧
让客户完成风险测评
风险测评逐层了解客户
总结客户信息
高阶 KYC
高阶KYC三部曲
KYC 思维导图
判定需求四大維度 FORM
KYC 再升級:法商角度看客戶需求
KYC 的实际操作:
增值篇
客户说的是真的吗?
收益多少你会满意?
保值篇
客户口袋有多深?客户需求快速分类
让客户无法拒绝的深度KYC
聊天话术四部曲
KYC 到KYP:
产品代入
选择的自由
高质量客户的维护
成功約見客戶約見客戶五大要素
約見客戶六大太極心法
邀約的迷思
客戶不來怎麼辦?
客户维护的江湖秘技
你的服务够好吗?
化阻力为助力
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华策《保险营销辅导》 05.16
培训对象:理财经理培训时间:1+3+1天(共计5天)授课老师:吴佳蓉课程亮点:着重实战/互动式培训课程背景:在财富管理、资产配置的领域,保险是不可或缺的一环。尤其是高净值人士,更是标准配备。保险对所有一线销售人员来说,应该是又爱又怕。爱的是它的无风险、高中收、可以增加客户的粘度,怕的是它真的很难销售。在资产配置概念盛行之下,这一环势必无法或缺。与其害怕,不如
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基于资产配置复杂产品营销能力提升培训对象:私行理财经理/投资顾问/团队管理者培训时间:1天(2小时)授课老师:吴佳蓉课程亮点:着重实战/互动式培训(理论讲解/分组讨论/案例演练)课程背景:财富持续增长,金融创新加快,监管不断升级,客户日渐成熟。在财富管理新格局下,银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越?这需要对行业有深刻的理解,以及前瞻的洞察。资管新规的
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理财经理综合营销能力提升培训对象:理财经理培训时间:2天(12小时)授课老师:吴佳蓉课程亮点:着重实战/互动式培训(理论讲解/分组讨论/案例演练)课程背景:财富持续增长,金融创新加快,监管不断升级,客户日渐成熟。在财富管理新格局下,银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越?这需要对行业有深刻的理解,以及前瞻的洞察。2018年资管新规推出,2019年落地,加
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