中国白酒行业市场分析月度报告（4月）
第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（4月） 目录： 一、行业运行综述 二、市场状况分析 1、区域市场分析 2、主流品牌分析 三、行业热点分析 四、行业竞争状况 1、龙头企业竞争态势分析 2、新品开发状况分析 五、发展趋势预测 1. 行业运行综述 4月，白酒进入销售淡季，各大商超里白酒品牌的促销战已经偃旗息鼓，与洋酒、啤 酒、饮料的大量展示陈列和强势促销形成对比。3月白酒高峰论坛对白酒行业发展趋势进 行了讨论，一些观点在本月开始得到印证。五粮液在本月推出68°白酒，填补国内高端白 酒的市场空白，此举不仅为其他白酒企业的发展开辟了新思路，也为迎接未来白酒行业 高档化趋势提前做准备。 二、市场状况分析 1、区域市场分析 重点区域市场价格分析 在本月受调查的5个城市里，所调查的白酒品牌价格波动较3月平静，其中南京和成都 市场的白酒价格变化较大，北京、武汉和广州市场没有上个月活跃。在本月受调查的15 个品牌中，除了45o西凤酒和53o汾酒在被调查的城市里均没有价格变化外，其他品牌在 价格上都做了调整。被调查的15个品牌分别是：52o五粮液、38o茅台、52o剑南春、52o 水井坊、54o酒鬼、52o泸特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井贡、45o西凤酒、53o汾酒 、35o中国劲酒、金六福（一星）、52o尖庄、红星二锅头。 以下是具体调查情况的图表分析： 注： ① 商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本 ② 样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数 ③ 表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本 ④ 抽样城市：成都、南京、武汉、北京、广州等5个城市 |武汉白酒价格行情（单位：元， 时间：2005年4月4日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价|涨跌 |涨幅 | |52o水井坊 |500ml |446 |446 | | | |52o五粮液 |500ml |378 |380 |-2 |-0.53%| |38o茅台 |500ml |256 |256 | | | |52o剑南春 |500ml |168 |168 | | | |54o酒鬼 |540ml |/ |/ | | | |52o小糊涂仙 |500ml |82 |82 | | | |52o泸特 |500ml |62 |60 |+2 |+3.3% | |53o郎酒 |500ml |50 |50 | | | |55o古井贡 |500ml |39 |39 | | | |45o西凤酒 |500ml |32 |32 | | | |53o汾酒 |500ml |26 |26 | | | |35o中国劲酒 |500ml |26.7 |26.7 | | | |金六福（一星）|500ml |16.8 |17 |-0.2 |-1.18%| |52o尖庄 |475ml |3.2 |3.2 | | | |红星二锅头 |100ml |3.3 |3.3 | | | [pic] 4月份的武汉白酒市场比较平静，被调查的15个品牌3个品牌价格有变化，其中52°五 粮液、金六福（一星）价格下调0.53%和1.18%，52°泸特上调价格3.3%。随着武汉白酒买 断品牌的兴起，越来越多的白酒“子品牌”进入市场，部分低档产品已经开始影响主品牌 的形象，这种现象使得多数品牌纷纷谨慎行事，加上白酒淡季来临，以静制动成为目前 武汉白酒市场的主要表现。 |广州白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年4月4日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价 |涨跌 |涨幅 | |52o水井坊 |500ml |418 |420 |-2 |-0.48% | |52o五粮液 |500ml |405 |388 |+17 |+4.38% | |38o茅台 |500ml |228 |228 | | | |52o剑南春 |500ml |170 |165 |+5 |+3.03% | |54o酒鬼 |540ml |/ | | | | |52o小糊涂仙 |500ml |87 |88 |-1 |-1.14% | |52o泸特 |500ml |/ | | | | |53o郎酒 |500ml |/ | | | | |55o古井贡 |500ml |/ | | | | |45o西凤酒 |500ml |/ | | | | |53o汾酒 |500ml |/ | | | | |35o中国劲酒 |500ml |29.8 |26.5 |+3.3 |+12.45%| |金六福（一星|500ml |/ | | | | |） | | | | | | |52o尖庄 |475ml |3.9 |3.8 |+0.1 |+2.63% | |红星二锅头 |100ml |/ | | | | [pic] 在糖酒快讯市场分析中心4月调查的15个品牌中，广州白酒市场表现较3月平静一些， 本月只有6个品牌价格发生变化，而且变化幅度比较小。其中4个品牌价格上涨，上涨幅 度最大的是35°中国劲酒，上涨12.45%，52o五粮液本月仍表现出上涨的趋势，幅度变缓 ，只有4.38%，但是其价格已经攀升到今年以来的最高价位，达到405元。本月两个品牌 价格下调，水井坊的价格终于打破原来高位的稳定开始降价，是否是公司整体市场的策 略调整值得关注。 |南京白酒价格行情（单位：元， 时间：2005年4月4日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价|涨跌 |涨幅 | |52o水井坊 |500ml |448 |452 |-4 |-0.88% | |52o五粮液 |500ml |339 |345 |-6 |-1.74% | |38o茅台 |500ml |279 |235 |+44 |+18.72%| |52o剑南春 |500ml |155 |169 |-14 |-8.28% | |54o酒鬼 |540ml |162 |158 |+4 |+2.53% | |52o小糊涂仙 |500ml |80 |87 |-7 |-8.05% | |52o泸特 |500ml |70.9 |72 |-1.1 |-1.53% | |53o郎酒 |500ml |54 |56 |-2 |-3.57% | |55o古井贡 |500ml |33 |38 |-5 |-13.16%| |45o西凤酒 |500ml |/ | | | | |53o汾酒 |500ml |25 |25 |0 | | |35o中国劲酒 |500ml |26 |25.9 |+0.1 |+0.39% | |金六福（一星|500ml |14 |16.4 |-2.4 |-14.63%| |） | | | | | | |52o尖庄 |475ml |2.9 |3.2 |-0.3 |-9.38% | |红星二锅头 |100ml |2.7 |3 |-0.3 |-10% | [pic] 4月份的调查中，南京表现得最为活跃，可以明显看出本月南京市场的价格变化几乎 所有品牌表现出与3月相反的变化方向。在本月调查的15个品牌中，13个品牌价格出现变 化，整体表现出下降的趋势。价格上涨幅度最大的是38o茅台，涨幅18.72%，3月下调63 元后，本月涨回44元。本月南京白酒市场出乎意料的表现，可能和白酒进入淡季有关， 由于南京白酒市场容量较大，产品良莠不齐，淡季来临后，企业希望通过下调价格来应 对激烈的竞争。 |成都白酒价格行情（单位：元， 时间：2005年4月4日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价|涨跌 |涨幅 | |52o水井坊 |500ml |428 |507 |-79 |-15.58% | |52o五粮液 |500ml |348 |340 |+8 |+2.35% | |38o茅台 |500ml |248 |241 |+7 |+2.9% | |52o剑南春 |500ml |154 | | | | |54o酒鬼 |540ml |/ | | | | |52o小糊涂仙 |500ml |97.5 | | | | |52o泸特 |500ml |68 | | | | |53o郎酒 |500ml |59 |69 |-10 |-14.49% | |55o古井贡 |500ml |/ | | | | |45o西凤酒 |500ml |/ | | | | |53o汾酒 |500ml |/ | | | | |35o中国劲酒 |500ml |28 |23.5 |+4.5 |+19.15% | |金六福（一星）|500ml |16.8 |17.5 |-0.7 |-4% | |52o尖庄 |475ml |4.8 |4.9 |-0.1 |-2.04% | |红星二锅头 |100ml |2.9 | | | | [pic] 4月白酒的调查中，成都白酒市场较3月显得更为活跃。一半的品牌价格出现变化，而 且出现两极分化的局面，即价格出现波动的品牌集中在高档和低档，中档白酒表现得较 为平静。52o水井坊、52o五粮液和38°茅台分别变化- 15.58%、+2.35%和+2.9%。成都白酒市场比较活跃，“川酒”一直雄霸大部分的白酒市场份 额，对于进入成都市场的白酒企业，高端着力塑造品牌，低端运用价格武器是较好的突 破手段。 |北京白酒价格行情（单位：元， 时间：2005年4月4日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价|涨跌 |涨幅 | |52o水井坊 |500ml |468 | | | | |52o五粮液 |500ml |438 |432 |+6 |+1.39% | |38o茅台 |500ml |247 |245 |+2 |+0.82% | |52o剑南春 |500ml |158 | | | | |54o酒鬼 |540ml |188 | | | | |52o小糊涂仙 |500ml |85 | | | | |52o泸特 |500ml |/ | | | | |53o郎酒 |500ml |40 | | | | |55o古井贡 |500ml |42 |41 |+1 |+2.44% | |45o西凤酒 |500ml |/ | | | | |53o汾酒 |500ml |/ | | | | |35o中国劲酒 |500ml |/ | | | | |金六福（一星）|500ml |11.2 |18.8 |-7.6 |-40.43%| |52o尖庄 |475ml |4.2 | | | | |红星二锅头 |100ml |2.4 |2.6 |-0.2 |-7.69% | [pic] 4月北京白酒市场相对平静。本月调查的15个品牌中，只有5个品牌的白酒价格发生变 化，呈现中高端品牌价格上涨，低端白酒价格下调的趋势。52o五粮液、38o茅台和55o古 井贡的价格有小幅的上涨，变化幅度均不超过5%；金六福（一星）和红星二锅头的价格 下降40.43%和7.69%。淡季来临，价格战是北京低端白酒市场的主要手段，价格下调将是 多数白酒企业巩固市场的一种表现。 2、主流品牌价格分析 调查的主要品牌中，价格变化较大的几个品牌分析： 今年春交会结束后，白酒的行情出现了较大的波动。从4月15个城市的采样结果来看 ，有11个品牌出现了不同程度的下跌，这说明白酒已经进入销售淡季的序曲。本月各品 牌表现为高档白酒价格上涨为主，低档白酒价格下跌的态势，说明白酒淡季来临后，高 档白酒突出品牌优势，追求更高的利润；低档白酒利用价格优势，寻求更多市场份额。 [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] 4月份价格变化较大的几个白酒品牌分析： 本月值得注意的是水井坊这个高端品牌，本月开始打破了原来价格坚挺态势，出现价 格下跌。本月水井坊在成都、广州和南京出现整体价格下降，成都的价格下降幅度最大 （- 15.58%），成都作为水井坊的大本营，最先做出价格的调整，可能与今年水井坊营销策 略将出现变化有关。 52o五粮液价格在本月最为活跃。在受调查的5个城市中，价格都有变化，但涨跌幅度 较小，均不超过5%。广州涨价幅度最大（+4.38%）。52°五粮液已经连续两个月保持了在 广州市场的上涨态势，其价格已经攀升到今年以来的最高价位，达到405元，在全国市场 中仅低于济南和北京的零售价格。也就是说相比年初的价格，广州市场的价格已经上升 了86元，这更加说明了五粮液坚定走高端之路的决心。 38o茅台在被调查的5个城市中，整体价格出现上涨。与3月在北京、成都和南京表现 出整体价格的下降形成鲜明对比。说明茅台对3月在很多区域进行的价格下降重新做出调 整，茅台希望通过价格手段巩固淡季的利润目标。 其他几个价格波动活跃度不高的白酒品牌的涨幅示意图： [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] 虽然这些品牌表现的相对平静，但仍可以看出整体的价格变化方向是呈现降价趋势的 ，说明白酒淡季来临，多数企业希望通过价格手段，争取淡季里也能有较好的市场表现 。 三、行业热点分析 1、散装白酒质量问题严重 本月厦门工商局在辖区内对查获的1000多斤用酒精...
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